MÓDULO
Petroshow PDV
OBJETIVO
No módulo Petroshow PDV é possível realizar o cadastro das notas fiscais de Remessa, Consumo, Brinde e Estorno.
Nos próximos tópicos verificaremos como realizar o cadastro de cada uma delas.
ROTINA/PROCESSO
As rotinas estão localizadas no módulo PSPDV junto ao atalho “Documentos” >> Notas Fiscais.
CONFIGURAÇÃO
Para utilização das rotinas serão necessárias algumas configurações específicas, sendo elas:
CONFIGURAÇÕES DE NOTAS
Para que o usuário possa realizar as emissões ou inclusões de notas fiscais no sistema o mesmo deve ter as configurações de notas cadastradas e parametrizadas de acordo com sua operação e especificações. Para acessar e/ou cadastrar as configurações, o usuário deverá acessar a rotina PSGerencial >> Notas Fiscais >> Configuração de Notas >> Cadastrar e caso ainda não possua a configuração cadastrada utilizar o botão incluir para realizar o cadastro da mesma.
O manual que orienta sobre o processo do cadastro das Configurações de Notas, encontra-se disponível em nossa base de conhecimento ou acessando o link .
CADASTRO E CONFIGURAÇÃO DE FRENTE DE CAIXA
Para que o usuário consiga acessar e utilizar a rotina corretamente, deve estar informado no Cadastro de Frente de Caixa do módulo Gerencial, quais tipos de notas o usuário vai precisar emitir. E posteriormente vincular as configurações de notas desejadas na Configuração de Frente de Caixa.
1 - NF-e de Remessa:
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PSPDV >> Atalho “Documentos “ >> Notas Fiscais >> NF-e de Remessa
2 - NF-e de Consumo:
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PSPDV >> Atalho “Documentos “ >> Notas Fiscais >> NF-e de Consumo
Ao acessar a rotina, o sistema exibirá a seguinte tela de cadastro:
Após isso basta preencher os campos:
Cond. Negociação: Campo onde o usuário poderá informar a Condição de Negociação da Nota.
End. Entrega: Campo onde o usuário poderá informar o Endereço de Entrega, por padrão vem com o endereço principal cadastrado para a pessoa, mas poderá escolher entre os outros cadastrados, basta teclar F3.
Transportadora: Campo onde o usuário poderá informar uma Transportadora para a Nota.
Placa Transp.: Campo onde o usuário poderá informar a Placa do veículo de Transporte.
Quantidade: Campo onde o usuário poderá informar a Quantidade desejada do produto selecionado para a Nota, ao selecionar, será mandado o item para um o grid localizado na parte inferior da tela. Para excluir os itens basta clicar no botão
localizado na lateral esquerda do grid.Produto: Campo onde o usuário poderá selecionar um ou mais itens para a Nota, .
Abastecimento: Campo onde o usuário poderá informar um Abastecimento para a Nota.
Feito os preenchimentos, basta clicar no botão ‘Gerar Nota’.
Feito isso, o Cadastro de Nota de Consumo estará concluído!
3 - NF-e de Brinde:
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PSPDV >> Atalho “Documentos “ >> Notas Fiscais >> NF-e de Brinde:
Ao selecionar a rotina, o sistema exibirá uma tela de confirmação, basta selecionar 'Sim'.
Selecionando 'Sim', será adaptada a tela para a emissão da NF-e de Brinde.
Após isso, basta preencher os seguintes campos:
Pessoa: Campo onde o usuário poderá informar a Pessoa da Nota.
Produto: Campo onde o usuário poderá informar os Itens da Nota.
Se o produto for Combustível, será exibida a tela para preencher as informações de Abastecimento Manual.
Agente Comercial: Campo onde o usuário poderá informar o Agente Comercial da Nota.
Pré Forma de Pagamento: Campo onde o usuário poderá informar qual será a Pré Forma de Pagamento da Nota em questão.
Placa: Campo onde o usuário poderá informar a Placa do Veículo, em caso de Abastecimento. Selecionando o botão de “Definir Hodometro“ ao lado do campo de Placa , será exibida uma tela, basta informar os dados desejados, e clicar em “Confirmar“.
Feitos os preenchimentos, basta clicar no botão “Concluir Lançamento”. E o processo estará finalizado!
4 - NF-e de Estorno:
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PSPDV >> Atalho “Documentos “ >> Notas Fiscais >> NF-e de Estorno:
Ao selecionar a rotina, será exibido um filtro de data, para o usuário informar quais documentos quer visualizar.
Após isso, será exibida uma tela com as vendas feitas a partir da data selecionada no Filtro. Para selecionar basta, clicar na venda desejada e depois em 'Selecionar'.
Selecionada a venda, será exibida uma tela para informar uma Justificativa para a Inclusão da Nota de Estorno, basta informar e clicar em 'Confirmar'.
Feito isso, o Cadastro de Nota de Estorno estará concluído!
RESULTADOS ESPERADOS
A realização do Cadastro das Notas Fiscais de Remessa, Consumo, Brinde e Estorno, conforme as aplicabilidades selecionadas.
RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2302.1000