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Ao dar duplo click na linha do grid, são apresentadas as informações dos documentos pendentes do cliente especifico, como pode ser visto na imagem abaixo.
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Ao dar duplo click novamente no grid de documento pendentes do cliente é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata (casos existam), como pode ser visto na imagem abaixo.
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Para que se possa gerar a cobrança é necessário informar os dados nos campos inferiores da rotina, que já foram apresentados anteriormente.
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Para o exemplo foi usado o Usuário ADM e foi definida Maria como responsável das cobranças relacionadas aos usuários marcados, porém, caso algum dos clientes já tenha uma cobrança gerada, essa nova cobrança será adicionada ao usuário e responsável já existente, e um aviso como o seguinte será apresentado.
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Logo após a cobrança ser gerada o sistema abre a aba de cobrança que fica na mesma rotina.
Grids aba de cobrança.
De forma geral, Os grids da rotina apresentam as seguintes informações:
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Vermelho: Usuários responsáveis por gerar e fiscalizar as cobranças.
Azul: Informações do cliente que deve ser cobrado, do usuário responsável em cobrar e algumas ações de cobrança.
Amarelo: Os documentos da cobrança do cliente selecionado no grid em azul.
Bordo(Quando dentro do amarelo): Caso selecionada a aba de Ações de cobrança, um grid é mostrado com as ações de cobrança já feitas a esse cliente, dando também a opção de agendar uma nova ação, executar uma ação e executar e agendar uma nova ação.
Verde: Documentos pendentes a receber do mesmo cliente selecionado no grid em azul.
Lilás (Quadro dentro do verde): Apesenta um grid com os documentos pendentes a pagar para o cliente.
Azul claro (Quadro dentro do verde): Apresenta as devoluções do cliente selecionado no grid azul.
Detalhamento dos grids.
Detalhamento dos grids mostrados na imagem anterior de acordo com suas cores:
Vermelho: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os usuários responsáveis pela cobrança:
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É possível filtrar por usuário marcando o check box na parte superior da imagem, e por data, marcando o check box da parte inferior.
Quando filtrado por Usuários, nos grids da tela são apresentadas informações referentes apenas ao usuário filtrado.
Azul: Grid apresentado logo abaixo que mostra as informações relacionadas à cobrança.
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Informações que se destacam são:
Em azul esta a opção Sel Imp que permite que sejam selecionados vários registro do grid para visualização e impressão de um relatório, que pode ser impresso clicando logo acima do grid, no botão também circulado em azul.
Em vermelho existe a opção Finalizar, que permite finalizar a cobrança, a opção imprimir, que permite imprimir um relatório individual de cada cobrança, as Informações do cliente, que trazem informações particulares do cadastro do cliente e a opção enviar cobrança via e-mail.
Caso o usuário não finalize a cobrança ele irá verificar os documentos que compõe essa cobrança.
Amarelo: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos da cobrança.
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Nesse grid existe a possibilidade de remover o documento (coluna em vermelho) e também realizar a baixa das duplicatas, cheques, excluir todos os documentos ou exportá-los para uma planilha do excel (Opções respectivas as opções em vermelho do lado esquerdo do grid).
Ao dar duplo click nas linhas desse grid é possível visualizar os documentos que originaram a duplicata, como mostrado na imagem a seguir:
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Existe também a opção de adicionar novos documentos a cobrança, isso é apresentado a seguir.
Verde: Grid apresentado logo abaixo onde são apresentados os documentos pendentes, que podem vir a gerar novas cobranças.
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Nesse grid existe a opção Adicionar, essa opção permite que o documento com data de vencimento pendente seja adicionado na cobrança atual do cliente.
Aba documentos Pendentes a pagar apresenta um grid com os documentos que devem ser pagos a esse cliente caso existam, os campos desse grid são apenas informativos como pode ser visto na imagem abaixo.
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Logo ao lado na opção de devoluções são mostradas as devoluções desse cliente os campos desse grid também são apenas informativos, como mostrado na imagem a seguir.
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Depois de realizar a conferencia os documentos uma ação deve ser realizada, essa ação é definida na aba Bordo de dentro do amarelo da imagem inicial como visto na imagem a seguir:
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Dentre as opções que estão disponíveis temos a de Agendar uma nova ação, que só fica disponível após a ação pendente ser executada. Caso ela não seja executada é apresentada a mensagem de aviso abaixo.
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A opção de executar ação abre uma nova tela apresentada logo abaixo onde é possível adicionar informações sobre a ação executada.
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Logo depois de executar ação, uma nova ação pode ser criada, esse processo pode ser feito separadamente como apresentado até aqui ou pode ser efetuado ao de forma unitária selecionando a opção Executar e agendar nova ação, que abre a tela apresentada logo abaixo.
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Resultados Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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