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Configuração >> Usuários >> Cadastro de usuários
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LIBERAR AÇÕES PELO VIASOFT3C_XE
Configuração >> Direitos de acesso >> Acessos a menus >> Web
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CONFIGURAR USUÁRIO WEB
PSGerencial >> menu Gerente >> Petroshow Web >> Config. Usuário
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Dar permissão de acesso aos estabelecimentos e agentes comerciais |
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OBS: Só ficam disponíveis no Vendas Web pessoas que tiverem o agente comercial vinculado no seu cadastro e, se esse agente comercial e estabelecimento liberados para o usuário.
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Nessa tela temos os gráficos mostrando várias visões de estatísticas de pedidos, itens, chamados e prospects.
AGENDA
Na opção agenda ficam registradas visitas a clientes, prospects, reuniões e demais eventos futuros.
Podendo compartilhar compromissos com demais pessoas da empresa desde que, ao incluir no campo “usuários internos”, sejam informados os usuários que compartilharão do agendamento.
Para registro dos eventos é necessário apenas a inclusão, clicando no botão destacado na imagem acima e, preenchido com os dados do evento como hora, data e descrição conforme imagem abaixo.
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As demais consultas permitem visualizar os parcelamentos, cidades, rotas e itens cadastrados na retaguarda.
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PEDIDOS
A rotina de pedidos é fornecida em modelo wizard contendo quatro etapas:
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Ao incluir o item no pedido o sistema fornece o botão “Simulador de Preço” que, se acionado, apresentará os custos e margens cadastradas, calculando um valor unitário para ser cobrado conforme os cadastros feitos.
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Para configurações de pedidos que possuam a opção de formação de preço na venda o sistema trará um valor sugerido da mesma forma que na retaguarda, a diferença é que não pode escolher os custos de frete, pois ele sempre buscará o mais alto.
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Terceira etapa – Informações de Detalhes: nessa etapa podem ser informados o método de venda, pedido de compra, tipo do veículo, transportadora, rota, referência e ainda, informar alguma descrição ou observação.
Quarta etapa – Confirmação do Pedido: Essa última etapa será para confirmar os dados e preencher alguma observação ao pedido ou, para a nota que seja gerada futuramente. Por essa tela o pedido já pode ser salvo (para uma posterior manutenção) ou já efetivado de forma a ser enviado para a aprovação.
ORÇAMENTOS
Essa rotina permite gerar orçamentos em PDF para envio aos clientes.
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Permite cadastrar e visualizar os chamados por pessoa e período, podendo ser incluídos ou visualizados os tipos de chamados. A partir da inclusão de um chamado, é possível iniciar a inclusão de um novo pedido, já preenchendo os campos de pessoa e endereço ao abrir a tela de pedido.
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PREÇOS
Pretensão: Permite visualizar, alterar ou incluir preços da tabela de preços para pessoa.
Aprovação: Filtra preços incluídos ou alterados pelo Vendas Web, para serem aprovados.
Tabela de Preço: Permite visualizar cadastros da tabela de preço por item ou pessoa.
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Após cadastrado um prospect, ele pode ser efetivado como cliente. Ao fazer esse processo o Vendas Web inclui de forma automática o cadastro da pessoa no retaguarda.
COMODATOS
Nessa rotina, é realizada a inclusão de solicitação de manutenção de equipamentos em comodato e também a visualização de solicitações já feitas.
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Pronto, agora você já sabe como utilizar o módulo Vendas Web. 🤗
RESULTADOS ESPERADOS
A descrição e instrução dos processos para utilização do módulo Vendas Web, conforme as aplicabilidades selecionadas.
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão Versão 2008.1000.