OBJETIVO
Esse documento visa de maneira simples e detalhada fornecer conhecimentos de configuração e operação do módulo Vendas Web.
O módulo permite que o usuário realize diversas operações, entre elas podemos destacar a venda de produtos e manutenção de relacionamento com clientes. É um módulo independente, mas que utiliza as mesmas informações dos módulos de retaguarda.
CONFIGURAÇÕES
CADASTRAR USUÁRIO PARA ACESSO AO SISTEMA, ATRAVÉS DO VIASOFT3C_XE:
Configuração >> Usuários >> Cadastro de usuários
LIBERAR AÇÕES PELO VIASOFT3C_XE
Configuração >> Direitos de acesso >> Acessos a menus >> Web
CONFIGURAR USUÁRIO WEB
PSGerencial >> menu Gerente >> Petroshow Web >> Config. Usuário
(Dar permissão de acesso aos estabelecimentos e agentes comerciais).
OBS: Só ficam disponíveis no Vendas Web pessoas que tiverem o agente comercial vinculado no seu cadastro e, se esse agente comercial e estabelecimento liberados para o usuário.
DESCRIÇÃO DAS OPÇÕES DO VENDAS WEB
DASHBOARD
Nessa tela temos os gráficos mostrando várias visões de estatísticas de pedidos, itens, chamados e prospects.
AGENDA
Na opção agenda ficam registradas visitas a clientes, prospects, reuniões e demais eventos futuros.
Podendo compartilhar compromissos com demais pessoas da empresa desde que, ao incluir no campo “usuários internos”, sejam informados os usuários que compartilharão do agendamento.
Para registro dos eventos é necessário apenas a inclusão, clicando no botão destacado na imagem acima e, preenchido com os dados do evento como hora, data e descrição conforme imagem abaixo.
BUSCA RÁPIDA
Essa rotina apresentará uma busca rápida a consulta de pessoas, apresentando dados de cadastro, pedidos, notas e demais informações.
Para visualizar dados mais detalhados, basta clicar nos botões de ações destacados na tela abaixo.
CONSULTAS
As consultas permitem o usuário consultar informações no sistema.
A principal consulta é a de Pessoas, que permite visualizar os cadastros de clientes, filtrando informações de notas, duplicatas, pedidos e demais informações repassadas no checar situação.
As demais consultas permitem visualizar os parcelamentos, cidades, rotas e itens cadastrados na retaguarda.
PEDIDOS
A rotina de pedidos é fornecida em modelo wizard contendo quatro etapas:
Primeira etapa - Informações da Pessoa (Cliente): nessa etapa é necessário informar a pessoa do pedido, endereço (caso a pessoa possua mais de um cadastrado), configuração de pedido e informação de contato. Ainda é possível visualizar a situação da pessoa e os últimos pedidos feitos para ela;
Segunda etapa – Informações dos Itens: é necessário informar nessa etapa o tipo de frete e parcelamento, após isso, adicionar o item (ou mais de um) do pedido e informar quantidade, desconto ou acréscimo caso tenha.
Ao incluir o item no pedido o sistema fornece o botão “Simulador de Preço” que, se acionado, apresentará os custos e margens cadastradas, calculando um valor unitário para ser cobrado conforme os cadastros feitos.
Para configurações de pedidos que possuam a opção de formação de preço na venda o sistema trará um valor sugerido da mesma forma que na retaguarda, a diferença é que não pode escolher os custos de frete, pois ele sempre buscará o mais alto.
Terceira etapa – Informações de Detalhes: nessa etapa podem ser informados o método de venda, pedido de compra, tipo do veículo, transportadora, rota, referência e ainda, informar alguma descrição ou observação.
Quarta etapa – Confirmação do Pedido: Essa última etapa será para confirmar os dados e preencher alguma observação ao pedido ou, para a nota que seja gerada futuramente. Por essa tela o pedido já pode ser salvo (para uma posterior manutenção) ou já efetivado de forma a ser enviado para a aprovação.
ORÇAMENTOS
Essa rotina permite gerar orçamentos em PDF para envio aos clientes.
É possível, a partir de um orçamento, incluir o pedido já preenchendo com os dados do orçamento, precisando confirmar o pedido.Também pode ser realizada a pesquisa de orçamentos cadastrados.
CHAMADOS
Permite cadastrar e visualizar os chamados por pessoa e período, podendo ser incluídos ou visualizados os tipos de chamados. A partir da inclusão de um chamado, é possível iniciar a inclusão de um novo pedido, já preenchendo os campos de pessoa e endereço ao abrir a tela de pedido.
PREÇOS
Pretensão: Permite visualizar, alterar ou incluir preços da tabela de preços para pessoa.
Aprovação: Filtra preços incluídos ou alterados pelo Vendas Web, para serem aprovados.
Tabela de Preço: Permite visualizar cadastros da tabela de preço por item ou pessoa.
PROSPECTS
Possibilita o cadastro e consulta de clientes em prospecção. Por essa rotina são incluídos os dados da empresa, informações para contato, média de consumo mensal, se há concorrentes, a faixa de preço e quadro societário da empresa, não sendo campos obrigatórios de preenchimento.
Após cadastrado um prospect, ele pode ser efetivado como cliente. Ao fazer esse processo o Vendas Web inclui de forma automática o cadastro da pessoa no retaguarda.
COMODATOS
Nessa rotina, é realizada a inclusão de solicitação de manutenção de equipamentos em comodato e também a visualização de solicitações já feitas.
Pronto, agora você já sabe como utilizar o módulo Vendas Web. 🤗
RESULTADOS ESPERADOS
A descrição e instrução dos processos para utilização do módulo Vendas Web, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000.