Descrição
A rotina de Acerto de Caixa é responsável pela finalização das vendas para o cliente. Assim como a confirmação de pagamentos e a emissão dos documentos como boletos e Nota Fiscal/Cupom.
Existindo também a possibilidade de adicionar novos produtos a venda do carrinho ou realizar uma nova venda diretamente pelo acerto de caixa.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso a rotina Processos » Acerto de Caixa (Balcão)
Configuração de documento, no menu Configurações » Documentos » Configuração de Documento:
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Caso ocorra uma das situações acima e necessário inutilizar a numeração da nota.
252 - Permite Retornar Nota Para o Caixa
Permite retornar as notas para o caixa caso a nota seja do mesmo Caixa.
260 - Exibe Saldo Devedor do Cliente no Acerto de Caixa
Exibe o saldo devedor do cliente da nota no Acerto de Caixa.
264 - Realiza Conferência Cega no Acerto de Caixa
Permite ao usuário a realizar a Conferência Cega no Acerto de Caixa ao Finalizar uma nota.
268 - Permite Alterar o Local de Retirada dos Produtos no Caixa
Quando marcado, o usuário do caixa poderá alterar o local de retirada dos produtos adicionados pelo caixa.Só poderá selecionar Locais de Retirada que sejam diferentes do tipo Expedição.
274 - Permite Finalizar Venda no Caixa sem Conferência
Quando marcado, o usuário do caixa poderá finalizar a venda no caixa sem realizar a conferência. (Processo 264).
312 - Altera para dinheiro, conta pessoal, abatimento ou cartão à vista os pagamento no acerto de caixa
Se marcada essa opção, permitirá alterar os pagamentos no acerto de caixa para dinheiro, conta pessoal, abatimento, cartão de débito ou cartão de crédito em 1x.
Ações:
173 - Valida Retorno Carrinho no Caixa
Solicita autorização ao retornar Carrinho no Acerto de Caixa.
Passo a passo
Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Processos >> Acerto de Caixa (Balcão):
Acessado a rotina, a primeira aba “caixa” irá exibir todas as vendas pendentes para finalização no caixa, conforme configurado na configuração de documento. Trará informações como:
Ação: A ação que será executada ao finalizar, pode ser, por exemplo, nota fiscal, cupom fiscal, etc.
Data do carrinho e emissão do mesmo.
Número do carrinho e cliente.
Conf.Documento: Exibe a configuração de documento utilizado para originar a venda.
Ao lado direito, existem os botões de:
Lançamento em conta pessoal: Atalho para abrir a tela de lançamento para conta pessoal.
Baixa de Duplicatas: Atalho para abrir tela de baixa de duplicatas a receber.
Controle de caixa: Atalho para abrir a tela do controle de caixa.
Adicionar nota: Essa opção será habilitada quando estiver configurado a venda rápida no estabelecimento. Será explicado detalhadamente no tópico: Venda Rápida
Finalizar (F10): Responsável por finalizar a venda selecionada.
Retornar: Retorna a venda para o vendedor no carrinho, sendo possível informar o motivo do retorno.
Exemplo: Alterar a forma de pagamento.Adicionar produtos: Poderá adicionar produtos na venda selecionada (Necessário ter um Vendedor/Funcionário configurado para o usuário).
Execução Rápida: Responsável por emitir a nota ou cupom, existindo a possibilidade de abrir a tela de notas com a nota selecionada.
Na aba “Consulta Notas Fiscais” pode ser consultada todas as notas fiscais geradas de acordo com os acessos por usuários, onde poderá ser gerado documentos a partir de, cancelar notas, impressão de boletos, e até ajustar a expedição.
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Após salvar, caso a configuração de documento passe pelo acerto de caixa o sistema automaticamente traz a tela para ser informado os pagamentos do documento incluso.
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | |
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Estabelecimento | Poderá ser filtrado um ou mais estabelecimentos. | |
Pessoa | Filtro para a pessoa do documento. | |
Data de emissão | Permite filtrar pela data de emissão do documento que deseja devolver, também possui a opção de desconsiderar a data. | |
Vendedor | Filtro pelo vendedor da venda. | |
Somente meus Carrinhos (Vendedor) | Filtro no qual selecionado traz somente vendas no qual o usuário logado foi o vendedor ou o comissionado. | |
Somente Cupom Fiscal | Filtro para trazer documentos somente cupom fiscal. | |
Visualizar Devoluções | Filtro para trazer também as devoluções. | |
Produto | Filtro por produto. | |
Vendedor/Supervisor | Filtro por Vendedor ou Supervisor da venda futura. | |
Local de Retirada | Filtro por local de retirada. | |
Número da nota | Filtro pelo numero do documento. | |
Código da Nota | Filtro pelo código interno da nota no sistema. | |
Data de Emissão/Entrega | Filtro pela data de emissão ou entrega da venda futura. |
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