Descrição
Descrição da RotinaNesta análise ficarão pendentes para aprovação os pedidos que não atenderam os padrões comerciais mínimos exigidos pelo estabelecimento comercial. Os indicadores a serem considerados serão:
Desconto maior que o permitido;
Valor do pedido for inferior ao Valor Mínimo estabelecido;
Valor do pedido for superior ao Valor Máximo estabelecido;
Forma de Pagamento do pedido representa o Pagamento Antecipado;
Ultrapassar o número máximo de dias sem movimentação do cliente.
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Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
Passo a passo
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Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Aprovação > Analise Comercial;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Info |
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Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M |
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Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Representante | Informe o código do representante informado no pedido a ser filtrado. |
Pessoa | Informe o código do cliente informado no pedido a ser filtrado. |
Data Inicial | Informe a data de emissão inicial a serem filtrados os pedidos pendentes de aprovação. |
Data Final | Informe a data de emissão final a serem filtrados os pedidos pendentes de aprovação. |
Botão Conf. Pedido | Selecione as configurações de pedidos a serem filtradas pela rotina. |
Após definido os filtros, clique no botão executar para listar os pedidos pendentes de aprovação.
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
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Todos os Pedidos
Neste espaço serão listados os pedidos pendentes. Ao selecionar o pedido desejado e clicar duas vezes com o botão direito do mouse, o sistema direcionará para a sub-guia Pedido Selecionado.
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Pedido Selecionado
Nesta guia serão apresentados os detalhes do pedido selecionado e na Aba Motivo Análise serão apresentados todos os indicadores pelos quais o pedido foi considerado como pendente para aprovação. Com estes dados, caberá ao usuário do setor comercial aprovar ou não o pedido pendente. Para aprovar o pedido, basta clicar no botão “Aprovar”, caso contrário, o usuário poderá cancelar o pedido, para isso, deverá clicar no botão “Cancelar”.
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |