...
Possuir um usuário ativo no CRM;
Possuir acesso à rotina de Pedido;Possuir permissão à rotina de Dashboard de Vendas;
...
É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso do Croqui da PropriedadeDashboard Analítico de Vendas. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Dashboard - Vendas“.
Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração
...
Dashboard.
2. A configuração de quais vendas serão exibidas nos gráficos do Dashboard podem ser definidas no perfil. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Dashboard) e no campo “Visualizar informações de“ definir se as vendas de todos os representantes serão exibidas no Dashboard de Vendas ou somente as do representante logado. A opção “Respeitar Visualização de Clientes” exibe somente as vendas efetuadas para os clientes que estão na carteira do representante vinculado ao usuário logado no CRM. O parâmetro “Canal de venda visualiza informações” permite que sejam exibidas ou não, as vendas em que o representante foi indicado como canal de venda. E por fim, o parâmetro “Configurações de pedidos de saída a serem listados” permite que sejam definidas quais as configurações de pedido serão consideradas na exibição dos gráficos e dados.
...