/
Dashboard de Vendas

Dashboard de Vendas

Descrição

O objetivo dessa documentação é instruir e orientar o usuário quanto ao processo de parametrização e utilização da rotina Dashboard de Vendas.

Sendo um representante posso emitir pedidos através do módulo CRM assim é possível registrar a campo as vendas realizadas para os clientes. Atualmente o módulo CRM disponibiliza de um dashboard para consultas as vendas realizadas.

Essa informação é importante para que a empresa acompanhe o desempenho dos representantes e ajuste estratégias de acordo com a necessidade de cada cliente, garantindo serviço personalizado e mais eficiente.


Índice


Pré-Requisitos

  • Possuir um usuário ativo no CRM;

  • Possuir permissão à rotina de Dashboard de Vendas;


Passo a passo

Para que seja possível utilizar essa rotina, algumas configurações são necessárias.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

  1. É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso do Dashboard Analítico de Vendas. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Dashboard - Vendas“.

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Dashboard.

2. A configuração de quais vendas serão exibidas nos gráficos do Dashboard podem ser definidas no perfil. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Dashboard) e no campo “Visualizar informações de“ definir se as vendas de todos os representantes serão exibidas no Dashboard de Vendas ou somente as do representante logado. A opção “Respeitar Visualização de Clientes” exibe somente as vendas efetuadas para os clientes que estão na carteira do representante vinculado ao usuário logado no CRM. O parâmetro “Canal de venda visualiza informações” permite que sejam exibidas ou não, as vendas em que o representante foi indicado como canal de venda. E por fim, o parâmetro “Configurações de pedidos de saída a serem listados” permite que sejam definidas quais as configurações de pedido serão consideradas na exibição dos gráficos e dados.


Descrição da rotina

A rotina de Dashboard Analítico de Vendas tem por finalidade apresentar informações de pedidos realizados à produtores através do CRM Web e Mobile, assim é possível consultar e verificar posteriormente todo o trabalho que é realizado a campo.

São disponibilizados gráficos de Faturamento por grupo de produtos, por vendedores, ranking de clientes e representantes e até mesmo mapa de faturamento por região.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Dashboard Analítico de Vendas, será disponibilizado no CRM Mobile um menu para acesso.

Dashboard Analítico de Vendas no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Dashboards e selecionar a opção de Vendas.

 

Ao acessar a rotina é necessário realizar a carga inicial do dashboard. Ao lado direito superior é apresentado um botão com uma setinha para baixo e ao clicar nele uma mensagem de sincronização é exibida na tela. O período de dados apresentados na tela tem por padrão o mês atual, podendo ser modificado utilizando filtros.

Ao lado inferior direito é apresentado um botão de Filtros. Sendo eles de Filial, Cliente, Representante, Produto, Grupo de Produto, Cultura, Ano, Mês e Intervalo de datas.

Para o filtro de Filial, serão disponibilizadas apenas as que estão vinculadas ao usuário logado. Para o filtro de clientes, será respeitada a configuração de “Visualizar informações de:” do Perfil Configuração Dashboard e o filtro de Representante, somente será disponibilizado quando o parâmetro mencionado acima estiver selecionado como “Todos os Representantes”.

A primeira visão disponibilizada após a carga de dados é a de Geral. Nesta visão, são apresentados cards de quantidade de pedidos, valor total e cobertura de clientes.

Também são disponibilizados o gráfico de Faturamento por Grupo de Produtos (% ) e de Evolução de Vendas quando o período filtrado for acima de um ano e a lista das visitas para a respectiva seleção.

Quando no perfil estiver definido que visualiza todos os representantes, então, será disponibilizada a visão de Gestor.

Nesta visão, serão apresentados cards de valor a receber, valor recebido, valor vencido, valor cancelado, ticket médio, vendedores ativos, clientes ativos e clientes sem movimentação.

Um ranking de vendas por vendedores é exibido logo abaixo os cards e um gráfico de pizza de faturamento por vendedor.

A última visão disponibilizada é a do Vendedor. Os cards disponibilizados são de Valor total em vendas, clientes atendidos, clientes não atendidos, notas entregues e notas a entregar. Também é possível visualizar um ranking de vendas por cliente, gráficos de Faturamento valor grupo de produtos (R$), Faturamento por cliente (% ), Itens mais vendidos (R$) e o mapa de faturamento por região quando o endereço do cliente possui as coordenadas geográficas em seu cadastro.

 

 

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar o mapeamento de propriedades por meio da rotina de Dashboard Analítico de Vendas no CRM Mobile.



Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

731

4.0.2208.1010

 

1.0

Autor: Pâmela Tábata Fagundes da Silva

 

 

Related content

Dashboard de Visita Técnica
Dashboard de Visita Técnica
More like this
MCP - Dashboard Resumo de Vendas e Oportunidades para Vendedores
MCP - Dashboard Resumo de Vendas e Oportunidades para Vendedores
More like this
Projeto Evolução CRM
Projeto Evolução CRM
Read with this
Organização de equipes
Organização de equipes
More like this
Dashboard de Gestão
Dashboard de Gestão
More like this