Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Possuir permissão à rotina de Dashboard de Vendas;

Passo a passo

Para que seja possível utilizar essa rotina, algumas configurações são necessárias.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

1. É necessário que na rotina de “Perfis“ sejam configuradas as devidas permissões de acesso do Dashboard Analítico de Vendas. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado a primeira aba de “Permissões e Acessos“, então é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Dashboard - Vendas“.

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Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Dashboard.

2. A configuração de quais vendas serão exibidas nos gráficos do Dashboard podem ser definidas no perfil. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Dashboard) e no campo “Visualizar informações de“ definir se as vendas de todos os representantes serão exibidas no Dashboard de Vendas ou somente as do representante logado. A opção “Respeitar Visualização de Clientes” exibe somente as vendas efetuadas para os clientes que estão na carteira do representante vinculado ao usuário logado no CRM. O parâmetro “Canal de venda visualiza informações” permite que sejam exibidas ou não, as vendas em que o representante foi indicado como canal de venda. E por fim, o parâmetro “Configurações de pedidos de saída a serem listados” permite que sejam definidas quais as configurações de pedido serão consideradas na exibição dos gráficos e dados.

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Descrição da rotina

A rotina de Dashboard Analítico de Vendas tem por finalidade apresentar informações de pedidos realizados à produtores através do CRM Web e Mobile, assim é possível consultar e verificar posteriormente todo o trabalho que é realizado a campo.

São disponibilizados gráficos de Faturamento por grupo de produtos, por vendedores, ranking de clientes e representantes e até mesmo mapa de faturamento por região.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Dashboard Analítico de Vendas, será disponibilizado no CRM Mobile um menu para acesso.

Dashboard Analítico de Vendas no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Dashboards e selecionar a opção de Vendas.

Ao acessar a rotina é necessário realizar a carga inicial do dashboard. Ao lado direito superior é apresentado um botão com uma setinha para baixo e ao clicar nele uma mensagem de sincronização é exibida na tela. O período de dados apresentados na tela tem por padrão o mês atual, podendo ser modificado utilizando filtros.

Ao lado inferior direito é apresentado um botão de Filtros. Sendo eles de Filial, Cliente, Representante, Produto, Grupo de Produto, Cultura, Ano, Mês e Intervalo de datas.

Para o filtro de Filial, serão disponibilizadas apenas as que estão vinculadas ao usuário logado. Para o filtro de clientes, será respeitada a configuração de “Visualizar informações de:” do Perfil Configuração Dashboard e o filtro de Representante, somente será disponibilizado quando o parâmetro mencionado acima estiver selecionado como “Todos os Representantes”.

A primeira visão disponibilizada após a carga de dados é a de Geral. Nesta visão, são apresentados cards de quantidade de pedidos, valor total e cobertura de clientes.

Também são disponibilizados o gráfico de Faturamento por Grupo de Produtos (% ) e de Evolução de Vendas quando o período filtrado for acima de um ano e a lista das visitas para a respectiva seleção.

Quando no perfil estiver definido que visualiza todos os representantes, então, será disponibilizada a visão de Gestor.

Nesta visão, serão apresentados cards de valor a receber, valor recebido, valor vencido, valor cancelado, ticket médio, vendedores ativos, clientes ativos e clientes sem movimentação.

Um ranking de vendas por vendedores é exibido logo abaixo os cards e um gráfico de pizza de faturamento por vendedor.

A última visão disponibilizada é a do Vendedor. Os cards disponibilizados são de Valor total em vendas, clientes atendidos, clientes não atendidos, notas entregues e notas a entregar. Também é possível visualizar um ranking de vendas por cliente, gráficos de Faturamento valor grupo de produtos (R$), Faturamento por cliente (% ), Itens mais vendidos (R$) e o mapa de faturamento por região quando o endereço do cliente possui as coordenadas geográficas em seu cadastro.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar o mapeamento de propriedades por meio da rotina de Dashboard Analítico de Vendas no CRM Mobile.

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