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O botão “+ Cadastrar oportunidade” permite que sejam criadas novas oportunidades para clientes Leads/Prospects ou Lead já cadastrado. Ao clicar sobre ele, uma nova janela é aberta para que dados sobre a negociação sejam informados. Após finalizado o cadastro, um card será criado e ficará disponível na coluna de Oportunidade.
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Após finalizado o cadastro, um card será criado e ficará disponível na coluna de Oportunidade.
Cada card possui um menu onde ações podem ser feitas, como “Editar (alterar dados da já oportunidade cadastrada), “Excluir (quando a oportunidade não possui nenhum vínculo com outra coluna, ou seja, não tenha nenhum contato, visita ou pedido criado a partir dela)”, “Incluir Contato (quando o usuário possuir permissão à rotina de Gestão de Contatos e habilitado quando o card estiver na coluna “Contato”), “Incluir visita (quando o usuário possuir permissão à rotina de Visita e habilitado quando o card estiver na coluna “Visita”)”, “Incluir pedido (quando o usuário possuir permissão à rotina de Pedido e habilitado quando o card estiver na coluna “Proposta”)” e “Finalizado (quando a oportunidade for encerrada).
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