Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir permissão para acessar a rotina de Funil de Vendas;

• Possuir as configurações do Funil de Vendas efetuadas.

Passo a passo

Configurações

Para ser utilizar a rotina de Funil de Vendas, é necessário que no perfil do usuário sejam liberadas as permissões do usuário e algumas configurações gerais sejam realizadas.

Para começar, acesse o menu "Configurações » Configurações", no agrupador “Funil de Vendas” é onde serão criados os funis e os motivos de perda e ganho para cada oportunidade finalizada.

O parâmetro “Altera situação final de pedidos no Funil” define se quando um pedido vinculado à uma oportunidade em aberto, deve ou não ser convertido como Perda no totalizador da rotina.

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Configurar Permissões e Acessos

Nas configurações de perfil do usuário ("Configurações » Usuário » Perfis" ) libere as permissões desejadas para o usuário.

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Configurações do Funil de Vendas

Na aba “Funil de Vendas” é possível definir quais dados serão visualizados (todos os representantes ou somente o logado), visualizar dados como Canal de Venda e quais funis e estabelecimentos serão disponibilizados na rotina de Funil de Vendas.

Descrição da rotina

Funil de Vendas

A rotina está localizada no menu “Módulos » Funil de Vendas”.

É possível utilizar filtros de data, funil e filial e também é disponibilizada a taxa de conversão com totalizadores de perda e ganho referente à oportunidades finalizadas. É importante ressaltar que quando definido no parâmetro “Visualiza dados de = Somente Representante” apenas as oportunidades cadastradas pelo representante logado serão listadas nos cards da rotina.

O botão “+ Cadastrar oportunidade” permite que sejam criadas novas oportunidades para clientes Leads/Prospects ou Lead já cadastrado. Ao clicar sobre ele, uma nova janela é aberta para que dados sobre a negociação sejam informados.

Após finalizado o cadastro, um card será criado e ficará disponível na coluna de Oportunidade.

Cada card possui um menu onde ações podem ser feitas, como “Editar (alterar dados da já oportunidade cadastrada), “Excluir (quando a oportunidade não possui nenhum vínculo com outra coluna, ou seja, não tenha nenhum contato, visita ou pedido criado a partir dela)”, “Incluir Contato (quando o usuário possuir permissão à rotina de Gestão de Contatos e habilitado quando o card estiver na coluna “Contato”), “Incluir visita (quando o usuário possuir permissão à rotina de Visita e habilitado quando o card estiver na coluna “Visita”)”, “Incluir pedido (quando o usuário possuir permissão à rotina de Pedido e habilitado quando o card estiver na coluna “Proposta”)” e “Finalizado (quando a oportunidade for encerrada).

Para movimentar os cards entre as colunas, basta clicar sobre ele e arrastar para a desejada. Algumas validações serão realizadas para a movimentação dos cards, como por exemplo, a obrigatoriedade de criar um novo pedido ao move-lo para a coluna de “Proposta” e o cancelamento de qualquer pedido vinculado à oportunidade quando o card é movido para as colunas “Oportunidade”, “Contato” e “Visita”, ou ainda, quando a oportunidade for movida para a coluna “Finalizado” e encerrada como Perda.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar Oportunidades de negociações para Leads e Prospects por meio da rotina de Funil de Vendas no CRM Web.

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