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Para acessar a rotina de Ficha Financeira, clique no menu Cadastros» Pessoas» Ficha Financeira
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E também, através do Cadastro de Pessoas e acesso rápido pela barra de ferramentas através do botão
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Descrição
No Cadastro de Ficha Financeira, o gestor da empresa poderá visualizar algumas atualizações importantes nas movimentações dos seus clientes. Nas empresas que oferecem convênios aos seus clientes, é comum acompanhar esse histórico.
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Também nesta aba “Notas” é possível visualizar gráficos para compras mensais e evolução do cliente.
Já na aba “Conta Pessoal” são apresentados lançamentos envolvendo conta pessoal. Na aba “Lançamento Financeiros”, também é possível visualizar todos os lançamentos financeiros tanto de receitas quanto de despesas.
Na aba “Histórico de Contatos”, é apresentado um histórico de contatos realizados para a pessoa. É possível cadastrar o histórico de contatos pela tela de cadastros de pessoas através do botão
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Na aba “Filtros”, é possível selecionar os filtros para a exibição dos dados da Ficha Financeira, por exemplo, pode ser selecionado apenas um estabelecimento da empresa para a exibição de dados ou todos os estabelecimentos ou então apenas estabelecimentos selecionados.
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