Descrição
Descrição da RotinaA Configuração do Pedido é utilizada para definir as regras que serão validadas pelos pedidos gerados e recebidos pela empresa.
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Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
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Passo a passo
Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.
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Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||
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Pedido Configuração | Informe o código da Configuração do Pedido. | ||
Descrição | Informe a Descrição da configuração para facilitar sua identificação ao gerar o pedido. | ||
Natureza da Operação | Informe a Natureza de Operação que será utilizada pela Configuração do Pedido. Esta informação é importante, pois é na Natureza de Operação que se define qual movimentação acontecerá ao gerar o Pedido. | ||
Entrada/Saída | Informe se a Configuração do Pedido será Entrada ou Saída. | ||
Série do Pedido | Informe a Série do Pedido. O sistema assumirá uma sequência numérica única para os Pedidos desta série informada. | ||
Status do Pedido | Escolha o Status do Pedido, possibilitando informar o status Normal ou Aprovado. Este campo é utilizado quando no Estabelecimento está ativado o controle de Aprovação de Pedidos (módulo Agro3C > Configurações > Configuração > Gerais > Guia Aprovação de Pedidos), quando a Configuração do Pedido estiver com o Status Normal, será necessário realizar a aprovação do Pedido para permitir que o mesmo seja faturado pela Nota Fiscal, caso estiver definido o Status Aprovado, o Pedido automaticamente é considerado como liberado para faturamento. | ||
Repetir Nº Pedido Terceiros | Define se é permitido repetir o mesmo numero de pedido de terceiros na inclusão de novos pedidos. | ||
Utiliza Cód. Barras | Informar Sim para habilitar no grid dos itens do Pedido a opção de informar os itens pelo seu Código de Barras. | ||
Configuração Inativa? | Indica se a configuração de NF está inativa ou não. | ||
Safra | Informe o código da safra padrão que será inicializada ao incluir um Pedido. | ||
Usar Preço | Escolha qual preço será inicializado, possibilitando escolher pelo Preço de Venda, Preço de Promoção ou pelo Custo do item. | ||
Nome Relatório Personalizado | Indique o caminho do relatório personalizado a ser impresso no pedido. | ||
Custo para Preço | Caso escolhido que será utilizado o Custo do item, informe o código custo que será inicializado. | ||
Obriga Cotação na Dt Emissão | Informe Sim para tornar obrigatório para o item que controla cotação, que exista uma cotação cadastrada para a Data de Emissão do Pedido. O controle de cotação é aplicado para os Cereais. | ||
Representante Obrigatório | Informe Sim para tornar obrigatório um Representante no Pedido. | ||
Obriga Pessoa | Informe Sim para tornar obrigatório que exista uma Pessoa (Cliente/Fornecedor) no Pedido. | ||
Código do Tipo de Comissão | Informe o código de comissão que será utilizado como um critério para o cálculo de comissão para o Representante. | ||
Limite | Informe neste campo qual o Tipo de Limite de Crédito que será inicializado ao incluir um Pedido. No cadastro da Pessoa permite o usuário relacionar Tipos de Limite de Crédito, e para cada Tipo poderá ser definido o valor de limite de crédito. | ||
Conf. NF Expedição | Informe o código da Configuração de Nota que será utilizada para faturar este Pedido pela rotina de Expedição localizada nos módulos Exped e ExpedAgro. | ||
Padrão Tipo Frete | Escolha o Tipo de Frete que será inicializado ao incluir um Pedido, permitindo escolher por B- Em Branco, P- Pago ou A- A Pagar. | ||
Utiliza Canal de Venda | Informe Sim para que o sistema habilite no Pedido o campo para informar o código da pessoa que representa o Canal de Venda.
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Forma Pagto. p/ Dt. Prazo Pagto. | Informe a Forma de Pagamento que será inicializada pelo pedido quando o usuário informar uma data no campo Prazo p/Pagamento que fica localizada na Aba Gerais do Pedido. | ||
Necessita de Autorização | Informe Sim para que o Pedido necessite de autorização para torná-lo disponível no faturamento a partir da geração da Nota Fiscal. Este controle somente será aplicado se a empresa utiliza o controle de Aprovação por Etapas ou o controle de Autorização de Pedido Unificado. | ||
Ao alterar valores e Comissão? | 0- Irá solicitar autorização de comissão somente se alterado o % de comissão do item manualmente. 1- Irá solicitar autorização de comissão se alterado qualquer valor do item(Qtd. Unit. Tot.) que influencie no % comissão. | ||
Tabela de Preço Padrão | Informe o código da Tabela de Preço que será inicializada por padrão na inclusão do Pedido. | ||
Obriga CenCus Cabeçalho | Informe Sim para tornar obrigatório o Centro de Custo no Pedido. | ||
Controla Aprovação CenCus? | Premissa: Opções Usa CenCus=SIM e Código CenCus<>vazio em Config.Geral Finagro. Quando definido como SIM esta configuração passará por uma avaliação de centro de custo na rotina de Aprovação/Cancelamento de pedidos. | ||
Validade Data Bloq. CNP/Insc. Estad. | Informe Sim para que o sistema faça o bloqueio dos Pedidos quando o cliente estiver com o CNPJ ou a Inscrição bloqueada.
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Formas de Parcelam. a Aceitar | Formas de Parcelamento que serão aceitas na emissão de Pedidos. | ||
Obrigar Informar Hectares | Obrigar Informar Hectares na emissão do Pedido. | ||
Gera Solicitação de Frete | Informe Sim para definir que este Pedido gera a Solicitação de Frete.
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Pedido de Troca? | Define se este pedido poderá ser utilizado na troca Barter. | ||
Permite Alt. Itens do Barter? | Define se permite alterar itens do pedido de troca Barter. | ||
Obriga Prestador? | Define se obriga informar o prestador no Pedido. | ||
Obriga Frete | Define se obriga informar frete no Pedido. | ||
Obriga Valor de Frete | Quando estiver configurado para Obrigar Frete ou Informado um Tipo de Frete diferente de Sem Frete no Pedido, essa configuração defini se também vai obrigar informar o Valor por Toneladas. | ||
Permite Desmembrar Pedido | Parâmetro que determina se pedidos com esta configuração poderão ser desmembrados. | ||
Moeda Padrão | Informe a moeda padrão a ser informada no Pedido. | ||
Moedas Aceitas | Informe quais a moedas aceitas para o Pedido. | ||
Integração com WMS | Define se a integração com o WMS está ativa para esta configuração de pedido. | ||
Reavalia Etapas Integralmente? | 0- Não. Considera a aprovação realizada anteriormente, ou seja, não irá cair na etapa se já teve uma aprovação que atenda o motivo. 1- Sim. Sempre irá reavaliar os controles de etapas. | ||
Utiliza Procurador | Marcando Sim, será possível vincular um procurador no Pedido. Ao marcar a opção Sim, será habilitada uma aba Procurador no Pedido e será replicado o procurador para o acerto financeiro. | ||
Exibir lista de Endereços? | Ao marcar está opção como Sim, o sistema apresentará a lista de endereços após informar o código da pessoa. | ||
Integração com Salesforce? | Marque como Sim para que os lançamentos emitidos por essa configuração de pedido seja integrada para o Salesforce. | ||
Tipo Pedido Salesforce | Selecione o tipo do pedido que corresponde a essa configuração para ser exportado ao Salesforce. | ||
Tipo Operação Salesforce | Selecione o tipo da operação que corresponde a essa configuração de pedido para ser exportado ao Salesforce. |
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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