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Descrição
O objetivo da rotina é permitir realizar ajustes nos dados ou possíveis divergências no acerto com uso de cartões
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Acessos e Atalhos
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
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Passo a passo
Acesse o Financeiro>> Cartão e Outros>>Manutenção de Cartões
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Configuração
Não existem configurações específicas para a utilização da rotina.
Fluxograma da Rotina
Fluxograma em desenvolvimento
Descrição da Rotina
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Os filtros presentes nessa tela podem ser visualizados na imagem a baixo.
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No lado esquerdo existem três filtros:
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Duplicatas, Sem Critério e Nota/Autorização.
Duplicatas: São carregados documento do tipo Duplicata.
Sem Critério: São carregados documentos do tipo Nota, Duplicata, Cheque e Sem Origem.
Nota/Autorização: São carregados documento do tipo Nota.
EXEMPLIFICANDO OS TIPOS DE FILTRO
DUPLICATA:
Exemplificando os tipos de filtro:
Duplicata: Ao filtrar por duplicatas os filtros Cartão, Nota, autorização e NSU ficam bloqueados.
Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto. = Data Vencimento.
Emissão Dup. = Data Emissão Duplicata.
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Sem Critério:
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Ao filtrar por Sem Critério os filtros, Duplicata e Emissão ficam bloqueados.
Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto. = Data Vencimento.
Emissão.
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= Não disponível.
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Nota/
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Autorização:
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Ao filtrar por Nota/Autorização os filtros Cartão e Duplicata ficam bloqueados.
Crédito cartão = Data do Acerto.
Vencto.
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= Data Vencimento.
Emissão Nota. = Data Emissão Nota.
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OBS: No caso de filtro por Nota/Autorização é habilitada a opção de “Pagamento (Estorno)”. Funcionamento dessa rotina de estorno pode ser verificado no manual
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Lista de Registros (GRID)
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:O grid é dividido em Informações anteriores e Informações modificadas. As informações anteriores são as informações carregadas
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conforme os filtros utilizados para pesquisa e as informações modificadas são as informações que podem ser alteradas
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conforme as regras de funcionamento do sistema e as
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necessidades do cliente.
Informações importantes relacionadas ao grid:
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No grid de informações anteriores
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geralmente, existem algumas colunas
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alteradas conforme o tipo de documento que está sendo filtrado (Duplicata, Nota ou sem Critério). De maneira especial:
A coluna Histórico mostrará o histórico de alterações.
A coluna Informações TEF possibilita verificar mais informações caso clicar em cima da coluna.
Ao filtrar pela opção “Sem critério”:
A coluna “Tipo Dcto Orig.” informa de que tipo de documento é a informação.
A coluna “Cód. Dcto Orig.”
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traz o código de todos os documentos anteriores ao que foi originado.
A coluna “Cadastrar Critério” é possível abrir a rotina de Critérios de Sincronização dos Cartões e cadastrar um novo critério.
No grid de informações modificadas temos algumas regas,
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sendo:
Não permite um parcelamento com mais de uma parcela para cartões de débito;
Não permite usar o mesmo código de autorização para o mesmo cartão no mesmo dia. O tamanho máximo permitido para os códigos de autorização são 6 dígitos;
Quando o cartão for crédito, carrega em branco o
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número de parcelas, para ser obrigatório informar a forma de parcelamento.
A data de vencimento deve ser maior que a data de emissão.
Nos campos Substituir Por:
-Caso filtrado por Cartão:
Se filtro = cartão de
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Débito, então ao substituir por:
Cartão de
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Débito, deve aplicar modificação normalmente.
Cartão de Crédito, deve obrigar informar um parcelamento para aplicar modificação.
Se filtro = cartão de Crédito, então ao substituir por:
Cartão de
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Débito, deve obrigar informar um parcelamento, só estarão disponíveis, parcelamento de 1x.
Cartão de Crédito, deve aplicar modificação normalmente.
Motivo deve ser aplicado normalmente, sem restrição.
Parcelamento deve ser aplicado normalmente, respeitando a configuração de cartão utilizada.
Data vencto é validada para não permitir informar uma data menor que a de emissão (essa validação também é feita no grid).
Cód. de autorização, permite informar apenas 6 dígitos.
OBS: Não permite informar algum código que já esteja no grid para ser aplicado, ou algum que já esteja salvo no banco no mesmo dia e para o mesmo cartão.
Ao salvar:
Não deve ser possível salvar caso tenha um cartão de Débito com um parcelamento de mais de uma vez, ou com um código de autorização incorreto.
Deve validar
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realizando todas as possíveis combinações de alterações no grid, para garantir que o processo está funcionando
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adequadamente e que a alteração de um campo não impacta na alteração de outro.
Deve ser validado também o código Autorização original e o cartão original, para não permitir que seja salva alguma alteração no grid que não esteja condizente com as regras de utilização.
Resultados Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se Aplica
Versão de Documentação
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gabriel Anhaia |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |