Primeiramente, é necessário realizar a instalação e configuração do plugin Viasuper Analizer. Para instalar o Viasuper Analizer siga as instruções no link Viasuper Analizer.
A funcionalidade Cotação tem o objetivo de facilitar a realização de cotações de pedidos através do envio automatizado de e-mails para os fornecedores. Para saber mais sobre como utilizar essa esta funcionalidade, siga os passos abaixo:
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Primeiramente, é necessário realizar a instalação e configuração do plugin Viasuper Analizer. Para instalar o Viasuper Analizer siga as instruções no link Viasuper Analizer.
1. - Configuração
Obs: Inicialmente é criada uma configuração de pedido. Preferencialmente, de preferência criar esta configuração com a descrição “COTAÇÃO DE COMPRA“, que vai facilitar ao usuário para localizar tal configuraçãopara que posteriormente seja mais fácil de se localizar a mesma.
1.1 - Acessar o menu Cofigurações → Documentos → Configuração de Pedido. Criar configuração conforme exemplo abaixo:
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1.2 - Vincular esta configuração de pedido nas configurações gerais. Através do Acessar o menu Configurações → Geral → Processos → Pedidos / Análise de Compra e procurar pela opção Conf. Cotação Compra, onde a configuração de pedido recém criada deve ser vinculada.
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2. - Cotação de Compra
A cotação de compra pode ser gerada por duas rotinas, que seria a Na Análise de Compra e pela rotina de Pedidos podem ser realizados pedido centralizado e geração de pedidos de transferências para as filiais selecionadas.
2.1 - Acessar Para realizá-la pela Análise de Compras, no sistema, acessar o menu Processos → Análise de Compra.
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2.2 - Inicialmente temos a tela de Filtros, onde os mesmos devem ser preenchidos conforme desejado. Após informado os filtros clicar em Executar / e Próximo. Na análise Análise de compra pode Compra podem ser feito realizados pedido centralizado e gerar os geração de pedidos de transferências para as filiais selecionadas.
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2.4 - Na tela de Fornecedores para Cotação, podemos selecionar os fornecedores aos quais desejamos enviar a cotação para verificação, pode ser incluído fornecedor . Podem ser incluídos fornecedores em massa através do menu Adicionar Fornecedores em Massa, ou apenas adicionar um por um. Pode também limpar a , se desejado, de um em um. A lista de fornecedores através do menu pode ser completamente limpa através da opção Limpar Fornecedores ou apenas um selecionando o fornecedor que se deseja remover da lista e clicando no ícone de lixeira.
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2.5 - Na próxima etapa é informado são informados os prazos para entrega de produto, não é obrigatório preencher a previsãoprodutos. O preenchimento destes dados é opcional.
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2.6 - Na Ao chegar na tela Finalizar é onde finalizamos a cotação com os produtos gerados. Ao clicar de Finalizar, e clicando em Salvar - Gerar Pedidos é , será exibido um resumo do que foi feito como os produtos gerados na cotaçãona cotação, com informações como a listagem dos produtos solicitados, fornecedores que receberão a cotação e estabelecimentos envolvidos. A À direita é exibida são exibidas as cotações e pedidos gerados.
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2.7 - Quando configurado Cotação pelo Orion estiver configurada, as cotações são enviadas automaticamente para o os e-mail configurado no cadastro de cada fornecedor. O fornecedor receberá um link em seu e-mail mails dos fornecedores, conforme cadastrados no sistema, da seguinte forma:
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Obs: Ao clicar neste no link , seremos redirecionados para a página do plugin do Orion.contido no e-mail, o fornecedor será redirecionado para a página apresentada abaixo, onde poderá informar os seguintes campos:
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Vermelho: Informar o valor Unitário.
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Obs: Ao abrir tela de filtros selecione a consulta do tipo : Cotação
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3.2 - A tela de Cotação é a mesma tela de Pedido, porém existe o acesso contém a opção Cotação Análise: . Na aba Detalhes é possível verificar para quais fornecedores foram enviados os e-mails da cotação e quais deles retornaram a cotação.
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3.4 - Nas abas do menu de análise, temos a opção da primeira aba Fornecedor Produtos X ProdutoFornecedores, que permite verificar os produtos por fornecedor, bem como utilizar-se da opção cancelar para que seja cancelada a cotação de determinado produto para um determinado fornecedor.
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3.5 - Na aba Melhor Preço, tem-se várias opções de escolha do melhor preço, melhor fornecedor ou melhor lucro real. O padrão ao acessar esta aba é vir marcado o melhor preçoPor padrão, nesta aba vêm marcados os melhores preços.
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Obs: É possível verificar para concluir a análise o saldo físico de estoque do produto, média de venda e previsão de estoque. No agrupamento ao lado tem a tributação de entrada, que é a tributação que o fornecedor informou na cotação ou que o usuário recalculou conforme as configurações do sistema. No último agrupamento tem a tributação de saída, preço de venda e lucro para cada produto da cotaçãoApós finalizada a cotação e gerados os pedidos, somente será possível reabrir a cotação se o usuário possuir a permissão 311 – Pode reabrir cotação de compra. Esta pode ser configurada através do menu Configurações → Usuários → Configurações de Grupos/Usuários.
3.6 - Para finalizar a análise da cotação e gerar o pedido de compra, clicar no botão Gerar Pedido de Compra na parte inferior da tela. O usuário também pode visualizar na última aba da análise da cotação os pedidos gerados, com a informação de fornecedor e produtos.
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