Configurações para realizar a emissão de pedidos no CRM Web e Mobile
Objetivo
O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário a configurar corretamente a rotina de “Pedidos“ no CRM Web e Mobile.
Para começar a realizar emissões de pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile é necessário parametrizar algumas informações referentes aos pedidos, as quais serão descritas ao decorrer desta documentação.
Acessos e Atalhos
CRM Web » Módulos » Pedidos
CRM Web » Configurações » Perfis
CRM Web » Configurações » Usuário
CRM Web » Configurações » Configurações
CRM Web » Configurações » Configurações por Filial
CRM Mobile » Menu » Pedido.
Configurações
Para que seja configurado corretamente a rotina de pedidos no CRM é necessário que algumas configurações sejam realizadas no módulo gerencial do sistema, são elas:
Pré-condições
Ter configurações de pedidos pré-cadastradas no módulo Agro3C;
Possuir tabelas de preço previamente cadastradas no módulo gerencial;
Possuir configurações de pedidos previamente cadastradas no módulo gerencial.
Também é necessário que algumas configurações sejam realizadas no CRM Web para o funcionamento completo da rotina:
1 - Inserir código de liberação da funcionalidade
Para realizar a liberação da funcionalidade de pedidos é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário) e selecionar o usuário desejado.
Após isso, será necessário informar o código de liberação para essa rotina sendo que para este código deverá conter os módulos de Pedidos Web e Mobile. Para que seja gerado o código é preciso entrar em contato com a Viasoft Matriz, ou pelo chat, informar o “Login” e o nome do módulo que este usuário será autorizado a acessar. Após a equipe da Viasoft informar o código, cole-o no campo “Código liberação“, feito isto realize logout e entre novamente no sistema, sendo assim a rotina será disponibilizada no menu de “Módulos“.
A imagem abaixo demonstra a localização do campo:
2 - Permissões de acesso por perfil
Após realizar a liberação do módulo é necessário que na rotina de “Perfis“ o mesmo esteja com as devidas permissões da rotina vinculadas ao perfil. Para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil selecionado, irá ser disponibilizado na primeira aba “Permissões e Acessos“ a funcionalidade de “Pedidos“, então o próximo passo é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas.
3 - Vincular tabela de preço ao perfil do usuário
Para que seja possível realizar a emissão de pedidos é obrigatório que exista ao menos uma tabela de preço vinculada ao perfil de acesso do usuário, para isto é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis) e selecionar a aba de “Perfil Configuração Pedido“, feito isso é preciso adicionar uma configuração de pedido a qual foi cadastrada no módulo gerencial e posteriormente selecionar o botão de “adicionar“.
Após selecionar o botão de “Adicionar“ será disponibilizado na listagem a configuração do pedido informada, então para vincular uma tabela de preços à configuração do pedido é preciso selecionar a configuração desejada. Feito isso o sistema irá disponibilizar um modal, contendo as informações referentes as tabelas de preço:
Ao realizar o vínculo basta clicar em concluir e posteriormente em “Salvar“, sendo assim será possível realizar a emissão de pedidos para as configurações as quais foram parametrizadas.
4 - Configurações por usuários
O CRM Web disponibiliza algumas configurações a serem parametrizadas por usuário que acessa o sistema, caso seja necessário adicionar alguma destas configurações é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Usuário e selecionar o agrupador de “Configurações - Pedidos“).
5 - Configurações gerais
Além das configurações por usuário o CRM Web disponibiliza também as configurações gerais localizadas em (CRM Web » Configurações » Configurações), ao selecionar o agrupador de “Pedidos“ será disponibilizado os campos que podem ser parametrizados como o usuário desejar.
Descrição da rotina
A rotina de pedidos é utilizada para realizar a emissão de pedidos, podendo ser de compra, venda, bonificação ou como o usuário possuir configurado e desejar. Após realizar a emissão de um pedido para um cliente no CRM Web ou Mobile, o pedido deverá ser sincronizado para o módulo gerencial, para que assim ele seja faturado e assim gerado a nota fiscal do mesmo.
Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Pedidos, será disponibilizado um formulário para o preenchimento dos detalhes do pedido a ser emitido.
Para acessar a rotina de pedidos pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Módulos » Pedidos, ou no menu principal clicar no ícone de “pedidos“ representado por um carrinho de compras.
Para acessar a rotina de pedidos pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Pedido , ou no menu principal clicar no ícone de “pedidos“ representado por um carrinho de compras.
Resultados esperados
Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível emitir pedidos para clientes por meio do CRM Web e/ou Mobile.
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
Relatório de pedidos
Versão do Sistema documentado
4.0.2105.1001