Objetivo
O sistema Agrotitan oferece o processo de Aprovação de pedidos por Etapas. Esta aprovação está dividida em três etapas: Análise Comercial, Análise Financeira e Análise de Expedição/Faturamento, sendo que em cada uma delas ficarão pendentes informações específicas correspondentes a cada análise, conforme a regra definida na Configuração da Aprovação da Etapa e também conforme os indicadores de limite estabelecidos no sistema. Este processo é utilizado por empresas que possuem uma estrutura vertical na qual cada setor da empresa possui um usuário em específico responsável por avaliar as informações que o competem.
Este documento objetiva explicar o passo a passo do funcionamento da rotina de aprovação por etapas no CRM Web e no CRM Mobile.
Acessos e Atalhos
CRM
CRM Web » Módulos » Aprovação por Etapas
CRM Mobile » Menu » Aprovação por Etapas
Configurações
Pré-Condições:
Definir o tipo de aprovação de pedidos como “Etapas“;
Cadastrar uma configuração de aprovação por etapas;
Cadastrar um agendador de tarefas;
Definir na configuração do pedido que o mesmo necessita de autorização;
Executar a aprovação de pedidos no SeverAgroXE;
Inserir código de liberação da funcionalidade;
Caso seja necessário consulte a documentação de “Configuração Aprovação por Etapas“ pois neste documento consta todas as configurações de forma detalhada para o funcionamento da rotina.
Após realizar as configurações supracitadas acima, será possível realizar a aprovação de pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile:
Para acessar a rotina de Aprovação por Etapas é necessário acessar CRM Web » Módulos » Aprovação por Etapas
Após acessar a rotina será disponibilizada a seguinte tela, contendo os pedidos pendentes em cada etapa
Para acessar a rotina de aprovação por etapas do CRM Mobile, é necessário acessar o caminho “CRM Mobile » Menu » Etapas“ como indicado na imagem abaixo.
Após acessar a rotina será disponibilizado um filtro de pedidos no campo “Pesquisa“, ao pesquisar será disponibilizado os pedidos pendentes em cada uma das etapas de acordo com os dados do filtro inseridos.
Ao abrir um dos pedidos pendentes, será disponibilizado as informações referentes ao pedido, e no rodapé da página haverá 3 botões intitulados de: “Bloquear“, “Cancelar“ e “Aprovar“.
Resultados esperados
Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível realizar a aprovação dos pedidos pelo CRM Web e/ou Mobile.
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
Versão do Sistema documentado
4.0.2105.1001