Objetivo
O processo tem como objetivo a geração de pedidos, tanto de compra. Os pedidos podem surgir através da análise de compra ou simplesmente através do lançamento manual do mesmo.
Acesso
Para acessar a rotina de Pedido na rotina Processos» Pedido» Pedidos.
Descrição do Processo
O sistema carrega a tela de filtros, onde é possível selecionar o tipo de consulta, entre Pedidos ou Cotação, informar os filtros para a seleção e clicar no botão OK.
Para a inclusão de um novo pedido basta clicar sobre o botão “Abrir Vazio”, o sistema carrega a tela de pedido para a inclusão. Para a seleção de pedidos já cadastrados no sistema, deve ser informado os filtros, dentre os filtros disponíveis temos: número do pedido, data de emissão, código da pessoa e nome da pessoa.
Após informado os filtros para a busca dos pedidos já cadastrados no sistema clicar sobre o botão “OK”.
O sistema carrega o grid de consulta com os pedidos, conforme os filtros informados.
No grid de consulta são apresentados os pedidos, possibilitando a visualização do código do pedido, data do pedido, pessoa, situação e usuário de inclusão.
Para visualizar um pedido basta um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o pedido. Para incluir um novo pedido a partir da tela de consulta, clicar no botão incluir
.
Na tela principal de pedidos pode ser informado qual a configuração de pedido a ser utilizada. Para a busca da configuração de documento pode ser pressionada a tecla de atalho F3 no teclado e realizar a pesquisa pela procura rápida. A pessoa pode ser informada pelo cpf/cnpj, código interno ou pela procura rápida usando a tecla de atalho F3 do teclado.
O comissionado deve ser configurado no cadastro de pessoa.
A situação do pedido ou cotação, tanto pode ser visualizada no grid de consulta, quanto na tela de pedidos e pode ser:
Aguardando Aprovação: quando necessita de aprovação de para a entrega do pedido, normalmente é um pedido gerado a partir da análise de compra. Para aprovar o pedido deve abrir o pedido e clicar sobre o botão , este botão também serve para cancelar o pedido.
Pendente: quando o pedido está aprovado, porém não entregue/recebido.
Parcialmente Entregue: quando o pedido está aprovado, porém entregue/recebido parcialmente.
Totalmente Entregue: quando o pedido foi totalmente entregue/recebido.
Cotação de Compra: quando é gerado uma cotação de compra.
Cotação Finalizada: quando gerado o pedido a partir da cotação de compra.
Na aba “1-Produtos”, é possível a visualização da descrição do produto, quantidade e valores, bem como o valor total do pedido.
Na aba “2-Detalhes”, é informado o usuário de inclusão do pedido e origem do pedido, além de dados do fornecedor, Figura.
Na aba “3-Impostos”, é informado as tributações de impostos dos produtos do pedido
Na aba “4-Fornecedor”, é informado o endereço para a entrega dos produtos, Figura
Na aba “5-Transporte”, é informado dados de transporte, no caso desses produtos serem entregues por transportadora.
Na aba “6-Previsão de Entrega”, é possível gerar as previsões de entrega do pedido e previsão de entrega por produto. Após informar as previsões é preciso clicar no botão
.
Na aba “7-Previsão de Pagamento”, é informado os paramentos para gerar as previsões de pagamento, ou seja, as formas de pagamento e parcelamento usadas
Se forem alteradas informações de pedido sempre lembre de clicar sobre salvar
, para que estas informações sejam atualizadas.
Importante: Para a entrega de pedidos na frente de caixa, deve ser configurado o tipo de documento, no Menu: Configurações > Documentos > Configurações de Pedido, a opção “Envia para PDV” como “SIM”. Só assim é possível a inclusão de pedidos pelo Sistema Retaguarda e a entrega pelo PDV.
Relatóritos Personalizados.
Existe um relatório personalizado para o ICMS para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Pedido» PEDIDO.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.