OBJETIVO
A rotina Menu Geral: Cliente tem por objetivo disponibilizar ao usuário a opção de realizar a inclusão e/ou alteração nos cadastros dos clientes.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - PDV >> Menu Geral >> Clientes:
CONFIGURAÇÃO
Para utilização é necessário a configuração específica que autoriza a inclusão de clientes pelo PDV.
Esta configuração se encontra no menu PS - Gerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Configuração do PDV, na seção Configurações Gerais e na aba Dados Cadastrais:
Para utilização a mesma deve estar marcada com “Sim”.
Lembrando que nas inclusões e alterações de cadastro do Cliente, os dados do cadastros irão ser apresentados no retaguarda após a sincronização do PDV.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Menu Geral: Clientes disponibiliza ao usuário a opção de realizar a inclusão e/ou alteração nos cadastros de clientes diretamente no PDV.
Inclusão:
Nesta o usuário irá realizar o preenchimento dos dados pessoais do Cliente que está sendo cadastrado.
Assim como no retaguarda, ao informar o CEP no seu campo específico se o mesmo estiver correto e devidamente informado nos mapas de localização do provedor, ao clicar no ícone ao lado (
) as informações de endereço são preenchidas automaticamente:
Outra informação que vale ressaltar, é que todos os dados, marcados com um ponto vermelho ao lado da descrição, são de preenchimento obrigatório.
Feito o preenchimento das informações, basta o usuário clicar no botão Confirmar e o processo de inclusão estará concluído
Alteração:
Nesta, o usuário pode fazer a alteração em cadastros já existentes, para isso basta o usuário clicar na opção Procurar, e a aba de Clientes Cadastrados será exibida, com isso basta o usuário localizar e selecionar o cliente que deseja realizar a alteração:
Após selecionado, o cliente terá disponível a tela de alteração:
Nesta o usuário pode realizar as alterações que deseja no usuário já cadastrado no sistema previamente.
Vale ressaltar, que as informações de CPF/CNPJ, Inscrição estadual e informações quanto ao cliente ser estrangeiro, não podem ser alteradas por meio dessa rotina!
RESULTADOS ESPERADOS
A inclusão/alteração de cadastros de clientes diretamente no PDV, conforme as aplicabilidades selecionadas.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2104.1000