Chave | Resumo | Documentação |
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MCP-1792 | Considerar nota sem pedido como entrada pendente na analise de compra | Menu:
Processos >> Análise de Compra 1 - Objetivo
Considerar notas de compra que estão em digitação na sugestão de compras da Análise de Compra 2 - Alteração
Efetuado alteração para que sejam consideradas como entradas pendentes notas de compra que estão em Digitação, considerando essa quantidade corretamente para calcular a Sugestão da Análise de Compra.
Notas de compra sem pedido também estão serão consideradas.
Será considerada a quantidade da nota de compra, mesmo que essa seja maior que a quantidade do pedido. |
MCP-1778 | Validação pré-cheque Multi crédito | Menu: Processos >> Central de Autorização de Pendências 1 - Objetivo
Desenvolvimento da primeira etapa da integração de consulta de cheques com a Multi Crédito que ira possibilitar uma agilidade operacional, não tendo necessidade de retrabalho retornando as informações da consulta na integração. 2 - Alteração
Implementada ação para solicitar consulta de cheques conforme configurado no cadastro do cliente, quando solicitado consulta pelo carrinho sistema irá permitir usuário informar os dados do cheque ao fazer a liberação da ação sendo que estes dados serão usados posteriormente quando for finalizado o carrinho, já gerando com as informações do cheque. A validação também é realizada pelo adiantamento, baixa de duplicata e acerto de cheque. 3 - Configuração Necessária
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba "Clientes" >> Consulta Cheque Multi Crédito(Disponilizado campo na manutenção de pessoas em massa)
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito |
MCP-1775 | Somar ICMS Substituto no ICMS Retido na importação de XML | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e 1 - Objetivo
Gravar a soma das tags vICMSSTRet +vICMSSubstituto no campo Valor ST Ret da nota. 2 - Alteração
Ajustado importação de XML para seja somando no ICMS ST retido as tags vICMSSTRet +vICMSSubstituto, para apuração correta dos valor no fiscal. |
MCP-1714 | Parâmetro de separação dentro do item | Menu:
Mercadorias >> Produtos >> Guia: 5 - Estoque/Compra.
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos. 1 - Objetivo
Ser possível definir se o produto gera ou não pendência de separação. 2 - Alteração
Implementado no cadastro de produtos, na guia “5 - Estoque/Compra” o campo “Gera Separação“ onde será possível definir se o item deve ou não gerar pendência na separação. Caso a configuração estiver marcada como não, o sistema nunca irá gerar separação do item, independente se o local de retirada utilizado na venda gere registro de separação. Por padrão o sistema vai verificar primeiro no cadastro do produto, se gera ou não separação. Após isso, será verificado também no local de retirada.
O sistema vai gerar a pendência de separação somente se no cadastro do item e também no local de retirada estiver definido que gera separação. |
MCP-1702 | Integração PayGo ControlPay | Menu: Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral
Configurações >> Gerenciador de TEF
Rotinas de acerto financeiro 1 - Objetivo
Devido a demora na finalização de vendas em cartões em determinados clientes, foi desenvolvido a integração com a ControlPay da PayGo. 2 - Alteração
Realizado desenvolvimento e também homologação de uma nova opção de TEF. O ControlPay da PayGo é uma plataforma que atua como um middleware transacional, ou seja, facilita a integração entre o sistema e a Paygo nos pagamentos de cartões. Após as configurações necessárias para ativar o ControlPay, para o usuário final as alterações serão mínimas, o processo de pagamentos e cancelamento de cartões nas rotinas do sistema será o mesmo. Foram adequadas todas as rotinas de acerto em cartão, cancelamentos de documentos que cancelam o lançamento em cartão, cancelamento através da rotina 'Gerenciador de TEF' e pela aba 'Cancelamento de Transações TEF' da rotina de Acerto de Cartões. Importante: A controlPay só aceita REDE (no sistema pode ser a REDECARD ou REDE), CIELO (no sistema pode ser VISANET ou CIELO) e BIN. Essa configuração está no cadastro de Cartões (Cadastros >> Outras Formas de Recebimentos >> Cartões, campo 'Rede Administradora'). Se configurada uma rede administradora diferente das informadas, a transação não será aprovada.
Configurações
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral: No quadro 'Tipo de TEF Utilizado' marcar a opção 'TEF ControlPay'. Será possível utilizar mais de um TEF ao mesmo tempo, se tiver mais de uma opção marcada, no momento do acerto em cartão será apresentada uma tela para escolher qual tipo de TEF será utilizado naquela transação; Ao marcar a opção acima, irá habilitar logo abaixo o botão 'ControlPay', ao clicar nesse botão será apresentado uma tela de cadastro das informações do ControlPay. Nessa tela deverá ser preenchido com as informações que serão repassadas pela equipe da PayGo, responsável pela integração do ControlPay:
Estabelecimento: Preenchido pelo sistema automaticamente;
Url de comunicação ControlPay;
Usuário ControlPay;
Senha Ambiente ControlPay;
Forma para Cartão Crédito (id);
Forma para Cartão Débito (id);
Máximo Parcelamento Crédito;
Número Máximo Parcelamento Deb.;
Senha Técnica para Cancelamento;
Key Master para Comunicação.
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba 'Usuário do Grupo':
Campo 'Nro do Terminal': Informar o número do terminal (Informação repassada pelo suporte da PayGo ControlPay). Como instalar o aplicativo ControlPay?
Para instalação do aplicativo do ControlPay poderá ser utilizado as informações deste link: https://docs.controlpay.com.br/#controlpay-cliente-windows
Mais específicamente em 'ControlPay cliente Windows', tem um passo a passo detalhado do processo de instalação e configurações iniciais. |
MCP-1610 | TINTOMÉTRICO CONVERSÃO DE UNIDADE | Menu:
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Tintas >> Coleção.
Processos >> Carrinho >> Tintometrico. 1 - Objetivo
Visualizar as quantidades conforme a “unidade de tinta” existente nos sistemas próprios das marcas/coleções de tintas. 2 - Alteração
Implementado no cadastro das coleções os campos Fator para converter de ML e Fator para converter de Un Tin..
Esses campos serão preenchidos automaticamente ao importar/atualizar a coleção das tintas Renner, Sayerlack, Suvinil e Lukscolor no ConstruShow. Não será possível altera-los, somente para o caso de tintas/coleções personalizadas. Implementado também a coluna Un. Tinta no grid tela do tintométrico, na qual vai aparecer as quantidades convertidas conforme os fatores de cada coleção. Dessa forma será possível visualizar a quantidade igual aparece no sistema próprio da marca de tinta (sistema da Suvinil por exemplo). |
MCP-1512 | Opção de Recálculo de Estoque pelo Sistema | Menu:
Estoque >> Recalcula Estoque dos Produtos;
Mercadorias >> Produtos >> Guia 4 - Saldos Estoque/Lote; 1 - Objetivo
Ser possível recalcular estoque dos itens, com e sem lote, dentro do ConstruShow, ou seja, sem a necessidade de acessar o banco de dados. 2 - Alteração
Efetuado implementação na tela de recalculo (menu: Estoque >> Recalcula Estoque dos Produtos) para que seja reprocessado todo o estoque do produto, além disso caso o produto possua lote, também será recalculado o saldo dos lotes do produto; No cadastro do produto (Menu: Mercadorias >> Produtos >> Guia 4 - Saldos Estoque/Lote) foi criada a opção de botão direito sob o grid de saldos para acessar tela de recalculo; Restringido reprocessamento de estoque somente para usuário que são supervisores, pois este processo deixa o sistema lento e pode ocorre travamento ao executar esse processo, então quem for executar precisa ter ciência disso, dessa forma foi adicionado uma mensagem de alerta que vai aparecer avisando o usuário antes de executar o processo; O reprocessamento é feito produto a produto, sendo possível o cancelamento do processo. Ao clicar em “Cancelar” será finalizado o processo em andamento e cancelado ao ir para o próximo produto; Na rotina de recalculo de estoque, foi adiciona nova guia “Ocorrências” para ser possível carregar/buscar produtos com divergência.
Foi adicionado duas opções, localizar divergência do saldo de produtos com as movimentações de notas, e divergências de saldo de produtos com o saldo dos lotes;
3- Especificação
» Anteriormente o processo de recalculo estava sendo feito via banco, com o comando: CALL RECALCULAESTOQUEITEM (( idtem, SYSDATE - 1000, SYSDATE + 1000); » A rotina de recalculo do saldo não possui filtro de datas, para evitar que sejam feitos recálculos sem considerar todas as movimentações necessárias.
Por padrão, a rotina vai recalcular 9000 dias pra trás. |
MCP-1493 | Benefícios fiscais | Menu: Configurações >> Impostos >> Benefícios Fiscais 1 - Objetivo Alguns clientes de ramos específicos possuem determinados benefícios, que precisam ser calculados em suas vendas, entre eles a isenção do ICMS (gerando ou não desconto no valor da nota), retenção de PIS e COFINS (gerando ou não desconto no valor da nota) e IRPJ e CSLL. Na rotina de Benefícios Fiscais serão cadastrados esses benefícios e posteriormente esse cadastro será vinculado aos clientes que irão usufruir dos benefícios em questão. 2 - Alteração Desenvolvido rotina para cadastrar benefícios específicos que não são tratados através da Configuração de Tributação. Os benefícios cadastrados poderão ou não descontar do total da nota fiscal e poderão ser apresentados no dados adicionais da nota. Cadastro de Benefícios Fiscais Menu: Configurações >> Impostos >> Benefícios Fiscais Nesta rotina será possível realizar os cadastros de Benefícios Fiscais: Mensagem: Neste campo é carregado as informações do cadastro de Informações Complementares para NF (menu: Configurações >> Documentos >> Informações Complementares). Quando informado e houver benefício para o cliente da nota fiscal, será carregado as informações das mensagens nos Dados Adicionais da Danfe;
Imposto (Pis, Cofins, Pis/Cofins, ICMS, IRPJ/CSLL): Define qual é o imposto que será tratado pelo benefício;
Alíquota: Quando informado a opção 'IRPJ/CSLL' no campo 'Imposto', ficará habilitado esse campo para informar a alíquota de IRPJ e CSLL somadas, para que seja calculada e carregada nos Dados Adicionais da Danfe.
Configurações de Mensagem nos Dados Adicionais Menu: Configurações >> Documentos >> Informações Complementares As mensagens para serem impressas nos Dados Adicionais da Danfe são configuradas através desta rotina. Foram incluídas as tags ALIQIRPJCSLL (Alíquota IRPJ/CSLL Benefício) e VALIRPJCSLL (Valor de IRPJ/CSLL Benefício), essas tags serão utilizadas pelo Benefício Fiscal de IRPJ/CSLL e buscará a alíquota para calcular as tags do cadastro de Benefícios (campo ‘Alíquota’). Para montar a mensagem para os demais benefícios serão utilizadas tags já existentes de Pis, Cofins, ICMS ou ICMS Retido. Vínculo dos Benefícios aos clientes Menu: Cadastros >> Pessoas >> Pessoas No cadastro de Pessoas, na aba ‘Clientes’, foi incluído o botão ‘Consulta Benefícios Fiscais’. Ao clicar irá abrir a tela de ‘Inclusão e Consulta de Benefícios Fiscais’ onde será possível vincular os benefícios que poderão ser utilizados pelo cliente. Será possível incluir ou excluir os benefícios (serão listados benefícios já cadastrados e não será possível alterar o cadastro dos benefícios). Através da coluna ‘Ativo’ será possível definir quais os benefícios serão utilizados nas notas do cliente, ou seja, se não estiver marcado esta coluna, o benefício não será utilizado. Na nota fiscal gerada para o cliente será utilizado um benefício por imposto, ou seja, se tiver mais de um benefício de um imposto (ICMS por exemplo) e ambos estiverem Ativos, será utilizado o primeiro deles (o que tiver o código de cadastro menor) e o outro será desconsiderado. Funcionamento da rotina Ao fazer um carrinho ou Nota para um cliente com Benefício Fiscal: Benefício de ICMS: Será utilizado a Configuração de Tributação de ICMS para calcular o valor do benefício (Base e Alíquota); Se a Incidência de ICMS for Tributada, será destacado os valores dos impostos nos campos de ICMS e irá calcular o valor do benefício. Se não for Tributada, será calculado o benefício, porém o valor não será destacado nos campos de ICMS próprio no XML e Danfe; Se no cadastro do Benefício estiver para não Descontar do total da nota, não será gerado mensagem nos Dados Adicionais.
Benefício de Pis/Cofins (ou Pis e Cofins separados): Será utilizado a Configuração de Tributação de Pis e de Cofins para calcular o valor do benefício (Base e Alíquota); Independente se no cadastro do benefício, está para descontar da nota ou não, a mensagem no Dados Adicionais será gerada se houver valor calculado (tiver base e alíquota na tributação).
Benefício de IRPJ/CSLL: Esse benefício não desconta do total da nota; O valor é calculado pelo campo de Alíquota existente no cadastro do benefício; Se houver valor calculado será gerado mensagem nos Dados Adicionais.
Importante: |
MCP-1376 | Conferencia de tinta na entrega | Menu:
Processos >> Expedição >> Entrega Imediata
Processos >> Expedição >> Alocação de Carga
Processos >> Acerto de Caixa 1 - Objetivo Criar nova configuração de processos (ou geral) "Realiza conferencia de item TINTA", onde caso marcada, o sistema deverá por padrão conferir se a etiqueta que está sendo conferida bate com a tinta/formulação da venda. O Padrão para conferencia será Coleção|Fórmula|Embalagem. Alocação de carga e Entrega Imediata: Se a conferência não estiver correta, o sistema deve emitir um alerta sonoro e notificar o usuário de que o produto conferido não é o mesmo da venda.
Obs: Conferencia realizada com base na Etiqueta impressa na separação bate com a Tinta/Formula da venda.
Também validar esse padrão para conferir nas demais rotinas onde existem conferencias. (carga, imediata, caixa). 2 - Alteração
Realizadas alterações nas rotinas: Acerto de Caixa Inclusão de produtos pelo Caixa Conferência no Caixa Conferência na Entrega Imediata Conferência na Alocação Carga Separação de Produtos
sendo as principais alterações: A conferência no acerto de caixa agora pode fazer a leitura de etiqueta de tinta no formato “Código Coleção| Código Fórmula| Código Embalagem de Tinta”. Foram realizadas melhorias para evitar vazamentos de memória conforme o uso das funcionalidades do acerto de caixa. A conferência de tinta também é possível na rotina de entrega imediata. A alocação de carga também permite a conferência de tintas. Realizada melhoria na parte de som para padronização.
3- Especificação
Exemplo de etiqueta para conferência das tintas: Supondo que o Código da Coleção seja "5", Código da Fórmula seja "1556488" e o Código da Embalagem da Tinta seja "19". A etiqueta ficará da seguinte forma: 5|1556488|19 O separador dos códigos pode ser configurado no menu Configurações >> Gerais >> Cadastro >> Geral, "Separador de código de barras". Caso esse não seja informado um separador, o padrão será o caractere pipe | conforme o exemplo a cima.
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MCP-1364 | Ser possível realizar a venda de itens por metro linear | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Possibilitar vender produtos por metro linear. 2 - Alteração
Criada configuração no cadastro do produto que permite informar se o produto será vendido por metro Linear. (Aba 5 - Estoque/Compra >> Vende por). Caso marcada a opção Linear (M), ao adicionar o produto no carrinho, o cliente deverá informar as medidas para o cálculo da quantidade a ser adicionada no carrinho. O calculo será (Lado 1 + Lado 2 + Lado 3 + Lado 4 ) * Quantidade. Criado dentro do cadastro do produto (Aba 5 - Estoque/Compra >> Usa Peso na dimensão). Caso marcado SIM, o calculo por dimensão continua sendo realizado da forma como é hoje, ou seja: ((ComprimentoInformado x AlturaInformada x LarguraInformada) / ComprimentoCadastro * AlturaCadastro * LarguraCadastro) x pesoLíquido x quantidade. Se estiver como Não, o peso não será considerado no cálculo. Nessa mesma aba, foi adicionada a configuração "Informa manualmente" que ficará habilitada somente para M3, para que possa ser configurado no item se o usuário pode ou não informar as medidas no momento de adicionar no carrinho.
Para os demais tipos de medidas (dimensões, linear, etc) o sistema mantém a opção desabilitada mas permitindo alterar no carrinho. Implementação não realizada na nota. 3 - Configurações Necessárias
Menu Mercadorias >> Produtos >> Aba Estoque/Compra >> Campos referentes a medidas. |
MCP-1338 | Tinta personalizada utilizando várias coleções | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico;
Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Tintas >> Coleção; 1 - Objetivo
Ser possível criar/editar tintas personalizadas, utilizando varias marcas. 2 - Alteração
Implementado no tintométrico, através do botão “Personalizada“, a possibilidade de criar/editar uma tinta personalizada utilizando várias coleções(marcas), por exemplo permitir usar a base de um fabricante e os pigmentos de outro.
Alterado também para que essa nova fórmula criada seja gravada em uma coleção própria de tintas, cadastrada no menu Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Tintas >> Coleção. Dessa forma, posteriormente essa coleção ficará disponível para utilização. 3- Especificação
Criado os processos citados abaixo, para definir se o usuário/grupo pode ou não alterar ou editar tintas personalizadas.
Processo: 315 - Inserção de Fórmulas;
Processo: 316 - Alteração de Fórmulas; |
MCP-1336 | Carregar informações de transporte da Venda Futura ao realizar a remessa pelo carrinho. | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Carregar informações da venda futura na remessa de venda futura mesmo quando esta é gerada pelo carrinho. 2 - Alteração
Realizada implementação no carrinho de forma que ao gerar uma remessa de venda futura, o sistema mantenha as informações de transportadora, tipo de frete, observação para expedição e complemento do item, que foram definidas no momento em que a venda de entrega futura foi lançada. |
MCP-1321 | Habilitar hodômetro quando o tipo de despesa for manutenção | Menu:
Processos >> Notas >> Receitas/Despesas
Frota >> Ficha do Veículo 1 - Objetivo
Informar o hodômetro na nota de despesa, mesmo quando a despesa não é de combustível e também carregar essa informação na ficha do veículo, aba Despesas >> Manutenções realizadas. 2 - Alteração
Ajustado para que o campo seja habilitado na nota de despesa quando utilizada configuração de documento dos tipos: 00-Combustível, 01-Manutenção e 03-Outras.
Criada também a coluna Hodômetro dentro da ficha do veículo na aba Despesas > Manutenções realizadas 3 - Configuração Necessária
Não é necessário nenhuma configuração específica.
Ao lançar uma nota de despesa do tipo 00, 01 ou 03 será habilitado o campo de hodômetro e então o hodômetro informado neste campo será carregado dentro da ficha do veículo, no menu Frota >> Ficha do Veículo >> Aba Despesas, se for do tipo 00 carregará na aba Abastecimentos, se for 01 carregará na aba Manutenções Realizadas e se for do tipo 03 será carregado na aba Outras Despesas |
MCP-1290 | Validações linha digitável nas dup. a pagar. | Menu: Cadastros >> Situação de Duplicatas/Cheques
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a pagar
Financeiro >> Manutenção de Duplicatas/Cheques 1 - Objetivo
Evitar estelionato e possibilitar um controle mais eficaz nos boletos pagos a fornecedores, obrigando a informação de linha digitável e também validando a informação da linha digitável com as informações bancárias dos fornecedores (Banco e Conta). 2 - Alteração
Incluído no cadastro de 'Situação de Duplicatas/Cheques' o campo 'Obriga Linha Digitável'. Se utilizado a opção 'Não' o sistema não fará nenhuma validação, mantendo o padrão anterior.
Caso utilizado a opção 'Sim' e for vinculado uma Situação que Obriga Linha Digitável: Será possível cadastrar as duplicatas a pagar, sem informar a Linha Digitável, porém, ao listar nas rotinas de 'Baixa de Duplicata a Pagar', 'Gera Remessa de Pagamento Bancário' ou no 'Abatimento', essas duplicatas serão apresentadas na cor marrom e não será possível utiliza-las; Ao salvar a Linha Digitável na duplicata a pagar, será verificado o banco e a conta da linha digitável com as informações de Banco e Conta do cadastro do Fornecedor (aba Informações Complementares no quadro de 'Dados Bancários'), se as informações não forem compatíveis, será limpado o campo de 'Linha Digitável' e consequentemente, não será possível utilizar essa duplicata nas baixas, remessa bancária e abatimento.
Na rotina de Manutenção de Duplicatas/Cheques, foi incluído a coluna 'Obriga linha Digitável', para que seja possível atualizar a duplicata a pagar com essa informação. Ao informar a Linha Digitável e mudar o foco do campo o sistema já irá fazer as validações semelhantes as que existem ao informar diretamente no cadastro de duplicatas a pagar. |
MCP-1287 | Geração de arquivo de Integração Deps Net | Menu: Processos >> Integração Deps - Nada Consta 1 - Objetivo
Gerar arquivo Nada Consta da Deps, com informações de duplicatas, cheques e acertos em dinheiro. 2 - Alteração
Desenvolvido a geração do arquivo Nada Consta da Deps, através do menu Processos >> Integração Deps - Nada Consta.
Na tela será possível configurar alguns dados e quais arquivos serão gerados: Código Associado: Código do associado que será informado pela Deps; Cadastros (check box): Ao marcar essa opção, serão exportados as pessoas; Grupos: Será utilizado o campo 'Grupo Econômico' (aba Clientes do cadastro de Pessoas) para determinar os grupo dos clientes; Contas a Receber: Ao marcar para exportar as contas a receber (duplicatas, cheques e acertos de notas em dinheiro) será necessário configurar também os campos:
'Tipo Remessa' (01 - Remessa de Carga ou 02 - Remessa de Movimentos do Período): Ao utilizar a opção 01 serão listados todos os títulos/cheques vencidos e também os pagos nos últimos 12 meses. Ao utilizar a opção 02, serão listados todos os títulos/cheques vencidos e os pagamentos ocorridos nos últimos 30 dias;
'Data Base': Irá carregar sempre a data atual, porém poderá ser alterada. Essa data será utilizada como data base para gerar as informações das Contas a Pagar; Local para gravação: Local onde os arquivos serão gerados, lembrando que se serão gerados os arquivos de Cadastros, Grupos e Contas a Pagar separadamente.
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MCP-1279 | Desconto financeiro na formação de preço | Menu: Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço 1 - Objetivo
Possibilitar aplicar um desconto sobre o custo médio para que o preço e o PMZ sejam formados com o custo considerando esse desconto. 2 - Alteração
Adicionado no grid de produtos na rotina de Formação de Preço os campos "Desconto Fin" e "% Desc. Fin." e na tela a opção de informar um valor de desconto financeiro que será rateado entre os produtos que estão marcados para 'Atualizar'.
Ao salvar a formação de preço que possua desconto, deve ser solicitado o Motivo da Alteração, e o valor do desconto e o motivo devem ser listado no histórico de alteração de preço. O Custo médio total é calculado sobre o estoque físico dos estabs que pertencem a mesma bandeira de preço que o estabelecimento que está sendo realizado a formação de preço. Sendo o calculo:
(Custo médio 1 * Saldo Estoque Físico 1) + (Custo médio 2 * Saldo Estoque Físico 2) ... (Custo médio n * Saldo Estoque Físico n)
Ou seja, caso existam N estabs que usam a mesma bandeira de preço que o estab que está sendo realizada a formação de preço, o custo médio e o saldo de todos devem ser considerados no cálculo. O valor do desconto do item será diminuído do custo médio do item para posteriormente formar o preço de venda sobre esse custo. OBS: O desconto será válido somente quando utilizar a opção Aplicar Sobre : "Custo Médio"
Ao aplicar o desconto o preço de venda será automaticamente calculado. |
MCP-1244 | Cobrança de taxa quando baixar duplicata com nosso número manualmente | Menu: Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Cobrança Bancária
Financeiro >> Duplicatas a receber >> Baixa de duplicatas a receber 1 - Objetivo
Possibilitar cobrar dos clientes o reembolso do valor da tarifa bancária dos boletos que foram enviados para o banco, e posteriormente, o cliente fez o pagamento do mesmo na loja. 2 - Alteração
Realizado alteração no Detalhe de Cobrança Bancária para que seja possível informar o valor de taxa bancária, que será cobrada quando o título tiver nosso número e for realizado baixa manualmente através da rotina de Baixa de Duplicatas a Receber.
No Detalhe de Cobrança Bancária: Vlr Taxa Bancária Baixa Manual: Nesse campo deve ser informar o VALOR da taxa que será cobrada se houver nosso número na duplicata e for realizado a baixa manualmente. Analít. de Receita Tx Bx Man: Analítica que será baixado o valor da taxa. Será vinculada uma analítica de receita, pois, o valor cobrado será uma receita (a cobrança desse valor tem o intuito de abater o valor da taxa bancária que é cobrado no envio de remessa).
Na rotina de Baixa de Duplicata a Receber, quando o título tiver nosso número e estiver vinculado a um Detalhe de Cobrança Bancária que tem valor informado no campo 'Vlr Taxa Bancária Baixa Manual', será gerado valor na coluna 'Tx. Banc. Tx. Man.' e será acrescentado esse valor no Valor a Receber da duplicata. Ao baixar, será baixado o valor da taxa na analítica informada no campo 'Analít. de Receita Tx Bx Man' do Detalhe de Cobrança e o valor da duplicata será baixado normalmente. Importante: Se ocorrer baixas parciais, o valor da taxa será gerado integralmente em cada baixa; Se a baixa for em dinheiro ou cheque, o valor da taxa será baixado na analítica do Detalhe de Cobrança, porém, se for utilizado outra forma de recebimento, não será possível; Não será possível zerar o valor da coluna 'Tx. Banc. Tx. Man.' do grid de Baixa de Duplicatas a Receber, somente se for zerado no Detalhe de Cobrança Bancária vinculada a duplicata.
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MCP-1222 | Gravar e possibilitar exportar XML de inutilização de documento eletrônico | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Gera XML / Imprime Danfe 1 - Objetivo
Permitir exportar o XML de Inutilização de Faixa Numérica. 2 - Alteração
Realizado melhoria para que seja feita a gravação do XML referente a 'Inutilização de Faixa Numérica'. Na rotina 'Gera XML/Imprime Danfe', foi adicionado o checkbox 'Inutilização Faixa Numérica', quando marcado, será listado no grid as inutilizações de faixa realizadas referente ao período filtrado, permitindo também exportar os XML's de inutilização e enviá-los por e-mail. |
MCP-1219 | Apresentar se o pedido já passou pelo caixa na rotina de Separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo
Facilitar a identificação visual dos produtos que já passaram pelo caixa para priorizar a separação dos mesmos. 2 - Alteração
Criada uma coluna com o nome "Caixa" onde constará uma bolinha amarela ou verde. Caso esteja verde significa que o produto já foi acertado no caixa, caso esteja amarela significa que ainda não passou pelo caixa.
Ao passar o mouse sobre as bolinhas será informado se o mesmo passou ou não pelo caixa, de acordo com a bolinha. 3 - Configuração Necessária
Não é necessário nenhuma configuração específica. Ao trabalhar com separação de produtos será apresentada automaticamente essa coluna. |
MCP-1182 | Comissionados: Gerar duplicata a receber quando a comissão só tem valores de devolução | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão;
Configurações gerais > Financeiro > Geral > Analítica de recebimento de comissão; 1 - Objetivo
Gerar duplicata a receber quando o comissionado só possuir devoluções no período. 2 - Alteração
Implementado possibilidade de gerar duplicata a receber na rotina de comissão, quando o comissionado tiver valor negativo, devido as devoluções. A duplicata vai ser gerada com a analítica configurada no menu configurações gerais > Financeiro > Geral > Analítica de recebimento de comissão. 3- Especificação
A funcionalidade para gerar duplicata a receber na rotina de comissão, estará disponível somente para comissionados. Na versão atual não será possível realizar essa operação (duplicata a receber) para valores negativos de vendedores. |
MCP-1170 | CFOP na tela de CTRC | Menu: Processos >> Notas >> CTRC 1 - Objetivo
Incluído campo de CFOP no cadastro de CTRCs, pois, em algumas situações é necessário alterar o CFOP do CTRC. 2 - Alteração
Realizado a inclusão do campo de CFOP no cadastro de CTRCs.
Ao incluir CTRC manualmente ou através de XML (na tela de cadastro de CTRC quadro Dados da CT-e) ou for gerado CTRC de Contrapartida, será carregado o CFOP da tributação (para manter o padrão), porém o usuário poderá altera-lo. |
MCP-1148 | Apresentar ambos os locais de retirada | Menu: Processos >> Carrinho >> Abrir Carrinho 1 - Objetivo Visualizar o local o local de origem e destino do produto no abrir carrinho quando utiliza o processo de roteiro de logística. 2 - Alteração Carregado no grid de produtos do abrir carrinho o local de origem do roteiro de logística. |
MCP-1139 | Chamada para validação personalizada na Transferência entre locais de estoque | Menu:
Estoque >> Ajuste de Estoque
Estoque >> Transferência Entre Locais de Estoque
Estoque >> Transferência Entre Filiais 1 - Objetivo
Criar validações personalizadas nos processos de ajuste de estoque, transferência entre locais de estoque e transferência entre filiais. 2 - Alteração
Sistema passou a executar vsconsulta personalizada que se o RESULT da mesma for N não irá permitir incluir o produto no grid para realizar as operações. Também foi incluído F1 na tela para informar aos usuários dessa nova possibilidade e orientar como configurar. 3 - Configuração Necessária
Alterar a vsconsulta SEL_MCP_VALIDATRANSFITEMPERSON que aguarda os parâmetros :ESTAB, :IDITEM, :IDNOTACONF, :USERID, :TELA(A-Ajuste de Estoque, E-Transferência Entre Locais e T-Transferência entre filiais) |
MCP-1086 | Localização em níveis | Menu: Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Mapa de Estoque Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Endereçamento de Produtos 1 - Objetivo Rotina para cadastro e vinculação de Localização em massa a partir de uma padronização. 2 - Alteração Desenvolvido rotina para possibilitar a criação em massa de Localização (Mapa de Estoque) e também a vinculação aos produtos (Endereçamento de Produtos). Mapa de Estoque Menu: Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Mapa de Estoque Rotina para realizar o cadastro de Localização em massa, através de uma padronização. Nessa rotina é definido os níveis que o estoque está estruturado, definido as abreviações de cada nível e a quantidade correspondente a cada nível. Campos: No grid do lado esquerdo: Na esquerda terá dois botões: O primeiro é para Incluir e o outro para Excluir os Níveis. Colunas do grid: Nível: Este campo não é alterável, servirá para representar o número de nível que terá o Mapa de Estoque; Descrição: Informar a descrição/nome do nível; Abreviação: Deve ser informado a abreviação da descrição do nível, pois, essa abreviação será utilizada para formar a Descrição da Localização; Máscara (Abrev. + Seq.): É o número de caracteres que ficará disponível para o Nível, deverá ser contabilizado os caracteres da Abreviação e também do Sequencial que será gerado através do valor informado na coluna 'Quantidade'; Quantidade: Informar o valor máximo que o nível terá. Por exemplo, ao criar o nível 'Rua' deve ser informado quantas Ruas terá nesse Local de Estoque.
Grid do lado direito: Irá apresentar as localizações conforme configurado no grid da esquerda. Colunas: Endereçamento: Irá apresentar os Níveis e sua descrição detalhada; Descrição: Descrição que será gerado a Localização, com base nas informações do grid ao lado; Código: Código interno das Localizações (se estiver sendo incluído, ficará em branco, será gerado e apresentado o código ao salvar).
Importante: Será possível incluir um Mapa de Estoque por Local de Estoque; Será possível realizar alterações nos Mapas já salvos. Porém, deve-se tomar cuidado nas alterações realizadas, pois, se alterado a Abreviação ou Máscara, serão gerados novas localizações e as anteriores deste Mapa, ficaram cadastradas também e não serão atualizados os produtos para as novas Localizações criadas, os produtos permanecerão vinculados na Localização que estavam; Deve-se tomar cuidado também ao alterar a coluna ‘Quantidade', pois, se aumentar a quantidade, o sistema irá gerar apenas as novas quantidades que foram inseridas. Porém se for diminuído as Quantidades, o sistema não irá excluir as Localizações já criadas e não irá desvincular essas sequencias dos produtos. Simplesmente irá apresentar na rotina de 'Endereçamento de Produtos’ sem apresentar as quantidades que foram retiradas.
Endereçamento de Produtos Menu: Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Endereçamento de Produtos Nessa rotina será possível vincular as localizações nos produtos, alterar de uma localização para outra e será possível visualizar todos os produtos vinculados em cada Localização. Apresenta de forma detalhada (hierárquica) todos os Mapas de Estoque e e consequentemente, todas as Localizações geradas através dos Mapas (é possível ter um Mapa por Local de Estoque). Apresenta todos os produtos vinculados na Localização selecionada no grid da esquerda. Permite que seja selecionado um ou mais produtos (para selecionar vários pode ser utilizado o CTRL ou Shift) e ao arrastar os produtos selecionados para outra Localização, o sistema irá apresentar mensagem pedindo confirmação se deseja alterar a Localização do(s) produto(s) selecionado(s), ao confirmar, será atualizado a Localização. Após selecionar uma localização, será possível utilizar esse botão para incluir os produtos. O botão ficará habilitado somente ao selecionar no grid da direita o último nível da hierarquia das Localizações. Ao atualizar o item com a inclusão ou alteração da Localização, será atualizado no cadastro dos Produtos, no campo Localização, onde será atualizado a Localização e o Local de Estoque (será utilizado o Local de Estoque do Mapa de Estoque em que a Localização se encontra). A inclusão ou alteração da Localização nos produtos podem ser feitas através da rotina de Endereçamento de Produtos ou diretamente no cadastro de Produtos. |
MCP-1078 | Prazo médio por departamento | Menu:
Mercadorias >> Categorias >> Departamento do produto 1 - Objetivo
Possibilitar cadastrar Prazo médio x Taxa por departamento de produtos 2 - Alteração
Criado botão "Prazo x Taxa " dentro do cadastro de departamento de produtos, onde também será possível cadastrar os critérios de prazos para as bandeiras dos demais estabelecimentos. 3 - Configuração Necessária
Acessar o menu Mercadorias >> Categorias >> Departamento do produto, clicar no botão Prazo x Taxa, então definir o prazo médio e a taxa correspondente para a bandeira do estabelecimento atual e também se desejar, pode ser informada a bandeira dos demais estabelecimentos para definir os Prazos x Taxas através da mesma tela. Ao abrir o carrinho de vendas e informar os produtos desejados, o sistema irá verificar se o departamento de cada item possui Prazos x Taxa configurados, se possuir, irá aplicar as taxas do departamento sob o valor unitário do item, caso não tenha, deverá buscar o Prazo x Taxa definido no menu Cadastros >> Prazo Médio x Taxa. Ajustado também para que na aba Cliente, dentro do carrinho, ao informar o cliente seja carregada a forma de parcelamento padrão, caso informada em seu cadastro, e automaticamente seja carregado o prazo médio da parcela, nesta mesma aba. |
MCP-1039 | Validar prazo médio do pagamento | Menu:
Processos >> Carrinho
Configurações Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários 1 - Objetivo
Configurações de Usuário Adicionar Configurações > Grupo de Usuários > Processos > "Mostrar todos as Parcelas do Conceito": Quando marcado deverá apresentar todas as Parcelas do Conceito do Cliente no Carrinho independente do Prazo Médio, porem deverá ficar em outra cor as parcelas que estão com prazo média maior que o Informado no Carrinho.
Simulação de pagamento do carrinho Adicionar possibilidade de fazer a simulação dos Cheques com o valor maior que o do Carrinho.
Obs: Poderia ter um atalho para a Calculadora do Prazo Médio, fazendo na tela da Calculadora e importando diretamente na simulação, porem não deverá atualizar o Prazo Médio do Carrinho neste momento. Quando clicar em Retornar na Simulação de Prazo médio, caso o Prazo Médio do Carrinho seja menor que o Prazo Médio da Simulação de Pagamento deverá apresentar a seguinte mensagem "Deseja atualizar o Prazo Médio do Carrinho? Sim / Não ";
Solicitação de Liberação: Adicionar Configurações > Grupo de Usuários > Usuários do Grupo > "Prazo Médio Máximo do Carrinho"; Adicionar Configurações > Grupo de Usuários > Ações > "Valida Prazo Médio no Carrinho": Quando estiver marcado como:
EXECUTA: Irá solicitar Liberação do Carrinho cujo o Prazo Médio informado é menor que o Prazo Médio da Simulação de Pagamento;
2 - Alteração Criado a ação 310 para validar se o prazo de recebimento informado é maior do que o prazo informado no carrinho; Caso essa ação esteja marcada, todos os parcelamentos serão exibidos da simulação de pagamentos do carrinho, mesmo que o prazo médio seja maior do que o prazo médio dias informado no carrinho. Os parcelamentos que possuem prazo médio maior do que o prazo do carrinho serão exibidos na cor vermelha; Ao salvar a simulação sistema irá apresentar mensagem pedindo se o usuário deseja atualizar o prazo médio do carrinho, caso seja escolhido “sim” o prazo médio do carrinho é atualizado assim como os preço dos produtos (se houver taxa diferente) conforme o prazo das parcelas, ao optar por “não” será solicitado liberação.
3- Especificação Se as ações 82 e 310 estiverem marcadas para o usuário, o sistema irá ignorar a ação 82 e irá validar apenas a ação 310; Caso o pracelamento da nota seja alterado no caixa para uma parcala que possui um prazo maior do que o carrinho, será gerado uma nova solicitação de liberação.
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MCP-1018 | Opção na parcela para zerar OverPrice | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Clientes >> Ramo de atividade
Cadastros >> Parcela
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Possibilitar que seja zerado o OverPrice de acordo com a forma de pagamento/parcela selecionada no carrinho 2 - Alteração
Criado um checkbox dentro do cadastro de parcela com a opção Zerar OverPrice ao selecionar 3 - Configuração Necessária
Caso esteja definida uma taxa de overprice dentro do ramo de atividade informado no cliente (Menu: Cadastros >> Pessoas >> Clientes >> Ramo de atividade), a mesma poderá ser zerada ao utilizar uma forma de parcelamento que esteja configurada para Zerar OverPrice. Para configurar basta acessar o menu Cadastros >> Parcela, abrir a forma de parcelamento que deseja retirar a taxa de overprice e marcar o checkbox “Zerar OverPrice ao selecionar”. Ao fazer vendas para o cliente através do carrinho de vendas, quando aberta a tela de Simulação de pagamento, serão apresentadas as formas de parcelamento configuradas de acordo com o Conceito do cliente, já carregando os valores considerando o "desconto" do valor de OverPrice para as parcelas onde a opção Zerar OverPrice foi definida, auxiliando na negociação com o cliente. |
MCP-962 | Enviar NF-e notas Inventário e Balanço | Menu:
Estoque >> Balanço de estoque
Estoque >> Inventário
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Facilitar o controle dos ajustes de estoque gerados, já enviando as notas automaticamente. 2 - Alteração
Realizado melhoria para que seja permitido informar configurações de documento do tipo ‘Outras entradas e Outras Saídas’ no fechamento do Balanço de Estoque e do Inventário de Estoque. Ao salvar os ajustes, as notas serão enviadas automaticamente para a receita, caso a configuração 'Emite NFe' esteja configurada como 'Sim', caso esteja configurada como 'Não', a mesma será somente lançada sem envio.
Ao efetuar o cancelamento de uma das notas, será apresentada a mensagem, 'A Nota 000100 de Balanço/Inventário de Estoque também será excluída/cancelada. As suas movimentações serão estornadas. Deseja continuar?', ao selecionar 'Sim', a nota, cujo código foi mencionado na mensagem também será cancelada, estornando as movimentações.
A mesma validação ocorrerá caso tenha uma nota emitida e a outra não, ao cancelar a nota fiscal será realizada a exclusão da outra nota, ou ao excluir a nota não enviada será solicitado o motivo de cancelamento para que a nota emitida seja cancelada. Quando ambas as notas não são enviadas, ao realizar a exclusão de uma, a outra também será excluída. Ao finalizar este processo, será apresentada a mensagem 'As Notas de Inventário foram excluídas/canceladas com sucesso!' ou 'As Notas de Balanço foram excluídas/canceladas com sucesso!'. 3 - Configurações Necessárias
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento - Opção 'Emite NFe' |
MCP-941 | Observações do fornecedor nas rotinas de compra | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra
Processos >> Pedido
Processos >> Análise de Compra
Cadastros >> Pessoas >> aba - Crédito >> Observação da Pessoa 1 - Objetivo
Visualizar as Observações da Pessoa nas Rotinas de Necessidade de Compra, Análise de Compra e Pedido. 2 - Alteração
Implementado na rotina de 'Pedido', os campos de 'Observações Financeiras da Pessoa' e 'Observações da Pessoa' na aba '5-Mensagens', ao incluir um Pedido, será possível visualizar essas informações.
Na rotina de 'Análise de Compra' na aba 'Pedido', foi incluído o campo 'Observações do Fornecedor', ao informar um Fornecedor e executar, será possível visualizar as observações.
Na rotina de 'Necessidade de Compra', foi incluído o botão 'Observações', que ficará habilitado somente caso o Fornecedor do Mix, possua Observação informada em seu cadastro. 3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pessoas >> aba - Crédito >> Observação da Pessoa |
MCP-928 | Negociação com Fornecedor / Vigência | Menu:
Cadastros >> Pessoas
Processos >> Necessidade de Compra
Processos >> Pedido
Processos >> Análise de Compra 1 - Objetivo
Facilidade em registrar a negociação e consultar posteriormente nas rotinas de Necessidade de Compra, Pedido e Análise de Compra. 2 - Alteração
Implementado na aba 'Fornecedores' do Cadastro de Pessoa, a aba 'Negociação do Fornecedor', ao lado dos 'Produtos do Fornecedor'. Nesta aba, será possível adicionar informações sobre a negociação com o fornecedor, e também a data de início e fim de vigência desta negociação. Poderá ser incluída várias negociações com períodos de vigência diferentes.
Na rotina de Pedido, Necessidade de Compra e Análise de Compra, foi incluído o botão 'Negociação', ao informar um Fornecedor nessas rotinas, o botão 'Negociação' ficará habilitado caso tenha alguma Negociação vigente para ser visualizada, no caso da rotina de Necessidade de Compra, o fornecedor considerado é o fornecedor do Mix. Neste botão, será possível apenas visualizar a Negociação vigente, sem edição.
Na aba 'Negociação do Fornecedor', ao incluir uma Negociação, é registrado um histórico, sendo possível visualizar este histórico ao expandir ( +) a Negociação desejada. Neste histórico consta a data, hora e usuário que realizou a inclusão ou alteração e as informações da negociação, na exclusão o histórico é gravado somente com data, hora e usuário. 3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pessoas >> Aba Fornecedores >> Aba ‘Negociação do Fornecedor’ |
MCP-924 | Motivo de alteração de Preço/Custo | Menu:
Mercadorias >> Produtos.
Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões.
Configurações >> Filial >> Custo/Preço. 1 - Objetivo
Identificar o porque está sendo realizado alteração manual no Custo ou Preços do produto. 2 - Alteração
Implementado configuração geral, "Solicita Motivo ao Realizar Alteração do Custo ou Preço do Produto". Adicionado também, no cadastro de "Motivos Padrões", a opção de tipo "7 - Alteração de Custo/Preço".
Se marcada, a configuração geral citada acima, o sistema vai obrigar informar um motivo ao salvar o cadastro de produto com alteração nos preços ou custos.
O motivo deve estar previamente cadastrado no menu * Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões *. |
MCP-910 | Critérios para valor de frete | Menu:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho(Geral) >> Utiliza Critério de frete
Cadastros >> Frete/Região >> Critérios de Frete 1 - Objetivo
Flexibilizar a geração automática dos fretes nas vendas realizadas pelo carrinho, baseado em critérios pré definidos. 2 - Alteração
Criada a rotina de Critérios de frete no menu "Cadastros >> Frete/Região >> Critérios de Frete" com 6 condições disponíveis para parametrização, similar as tabelas de impostos, descontos e comissão, onde o sistema irá percorrer as linhas configuradas e carregar o valor do frete de acordo com o primeiro critério em que se encaixar. Também foi criada a configuração de ação "311 - Valida Valor de Frete Mínimo", menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações, onde ao finalizar o carrinho, o sistema irá verificar se o frete informado é maior que o Frete Mínimo e, caso não seja, irá solicitar liberação para o supervisor para permitir finalizar o carrinho. O frete mínimo é recalculado mesmo que o frete do carrinho seja informado manualmente. Caso o valor informado para ele na tabela de critérios de frete seja zero, não irá disparar a ação. 3 - Configuração Necessária
Acessar o menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho(Geral) e marcar o checkbox "Utiliza Critério de frete", ao marcar esta configuração, as demais formas de calcular frete (configuração geral do carrinho, tabela de frete por região, etc) passam a ser desconsideradas. Na sequência será necessário fazer a configuração da tabela de critérios de frete através do menu "Cadastros >> Frete/Região >> Critérios de Frete", sendo que esse cadastro é por empresa. Nesta tela, é possível definir um valor de frete padrão para diferentes parâmetros, sendo eles o estabelecimento da venda, o tipo da pessoa, o ramo de atividade do cliente, a região do endereço de entrega, o local de retirada utilizado e o valor da venda (maior que). Será permitido informar apenas locais de retirada que estejam marcados como "Gera Taxa de Entrega". Ao criar um carrinho que se enquadre em um desses parâmetros, será exibida a mensagem perguntando se deseja adicionar o valor de frete. Caso seja clicado "Não" nesta mensagem, o carrinho será considerado como informado frete manual, e não irá solicitar novamente, mesmo caso sejam mudados os parâmetros. É possível verificar que o carrinho está como "Frete Manual" por um checkbox acima do campo "Taxa de Entrega". Ao desmarcar o checkbox, o frete não será mais considerado manual, e será recalculado de acordo com as mudanças nos parâmetros de cálculo. Caso não seja marcado o checkbox nas configurações gerais para Utilizar critérios de frete, o sistema continuará carregando as demais formas de calcular frete já utilizadas (configuração geral do carrinho, tabela de frete por região, etc) |
