Objetivo
Rotina que permite ao cliente definir as fórmulas de comissão e calcular valores a serem pagos a vendedores ou comissionados, valores estes decorrentes de vendas realizadas ou indicações.
Acessos e Atalhos
Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Produto):
Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Configuração de NF):
Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Pessoa):
Configurações >> Comissão >> Configurações:
Mercadorias >> Produtos:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, seção Comissão:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões:
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas.
Processos >> Notas >> Nota Fiscal:
Configuração
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Produto):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão do Produto, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão do Produto:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Configuração de NF):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Configuração da Nota, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Configuração da Nota:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Tipo Comissão (Pessoa):
Na tela de Consulta: Tipo de Comissão da Pessoa, clicar no botão Incluir para incluir novo tipo de comissão:
Na tela de cadastro do Tipo de Comissão da Pessoa:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de comissão.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Comissão >> Configurações:
Na tela de Consulta: Configuração de Comissão, clicar no botão Incluir para incluir nova configuração de comissão:
Será apresentada a tela de Configuração de Comissão:
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a configuração de comissão.
Campo Analítica Comissão: informar analítica do acerto gerado para pagamento da comissão. Esta informação é por estabelecimento.
Campo Desconto/Lucratividade: selecionar entre as opções D – Desconto e L – Lucratividade. Está diretamente associada aos Critérios da Configuração de Comissão.
Campo Fórmula: clicar no sinal de mais ( + ) para gerar a fórmula que será utilizada para calcular a comissão.*
Campo % Comissão: informar o percentual desejado para a configuração em questão.
*Ao clicar no sinal de mais ( + ) no campo Fórmula, será apresentada a tela para Montagem da Fórmula de Comissão:
A seção Valores apresenta os diferentes tipos de valores que podem ser utilizados para realizar o cálculo de comissão. A descrição de cada valor é apresentada na seção Descrição do Valor quando um valor é selecionado.
Valores e suas Descrições:
PVB – Preço de Venda Bruto (sem desconto, sem IPI);
PDESC – Percentual de Desconto do Item;
DESC – Valor do Desconto do Item;
FRET – Valor do Frete do documento rateado entre os itens;
SEGU – Valor do Seguro do documento rateado entre os itens;
ICMS – Valor do ICMS do Item;
IPI – Valor do IPI do Item;
SUBST – Valor do ICMS de Substituição Tributária do Item;
CMD – Custo Médio do Item;
CAQ – Custo de Aquisição do Item;
CAT – Custo Atual do Item.
A seção Operadores apresenta quais são as operações possíveis de se realizar para cálculo da comissão:
Operadores:
+ Soma
- Subtrair
* Multiplicar
/ Dividir
( Abrir Parênteses
) Fechar Parênteses
Os botões Adicionar Valor e Adicionar Operador inserem os valores e operadores selecionados no campo Fórmula.
Após finalizada a montagem da fórmula, clicar no botão Testar Fórmula para que a mesma seja interpretada:
Finalizada a montagem e a interpretação da fórmula, clicar em Salvar.
Caso seja necessário desconsiderar os valores e/ou operadores adicionados, clique no botão Limpar.
A fórmula e o percentual de comissão definidos até então referem-se ao Padrão, podendo existir exceções, ou Critérios.
Caso esteja selecionado D – Desconto no campo Desconto/Lucratividade, serão habilitados critérios de desconto na seção Critérios.
Clicar em Incluir Novo Critério.
Campo % Desconto Até: informar percentual de desconto a ser considerado no critério, sendo validado neste caso de 0% até o percentual informado.
Campo Prazo Até: informar número de dias de prazo para o recebimento, sendo validado neste caso de 0 até o número de dias informado.
Campo Tipo Comis. Pessoa: informar código do Tipo de Comissão da Pessoa cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Pessoa: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão da Pessoa.
Campo Tipo Comis. Produto: informar código do Tipo de Comissão do Produto cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Produto: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão do Produto.
Campo Tipo Comis. Conf. Docto: informar código do Tipo de Comissão da Configuração de NF cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Conf. Docto: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão da Configuração de NF.
Campo Fórmula: informar montagem de fórmula de comissão. É possível definir fórmulas que sejam diferentes da fórmula Padrão.
Campo % Comissão: informar percentual de comissão para o critério.
Campo % Comissão (Promoção): informar percentual de comissão para o critério caso o produto seja um produto que está em promoção.
*É possível incluir quantos critérios forem o necessário.
Caso esteja selecionado L – Lucratividade no campo Desconto/Lucratividade, serão habilitados critérios de lucratividade na seção Critérios.
Clicar em Incluir Novo Critério.
Campo % Lucro Até: informar percentual de lucro a ser considerado no critério, sendo validado neste caso de 0% até o percentual informado.
Campo Prazo Até: informar número de dias de prazo para o recebimento, sendo validado neste caso de 0 até o número de dias informado.
Campo Tipo Comis. Pessoa: informar código do Tipo de Comissão da Pessoa cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Pessoa: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão da Pessoa.
Campo Tipo Comis. Produto: informar código do Tipo de Comissão do Produto cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Produto: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão do Produto.
Campo Tipo Comis. Conf. Docto: informar código do Tipo de Comissão da Configuração de NF cadastrado anteriormente. É possível também buscar através do atalho F3.
Campo Descrição Tipo Comis. Conf. Docto: apenas apresenta a descrição referente ao Tipo de Comissão da Configuração de NF.
Campo Fórmula: informar montagem de fórmula de comissão. É possível definir fórmulas que sejam diferentes da fórmula Padrão.
Campo % Comissão: informar percentual de comissão para o critério.
Campo % Comissão (Promoção): informar percentual de comissão para o critério caso o produto seja um produto que está em promoção.
*É possível incluir quantos critérios forem o necessário.
Ações atribuídas aos botões na seção Critérios:
Botão Incluir Novo Critério: ativa linha para inclusão de um novo critério.
Botão Salvar Item: salva inclusão de novo critério ou alteração realizada em algum critério existente.
Botão Excluir Critério Selecionado: exclui linha de critério que estiver selecionada.
Botão Cancela Inclusão: cancela/desfaz inclusão de novo critério ou alteração realizada em algum critério existente.
Botão Fórmula de Cálculo: abre a tela Montagem de Fórmula de Comissão para a linha de critério selecionada.
Botão Pesquisar: busca pelos cadastros dos Tipos de Comissão, apenas quando os respectivos campos da linha de critério estiverem selecionados. Funcionado como o atalho F3.
Botão Acessar Cadastro: acessa os cadastros dos Tipos de Comissão, apenas quando os respectivos campos da linha de critério estiverem selecionados. Funcionado como o atalho F4.
Botão Mover para Cima o Critério: move linha de critério para cima.
Botão Mover para Baixo o Critério: move linha de critério para baixo.
Para que os Critérios de Comissão sejam validados, os Tipos de Comissão devem ser obrigatoriamente vinculados ao Produto, Configuração de Documento e Pessoa. Caso contrário, ao gerar a comissão a pagar, será aplicado o percentual de Comissão Padrão conforme definido na configuração de comissão que foi vinculada ao vendedor/comissionado.
Vinculando os Tipos de Comissão ao Produto, Configuração de Documento e Pessoa, respectivamente.
No menu Mercadorias >> Produtos:
Tela de Cadastro de Produtos, aba 1 – Dados Cadastrais
Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão do Produto já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.
No menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento:
Tela de Configuração de Documento utilizado para realizar vendas, aba 2 – Informações Adicionais
Campo Conf. Comissão: informar um Tipo de Comissão da Configuração de NF já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Após informar a Conf. Comissão, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:
Tela de Cadastro de Pessoas, aba Clientes
Campo Tipo de Comissão: informar um Tipo de Comissão da Pessoa já cadastrada. É possível buscar o tipo desejado através do atalho F3.
Campo Comissionado: quando houver, informar um comissionado, que pode ser um supervisor, um vendedor ou até mesmo outro cliente, desde que já esteja cadastrado no sistema. É possível buscar o cadastro de pessoa desejado através do atalho F3.
Após informar o Tipo de Comissão, clicar em Salvar.
Vinculando a Configuração de Comissão ao vendedor/comissionado e definindo as opções de recebimento e crédito de comissão.
No menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas:
Tela de Cadastro de Pessoas, aba Comissão
Para que a aba Comissão e os campos específicos para vinculação das configurações de comissão sejam habilitados, se faz necessário marcar os checkboxes Vendedor e/ou Comissionado que se encontram ao lado do campo CNPJ/CPF.
Campo Conf Comissão (Vendedor): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o vendedor. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.
Campo Conf Comissão (Comissionado): informar a Configuração de Comissão já cadastrada para o comissionado. É possível buscar a configuração de comissão desejada através do atalho F3.
Campo Recebe Comissão com Base:
N – Não Recebe: não recebe comissão. Não será possível gerar comissão para vendedor/comissionado com essa opção selecionada.
F – Faturamento: considera os valores de qualquer venda para cálculo de comissão assim que passar pelo acerto de caixa.
V – Vencimento: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas quando se der o vencimento das mesmas.
Q – Quitação: considera valores de duplicatas para cálculo de comissão apenas após a quitação das mesmas.
O campo Creditar Comissão na só será habilitado quando a opção Q – Quitação for selecionada no campo Recebe Comissão com Base.
C – Baixa do Cheque: credita comissão para o vendedor/comissionado apenas quando se der a baixa do cheque.
T – Baixa do Título: credita comissão para o vendedor/comissionado quando se der a baixa do título.
Comissão referente vendas com forma de pagamento Cartão
No menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, seção Comissão:
Campo Cartão como à vista:
Sim: comissão será paga na data da venda.
Não: comissão será paga conforme configurado no Cadastro do vendedor/comissionado (Quitação ou Vencimento).
Quando gerada a comissão para vendedor e houver um comissionado, a comissão deste último será gerada automaticamente. Para que seja possível gerar as comissões separadamente, ou até mesmo simultaneamente caso preferir, deve-se habilitar uma configuração de processo.
No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, aba Configuração de Processos:
Com o Grupo de Usuários desejado selecionado, localizar a Configuração de Processo 40 (Gera comissão para comissionado) e marcar o checkbox Executa.
Uma vez executando este processo, será possível selecionar vendedores, comissionados ou ambos na rotina de geração de comissão.
As alterações serão salvas automaticamente ao fechar a tela de Configuração de Grupos e Usuários.
Importante:
O Percentual Padrão de comissão de uma configuração é validado quando não existem Tipos de Comissão vinculados a Pessoa, Configuração de Documento e Produto contidos em uma venda.
O Critério de Comissão de uma configuração é validado apenas quando os Tipos de Comissão informados na linha de critério estão vinculados a Pessoa, Configuração de Documento e Produto contidos em uma venda.
Fluxograma da Rotina
Descrição da Rotina
Para gerar comissão para um vendedor/comissionado, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Comissão >> Gera Comissões:
Será apresentada a tela para definir o período para o qual os créditos serão processados.
Campo Processar Créditos a partir do dia: informar data inicial que será utilizada no processamento dos créditos de comissão.
Campo Até o dia: informar data final que será utilizada no processamento dos créditos de comissão.
Botão Mês Anterior: define a data inicial e data final contemplando o mês anterior ao mês vigente, do primeiro ao último dia do mês.
Botão Mês Atual: define a data inicial e data final contemplando o mês vigente, do primeiro ao último dia do mês.
Definido o período para processamento, clicar em Avançar.
Na próxima tela, selecionar entre Vendedor e Comissionado e marcar a Pessoa desejada, clicar em Avançar.
Nesta tela, informar a Data Prevista de Pagamento e clicar em Gerar Comissões.
Será apresentado o log de geração da comissão no campo em branco.
Para consultar a comissão que foi gerada, clicar em Consultar Comissões. Será apresentada a tela de Consulta de Comissões (Acertos) onde poderá ser localizada a comissão gerada.
É possível também acessar as Comissões Geradas pelo caminho:
No menu Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas.
Localizada a comissão gerada, selecionar e acessar com dois cliques, apresentando a tela Acertos ade Comissões, conforme baixo.
Verificar que foi gerado o Valor de Comissão, com base nos valores atribuídos ao vendedor (% Comis sobre Total), oriundos de vendas em dinheiro, quitação de duplicatas, vencimento de duplicatas e faturamento para o período e percentual de comissão conforme configuração de comissão.
Ao clicar no botão Detalhes (Documentos), à esquerda do grid de acertos, ou clicar duas vezes sobre a linha de acerto de comissão gerada, serão apresentados os acertos gerados, separados por vendas realizadas pelo vendedor/comissionado.
É possível também acessar os Acertos de Comissão diretamente através da tela de Notas, caso a nota e/ou duplicatas da mesma já tenham sido processadas na geração de comissões.
Obs.: Vendas que não geram comissão são consideradas também no período definido para a geração da comissão. Apresenta o valor base (valor da Nota), percentual de comissão zerado e valor de comissão também zerado.
No menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal:
Clicar no botão Comissão.
Serão carregadas as telas de Acertos de Comissões conforme apresentado anteriormente.
Ações atribuídas aos botões da seção Vendedores Calculados:
Botão Detalhes (Documentos): serão apresentadas as comissões geradas para o acerto selecionado no grid, separados por venda realizada pelo vendedor/comissionado.
Botão Gerar Duplicatas para o Vendedor: é possível escolher entre Duplicata e Conta Pessoal. Será gerada uma duplicata a pagar ou um lançamento financeiro de crédito em conta pessoal para o vendedor/comissionado no Valor de Comissão do acerto selecionado no grid. Após gerada a Duplicata a Pagar ou crédito em Conta Pessoal, os códigos das mesmas serão apresentados, respectivamente, nos campos Nro. Dup. E Lanc. Conta do grid.
Botão Recalcular: será recalculado o Valor de Comissão para o acerto que estiver selecionado no grid.
Botão Excluir: será excluído o acerto de comissão que estiver selecionado no grid.
Importante:
Após gerada a comissão, não será mais possível alterar/editar os documentos que originaram a mesma. Caso se faça necessário alterar/editar os documentos que geraram a comissão, a mesma deverá ser excluída, devendo posteriormente ser gerada novamente.
Resultados Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
Não se aplica
Versão de Documentação
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