Objetivo
A Multi Crédito oferece soluções de processamento de dados e análise de cheques. Hoje, a empresa é referência em processos de crédito para o comércio varejista e foi com este objetivo que a marca Multi Crédito foi criada.
O objetivo desta rotina é realizar integração para consulta de cheques com a Multi Crédito que ira possibilitar uma agilidade operacional, não tendo necessidade de retrabalho retornando as informações da consulta na integração.
Acessos e Atalhos
Não existem acessos e atalhos específicas para a utilização da rotina.
Configuração
Configuração Pessoa
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba "Clientes" >> Consulta Cheque Multi Crédito
Configuração Usuário
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito.
Configuração Geral
Configurações >> Gerais >> Filial >>Integrações
No cadastro de clientes, menu: Cadastros >> Pessoas >> Pessoas, será necessário marcar a opção “Consulta Cheque Multi Crédito” como “Sim”.
Nas configurações de usuário localizado no menu: Configurações>>Usuários>>Configurações de grupos/usuários>>Ações, será necessário filtrar pela ação “314” e marcar as opções de “Executa” e “Notifica”.
Nas configurações gerais, menu: Configurações>>Gerais>>Integrações, será necessario informar o “Código Loja” e “Senha Loja” que será fornecido pela multi crédito e o ambiente de integração será em “Produção”.
Descrição da Rotina
Este processo será realizado quando o cliente fizer o pagamento em cheque, a validação da ação da multi crédito será feita apenas nas rotinas: Carrinho, Adiantamento, Baixa de duplicata e Baixa de cheque. Ao finalizar o pagamento em uma das rotinas citadas será gerado uma solicitação de liberação da ação 314 para que seja consultado os dados do cheque do cliente.
Central de pendência (Carrinho)
Na rotina de central de liberação que esta localizada no menu Processos>>Central de autorização de pendência é onde será informado os dados do cheque e realizada a consulta, selecionando a ação e clicando no botão “Dados do Cheque”.
Nesta tela de Cadastro de Pré-Cheque é onde será informado os dados do cheque e será feita a consulta, o preenchimento dos dados também pode ser feita através de uma leitora de cheques, se o cheque estiver com todos os dados validos será retornado um código da multi crédito, caso contrario será retornado uma mensagem informando o motivo da rejeição ou se algum dado esta incorreto ou invalido.
Ao realizar uma consulta na multi crédito o código retornado também será gravado no histórico do cheque.
Também será possível observar o código retornado pela multi crédito na tela de manutenção de cheques recebidos.
Ao informar o recebimento de um adiantamento como “Cheque” pelo menu Processos>>Notas>>Adiantamento será aberto uma tela de Central de Pendências.
Ao liberar a solicitação da ação 314 será aberta a tela de Cadastro de Pré-Cheque os campos preenchidos anteriormente na forma de pagamento Cheque serão herdados e será necessário apenas preencher os campos em branco.
O processo no recebimento de uma duplicata a receber em cheque é o mesmo que do Adiantamento.
Observação: Caso o mesmo cheque seja consultado mais de uma vez será retornada uma mensagem informando a situação do cheque e que ele já foi consultado anteriormente, para realizar uma nova consulta será necessário excluir a consulta anterior já realizada na Multi Crédito.
Relatórios Vinculados
Não se aplica