Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir um usuário ativo no CRM;

• Possuir permissão à rotina de Croqui da Propriedade;

Passo a passo

Para que seja possível utilizar essa rotina, algumas configurações são necessárias.

Configurações

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Permissões e Acessos.

1. É necessário que na rotina de “Perfis“ seja configurado as devidas permissões de acesso do Croqui da Propriedade. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis), após selecionar o perfil desejado e editá-lo, será disponibilizado na primeira aba “Permissões e Acessos“, então o próximo passo é só “marcar“ os botões de checkbox com as permissões desejadas no agrupador de “Croqui da Propriedade“.

Configurações de Perfil - CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Pedido.

2. A configuração de quais clientes e endereços serão listados em seus respectivos campos no cadastro de um croqui deve ser definida nas configurações de Perfil do Pedido. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Perfis » Perfil Configuração Pedido) e no campo “Ver todos os clientes“ definir o que desejar. Quando este campo estiver configurado como Sim, no cadastro de um croqui de propriedade, todas as pessoas serão listadas no campo cliente e todos os endereços da pessoa selecionada também , do contrário, apenas as pessoas e os endereços que possuem o mesmo representante vinculado ao usuário do CRM serão exibidos.

Configurações Gerais - CRM Web » Configurações » Configurações.

3. É possível definir ainda a exibição dos talhões da pessoa e endereço selecionados no cadastro do croqui validando a safra vinculada ao cadastro do talhão. Para isto, é necessário acessar (CRM Web » Configurações » Configurações) e no campo “Visualizar todas as safras“ do agrupador de Pedido definir o que deseja. Este campo define se todos os talhões cadastrados serão listados ou apenas os que possuem safra vigente vinculados ao seu cadastro.

Descrição da rotina

A rotina de Croqui da Propriedade tem por finalidade lançar informações de mapeamento de propriedade de produtores através do CRM Web e Mobile, assim é possível consultar e verificar posteriormente todo o trabalho que é realizado a campo.

Após realizar as parametrizações supracitadas, ao acessar a rotina de Croqui da Propriedade, será disponibilizado um formulário para o preenchimento das informações da propriedade do produtor visitado.

Croqui da Propriedade no CRM Web

→ Para acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Web é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Web » Cadastros » Croqui da Propriedade.

Ao acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Web será disponibilizado uma tela que após cadastrados e salvos, os croquis serão listados nela com as colunas de Código, Nome/Razão Social e CPF/CNPJ do cliente relacionado.

Ao clicar no botão “+ Novo“ será exibido um mapa que também permite a visualização por satélite com a localização do dispositivo, caso esteja habilitada no navegador, junto de um formulário como a imagem abaixo, sendo possível cadastrá-las. Para incluir os dados da propriedade no mapa, basta clicar sobre ele e pontos vermelhos serão adicionados atualizando os campos de Área Total (assim que todos os pontos se encontrarem será calculada a área formada no desenho no mapa), Coordenadas e Cidade. Os demais campos destacados com o asterisco vermelho possuem obrigatoriedade para serem informados.

Para incluir ou gerenciar as imagens já vinculadas ao cadastro do croqui basta clicar sobre o botão “Adicionar Imagens“ que será disponibilizada uma tela para selecionar os arquivos a serem incluídos. É possível adicionar imagens nos formatos jpeg, jpg e png e também excluí-las clicando no ícone da lixeira.

Arquivos no formato .KML são utilizados para exibir dados geográficos em um navegador da Terra. Diversos sistemas possuem a geração desses arquivos, portanto, para melhor integração, a rotina de Croqui da Propriedade também disponibiliza a importação deles ou a geração de uma propriedade mapeada no CRM neste formato, possibilitando que possa ser utilizado em outro sistema. Para isto, podemos utilizar os botão de “Importar KML“ exibido na imagem acima e também o de “Download KML” que fica disponível após salvar o cadastro do croqui, clicando na opção “Lista” e editando o registro desejado.

Croqui da Propriedade no CRM Mobile

→ Para acessar a rotina de Croqui da Propriedade pelo CRM Mobile é necessário acessar o seguinte caminho: CRM Mobile » Menu » Croquis, ou no menu principal clicar no ícone de “Croquis”.

Ao acessar a rotina também é disponibilizada uma lista com os croquis já cadastrados com as informações de Código. Nome/Razão Social, Descrição, Talhão(quando informado) e Área, independente de terem sido realizados pelo CRM Web ou Mobile são todos carregados na carga inicial.

Ao clicar no botão “(+)“ é possível selecionar qual o tipo de medição a ser realizada para o cadastro do croqui, sendo disponibilizadas as opções de Medição Manual em que os pontos são marcados manualmente no mapa assim como é realizado no CRM Web, ou a Medição Por GPS onde é possível se deslocar pelo trajeto a ser mapeado desde que a localização do dispositivo esteja ativada e sua permissão liberada para o aplicativo do CRM.

Na medição manual, o mapa é carregado com a localização atual do dispositivo e no topo é exibida uma barra onde é calculado o perímetro quando um ponto encontra outro e a área que é calculada após salvar o mapeamento. Na parte inferior da tela é exibida uma outra barra que possui os ícones de uma lixeira, um x, uma seta e um disquete de computador, contendo respectivamente as funções de limpar todos os pontos do mapa, sair da medição, apagar o último ponto marcado e salvar a medição efetuada. Também são disponibilizados os botões de zoom ao lado direito inferior da tela representados pelos sinais de mais(+) e menos(-).

Na medição por GPS o mapa também é carregado com a localização atual do dispositivo e ao topo é exibida uma barra onde é calculado o perímetro quando um ponto encontra outro e a área que é calculada após salvar o mapeamento. Na parte inferior da tela é exibida uma outra barra que possui a opção de “Iniciar medição“ quando ainda não foi iniciada e “Pausar Medição“ ou “Finalizar Medição” quando já foi.Também são disponibilizados os botões de zoom ao lado direito inferior da tela representados pelos sinais de mais(+) e menos(-).

Nos dois modos de medição é possível buscar uma cidade ou retornar a localização atual utilizando o botão representado por uma lupa. Também é possível que seja selecionado o tipo de visualização do mapa, disponibilizando as opções de Satélite ou Mapa.

Após mapeado o croqui da propriedade e salvo é possível realizar o vínculo com o produtor. É disponibilizada uma tela com um formulário de Dados da Propriedade contendo quase os mesmos campos do CRM Web com o asterisco informando quais são obrigatórios.

Ao final dessa tela exibida na imagem acima é disponibilizado o botão de “Adicionar Imagens” que permite que imagens dos formatos jpeg, jpg e png sejam adicionadas a partir da galeria ou da câmera do dispositivo. Este botão também permite que as imagens sejam gerenciadas, podendo excluir (quando clicado sobre a imagem) as que já foram adicionadas.

Com as permissões necessárias, é possível que um croqui seja alterado. Para editar um croqui cadastrado deve ser acessado o menu e depois a opção “Croquis”. Ao clicar em cima do registro desejado é exibida uma janela contendo as opções que permitem que sejam editadas apenas as informações da propriedade, a medição ou também realizar a exclusão do croqui desde que este ainda não tenha sido sincronizado.

Sempre que algo for ajustado no cadastro de um deles ou um novo croqui for cadastrado, uma seta vermelha indica que é necessário realizar uma nova sincronização dos dados. Essa sincronização pode ser feita através do botão representado por uma nuvem na lista de croquis quando acessada pelo menu do CRM Mobile.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar o mapeamento de propriedades por meio da rotina de Croqui da Propriedade CRM Web e/ou Croquis do Mobile.

Versão