Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir o CRM Web com as permissões de acesso de cadastro e consulta de metas liberada.

• Ter o Firebird e Oracle instalado.

Passo a passo

Configurações

Para ser possível realizar a consulta de metas, é necessário que no perfil do usuário sejam realizadas algumas parametrizações:

Para configurar, acesse "Configurações » Perfis", em "Permissões e Acessos", habilite as opções "Cadastro de Metas" e "Relatório de Metas" para liberar o acesso a essas funcionalidades. Em seguida, na aba "Perfil Configuração Metas", selecione as configurações desejadas para aplicar aos pedidos, notas e devoluções relacionadas a metas.

Configurar Permissões e Acessos

Habilite as opções "Cadastro de Metas" e "Relatório de Metas" para liberar o acesso a essas funcionalidades.

Selecionar as configurações específicas da meta

Na aba "Perfil Configuração Metas", está disponível algumas parametrizações referentes ao cadastro das metas, e também à consulta de metas

Cadastro de Metas > Visualizar informações de:

• Todos os Representantes: Permite que o representante logado acesse as metas de todos os representantes, bem como, permite que cadastre metas para outros representantes.

• Apenas o representante logado: O representante logado pode criar e visualizar apenas suas próprias metas

Relatório de Metas > Visualizar informações de:

• Todos os Representantes: Permite que o representante logado acesse a consulta de metas de todos os representantes.

• Apenas o representante logado: O representante logado pode visualizar apenas a consulta de suas próprias metas

Configurações de Exibição:

Selecione as configurações desejadas para buscar os valores e quantidades dos pedidos, notas e devoluções relacionadas a metas.

A imagem abaixo demonstra a localização dos campos:

Cadastro de Metas

Pedidos

Realize o cadastro das metas, disponível através do módulo Cadastros » Metas. Atualmente, é possível definir metas das seguintes maneiras:

• Vendedor: Configure um valor ou quantidade de meta para cada vendedor.

• Vendedor x Cliente: Estabeleça metas específicas para cada vendedor em relação à clientes individuais.

• Vendedor x Produto: Defina metas personalizadas para vendedores com base em produtos específicos.

• Vendedor x Grupo de Produto: Crie metas para vendedores considerando grupo de produtos.

Todas as metas são configuradas em períodos mensais, permitindo que você defina metas diferentes para cada mês.

Além disso, você pode escolher se deseja considerar apenas os valores de pedidos, apenas os valores de notas fiscais ou ambos ao definir as metas.

• Pedido: Quando definido como “Pedido” essa configuração, os relatórios gerados para essa configuração de meta serão baseados com o valor dos pedidos apenas.

• Nota: Quando definido como “Nota” essa configuração, os relatórios gerados para essa configuração de meta serão baseados com o valor das notas e devoluções geradas.

• Nota + Pedido: Quando definido como “Nota + Pedido” essa configuração, os relatórios gerados para essa configuração de meta serão baseados com o valor das notas e devoluções + o valor dos pedidos gerados.

A imagem abaixo demonstra a funcionalidade

Consulta de Metas

Na rotina de Consulta de Metas é possível acompanhar o progresso em relação às metas definidas, basta acessar a seção "Relatórios" e selecionar "Consulta de Metas". Nesse local, você poderá visualizar o desempenho de cada vendedor em relação às metas estabelecidas, proporcionando uma visão clara e detalhada de quanto foi atingido em relação ao objetivo definido para cada um.

A imagem abaixo demonstra a funcionalidade

Regras sobre os valores (R$ e Qtd) totalizadores Gerais

• Se “Valor total da meta” do vendedor, for igual à 0,00:

  • No campo “Valor atingido” geral será considerado 0,00.

    

• Se “Valor total da meta” do vendedor, for menor que o “Valor atingido” do vendedor:

  • No campo “Valor atingido” geral será considerado o mesmo que exibe na coluna “Valor total da meta” do vendedor.

    

• Se “Valor total da meta” do vendedor, for maior que o “Valor atingido” do vendedor:

  • No campo “Valor atingido” geral será considerado o mesmo que exibe na coluna “Valor atingido” do vendedor.

    

• Se “Valor atingido” do vendedor, for menor que 0,00:

  • No campo “Valor atingido” geral será considerado 0,00.

  • Valor restante do vendedor também será 0,00.

  • Regra válida independente se há ou não “Valor total da meta”.

    

Observações

• Devoluções:

  • A nota de devolução será descontada da meta, verificando a data de emissão da nota de venda, ou seja, quando a emissão da nota de venda foi feita dentro do período da meta, e a emissão da devolução da venda ocorreu fora do período da meta, ao filtrar a meta, será descontada a devolução.

  • O valor referente a nota de devolução, só será descontado da meta, se a configuração da nota de venda está sendo considerada na meta, ou seja, se configurar uma devolução de venda, e não configurar a venda, o relatório não ficará com valores negativos, pois não será considerado apenas as devoluções.

• Nota + Pedido

  • Se foi feito um pedido no dia 30/06, e a nota vinculada ao pedido foi feita no dia 01/07, porém a meta encerrou dia 30/06, ao filtrar no relatório a meta do dia 30/06 será exibido apenas os valores do pedido. Bem como, se tiver uma meta no dia 01/07 será exibido apenas os valores referente a nota.