Para a geração correta da comissão dos representantes há uma série de parametrizações que devemos nos atentar. Nesse manual, iremos abordar as configurações iniciais que antecedem as configurações de comissão.
SUMÁRIO
1 - Cadastro do Item
No cadastro do item (Estoque » Item » Manutenção) devemos verificar qual é o código de comissão do mesmo, presente na guia Geral.
2 - Cadastro da pessoa (cliente/fornecedor)
No cadastro da pessoa (Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção), que será corresponde ao cliente também precisamos validar qual é o código de comissão vinculado, disponível na guia Principal » Dados Pessoais.
3 - Cadastro da pessoa (representante)
Quando falamos de representante, precisamos levar em consideração algumas parametrizações, disponíveis na guia Representantes sendo elas:
3.1 - Recebe Comissão
Determina em que momento o representante irá receber a comissão, as opções disponíveis são:
Não recebe: O representante não receberá comissão.
Faturamento: O representante irá receber comissão a partir do momento que for realizado o faturamento, ou seja, no momento da venda.
Vencimento: O representante irá receber comissão quando o documento gerado na venda atingir a sua data de vencimento.
Quitação: O representante irá receber a comissão quando houver financeiro.
3.2 - Configuração de comissão padrão
Refere-se a configuração de comissão padrão utilizada para o cálculo da comissão do representante (Cadastros gerais » Comissões » Configuração de comissão padrão).
3.3 - Configuração de comissão rentabilidade
Refere-se a configuração de comissão de rentabilidade (Cadastros gerais » Comissões » Configuração de comissão por rentabilidade).
3.4 - Canal de Venda do Representante
É possível definir um representante denominado canal de venda, que por sua vez receberá um percentual de comissão também.
3.5 - Baixa comissão quitação
Determina quando será creditada a comissão para o representante.
Total: Creditará na comissão apenas quando a duplicata for quitada.
Exemplo: Duplicata de 100,00 e cliente pagou 50,00, sendo que 5,00 foi desconto. Neste caso não será gerada a comissão.
Quando houver a quitação a comissão para a duplicata será gerada pelo valor da duplicata, ou seja, 100,00.
Proporcional recebido: Creditará na comissão referente ao proporcional recebido do documento, isto é, valor líquido final (Base = (Valor recebido / Valor da duplicata) * Valor total do item).
Exemplo:
Total líquido da nota: 5000,00
Valor da duplicata: 5000,00
Desconto: 1000,00
Valor recebido: 4000,00 (considerando juros e descontos)
Valor total do item: 10000,00
Proporção = (5000,00 - 1000,00) / 5000,00 = 0,8.
Base comissão = 10000,00 * 0,8 = 8000,00.
Proporcional baixado: Creditará na comissão referente ao proporcional baixado do documento, isto é, valor bruto final.
Exemplo: Duplicata de 100,00 e cliente pagou 50,00, sendo que 5,00 foi desconto. Logo o valor considerado na comissão é de 50,00.
3.6 - Devolução sobre
Determina se a comissão das devoluções serão proporcional da nota ou se será realizada por item devolvido.
3.7 - Gerar comissão duplicata com situação perda
Essa parametrização é importante, pois quando possuímos uma duplicata que possui representante vinculada e a situação da mesma controla perda, então determinará se a duplicata gerará comissão.
3.8 - Títulos baixados em cheque
Define se os títulos recebidos/pagos em cheque serão gerados pela baixa do cheque ou pela baixa do título, ou seja, sem a compensação do cheque.
3.9 - % Comissão recebido no ato da venda
Percentual de comissão que o representante irá receber no momento da venda, indiferente do recebimento do documento.
4 - Natureza da Operação
Para qualquer emissão de documentos, possuímos uma natureza de operação (Cadastros Gerais » Natureza da Operação), então para que uma nota fiscal emitida seja levada para a comissão devemos verificar a parametrização Controla Comissão, disponível na guia Informações Normais.
5 - Configuração de nota
Quando falamos de comissão para notas de entrada, é preciso definir na configuração de nota (Notas » Configurações » Configuração) a parametrização Representante na NF de entrada, disponível na guia 2. Adicional.
6 - Configuração do financeiro
Ao acessar o menu Configurações » Configuração » Financeiro, podemos acessar a guia Comissão, onde haverá a regra para dados de devolução.
0 - Dados pela notas de origem: Quando selecionada essa opção os valores virão a partir da nota de venda (origem).
1 - Dados pela devolução via XML: Quando selecionada essa opção os valores virão a partir da nota de devolução que houve importação via XML.