Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow;

Cadastro do Produto

• Para utilizar o respectivo controle foi criado no cadastro do produto (Mercadorias >> Produtos aba 5 – Estoque / Compra) uma guia chamada "Estoque / Compra", onde pode-se informar qual será o estoque ideal do produto em dias.
  Caso não tenha informado, será considerado o dobro do estoque mínimo em dias, que seria o estoque de segurança mais o prazo para reposição do fornecedor.
  Será possível ainda definir qual será o estabelecimento que efetuará a compra do produto.

  Open

  

  Seção Análise/Necessidade de Compra:

  • Prazo Reposição/Estoque de Segurança: informar prazo em número de dias.

  • Tipo de Giro: selecionar entre as opções Regular, Irregular e Sazonal.

  • Sazonal: adotado quando a empresa prevê uma futura demanda, entrega ou produção de um item. Geralmente é utilizado quando as variações do fornecimento são relevantes. Tem o objetivo de nivelar esse tipo de flutuação, muito comum em datas sazonais.

  • Estab de Compra: estabelecimento que realiza compra do produto. 

  • Múltiplo de Reposição: informar múltiplo padrão para reposição.

  • Seção Quantidade Estoque
    Qtde Máxima: informar quantidade máxima de estoque para o produto. Informada através do botão Estoque Mínimo e Máximo por Bandeira.

  • Qtde Mínima: informar quantidade mínima de estoque para o produto. Informada através do botão Estoque Mínimo e Máximo por Bandeira.

  • Estoque Ideal: informar em número de dias. Também é possível ser informado através do botão Estoque Mínimo e Máximo por Bandeira.

  • Botão Estoque Mínimo e Máximo por Bandeira: clicar para informar Qtde Mínima, Qtde Máxima e Estoque Ideal (Dias) para a bandeira que estiver configurada em Configurações >> Gerais.

  Finalizados os ajustes, clicar em Salvar.

Cadastro da Pessoa

• Na rotina de Cadastro de Pessoas (Cadastros >> Pessoas >> Pessoas) na Aba de "Fornecedores" deve-se informar o Tipo de Pessoa como Fornecedor e Prazo Médio de Entrega, com o qual será calculado o Estoque Mínimo na rotina de Necessidade de Compra. 

  • Prazo Médio de Entrega: informar o prazo médio de entrega em dias.

• Informações do Fornecedor aba Parc. Pedido Compra:

  • Caso o fornecedor em questão tenha um plano de parcelamento padrão, o mesmo pode ser informado neste campo, clicando no botão Incluir para tantas parcelas quantas forem necessárias, e seus respectivos vencimentos (em dias).

  • O mesmo pode ser feito para a aba Tipo Desconto Custo Estimado, clicando no botão Incluir para inserir novos percentuais de desconto.
    Finalizados os ajustes, clicar em Salvar.

Mix de Compras

O Mix de Compras é essencial para a Necessidade de Compra, várias configurações que são utilizadas para o carregamento dos produtos e realização dos cálculos estão no cadastro de Mix de Compras.

Os detalhes deste cadastro estão na documentação de Mix de compras no link abaixo:

MCP - Mix de Compras

Configuração de Documento

• Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento 

  • Cons. Média Venda: definir se o documento de venda deve ou não ser considerado no processamento da rotina de Necessidade de Compra. 

Configurações Gerais

• No menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço 
  
  

  Seção Atualização de Produtos do Fornecedor:

  • Bandeira: informar a bandeira para os produtos do fornecedor. O Mix de Compras cadastrado será automaticamente vinculado a esta bandeira

  No menu Configurações >> Gerais >> Cadastros >> Cadastros Gerais

  Seção Estoque Mínimo/Máximo:

  • Bandeira: informar a bandeira desejada para estoque mínimo/máximo. Será automaticamente vinculado ao cadastro de produtos, onde será possível ajustar números de dias para estoque mínimo/máximo/ideal.

  No menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras

  Seção Necessidade de Compra:

  • Média de venda considera somente dias úteis: selecionar entre as opções Sim e Não se a média de vendas deve ser considerada apenas para dias úteis.

  • Média de venda considera Sábados: selecionar entre as opções Não Considera, Meio Dia e Sim (Inteiro).

  • Tipo de Saldo: informar tipo de saldo que deverá ser considerado ao processar a rotina Necessidade de Compra.

  Considera na média de vendas: selecionar se a média das vendas deve ser considerada conforme Estab da Venda ou Estab de Baixa.

Descrição da Rotina

1. No menu Processos >> Necessidade de Compra, aba Agenda de Compra 
   
   

   Nesta aba são apresentados os Mix de Compras que devem ser processados com base no ciclo de análise informado no cadastro dos mesmos.

   Em vermelho, são apresentados os Mix de Compras com análise em atraso. O usuário poderá verificar quando deverá ser realizada a próxima análise através da coluna Próxima Análise.

   Para iniciar a análise, clicar no botão Analisar.

   Obs.: Quando for realizada a análise do tipo Reposição (estabelecimento de reposição), apresentará a necessidade de compra para o estabelecimento em questão, porém o pedido de compra será gerado automaticamente no estabelecimento de compra, conforme configurado no Mix de Compras.

2. Na aba Necessidade de Compra:

Para apresentar os dados de compra por estabelecimento, clicar duas vezes sobre a linha do produto após executada a rotina.

Clicando no botão >, o local de estoque selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os locais de estoque contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

Seção Registros Selecionados: selecionar os locais de estoque desejados. Clicando no botão <, o local de estoque selecionado será transferido para a seção Local de Estoque. Clicando no botão <<, todos os locais de estoque contidos nesta seção serão transferidos para a seção Local de Estoque.

Selecionados os locais de estoque, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

1. Após Executar, serão apresentados os produtos processados com a Necessidade de Compra na aba Produtos, levando em consideração, a configuração do Mix  'Prioriza Estab Compra do Produto', conforme mencionado acima.

2. Produtos em Vermelho estão com o saldo abaixo do Estoque Mínimo.

3. A rotina apresenta a Sugestão de compra, que pode ou não ser seguida pelo usuário.

4. As fórmulas utilizadas nessa rotina são apresentadas ao posicionar o mouse sobre o nome de cada uma das colunas.

5. Selecionar os produtos que deseja incluir no pedido ao fornecedor e clicar em Gerar Pedido.

6. Será apresentada a aba Pedido a Gerar: 
   
   

7. Nesta aba, irá permitir trocar o estabelecimento em que o pedido de compra será realizado. A troca será permitida somente ao analisar a opção de ‘Compra’. 

8. A troca será realizada ao clicar com o botão direito no grid, terá a opção de ‘Trocar estabelecimento de Compra para o 1000’ ou ‘Trocar estabelecimento de Compra para o 2000’, dando as opções conforme os estabelecimentos listados, permitindo assim, efetuar a troca de todos os itens do estabelecimento 500 por exemplo, para o 1000 ou 2000, ao salvar, os pedidos serão gerados conforme a alteração realizada, agrupando a quantidade dos itens iguais.

9. Ainda na aba de ’Pedido a Gerar’, será permitido trocar de estabelecimento somente os itens desejados, na coluna ‘Estab’ é listada as opções, permitindo selecionar o item e o estabelecimento que se deseja fazer a troca.

10. Nesta aba é possível também alterar a quantidade do pedido (caso desejado).
    Feita a conferência, clicar em Salvar. Será gerado automaticamente o pedido ao fornecedor com os produtos e quantidades definidos e será apresentada a aba Log do Processo. }

11. Esta aba apresenta as informações referentes ao pedido gerado. Neste exemplo, o código dos pedidos são 96 e 19.

    É possível acessar a tela do pedido clicando no botão Abrir Pedido na seção Pedidos Gerados.

    Pedido de Compra código 96.

    Pedido gerado com os produtos e quantidades definidas na rotina de Necessidade de Compra:

12. É possível visualizar a Previsão de Pagamento utilizada para o pedido conforme configurado no cadastro do fornecedor: 

13. Na aba Ocorrências: 

Fluxograma da Rotina

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