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MCP-2216 | Apresentar Estoque de todos os Estabelecimentos no Balanceamento de Estoque ao selecionar um Produto | Menu: Estoque >> Balanceamento de Estoque; 1 - Objetivo
Visualizar estoque de todos os Estabelecimentos no Balanceamento de Estoque ao selecionar um Produto; 2 - Alteração
Implementado, na tela do Balanceamento de Estoque, grid para visualização do estoque de todos os estabelecimentos. O grid vai mostrar os saldos conforme o que for selecionado nos filtros de “Tipo de Saldo” e “Estabelecimentos”. 3- Especificação
O grid com os saldos será apenas para consulta, não podendo ser alterada nenhuma informação diretamente nele.
Neste novo grid não será carregado o estab. da linha selecionada no “grid principal“ dos produtos, pois o objetivo é que o usuário consiga ver de forma rápida o saldo dos outros estabelecimentos (além do que já está selecionado na tela principal). |
MCP-2193 | Integração Multi crédito - Gravar código autorização | Menu: Financeiro>>Cheques Recebidos
Processos>>Central de Autorizações de Pendências>>Dados do cheque 1 - Objetivo
Possibilitar ter um histórico de aprovação gravado no histórico dos cheques.
Possibilitar que seja feita a leitura dos CMC7 dos cheques pela leitora utilizada pelo cliente. 2 - Alteração
Realizada alteração para que quando ocorra um pagamento de cheque x cheque e efetuado o acerto, seja gravado o numero da autorização da multi crédito no campo "Histórico" dos cheques, em ambas as telas em que o campo é exibido, que são: 'Manutenção de cheques' e 'Cheques Recebidos'. Também realizada alteração para que quando seja feita a leitura do cmc7 do cheque pela leitora de cheques o código informado na no campo ‘CMC7’ ignore os espaçamentos e caracteres que são gerados ao realizar a leitura possibilitando a consulta na multi crédito. 3 - Configurações Necessárias
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba 'Clientes' >> Consulta Cheque Multi Crédito (Disponilizado campo na manutenção de pessoas em massa) Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito Processos >> Central de autorizações e pendências >> Menu de 'Atalhos' >> 'Dados do cheque' >> Botão 'Engrenagem'. |
MCP-2179 | Possibilitar informar volume para cada separação | Menu: Processos > Expedição > Separação de Produtos 1 - Objetivo
Possibilitar informar um valor de volume para cada separação. 2 - Alteração
Realizado melhoria, onde foram adicionados duas novas opções 'Adicionar' e 'Remover', sendo possível ajustar os volumes na separação. No primeiro acesso a tela através do botão 'Informações de Expedição', o valores do campo volume serão apresentados zerado. Caso o usuário abra a tela novamente, será carregado os valores informados anteriormente (se forem salvos no primeiro acesso). |
MCP-2176 | Validações de departamento na separação | Menu: Processos >> Expedição >> Alocação de carga
Processos >> Separação >> Itens separados 1 - Objetivo
Alterar controle de validação de Direitos de Acesso por Departamento da seguinte forma: Na Alocação de Carga, ao utilizar o botão Separar no quadro 'Pendências para Expedição’ não deve verificar os direitos de acesso; Na rotina de Separação (F9) deve validar os direitos de acesso e apresentar na tela somente produtos com Departamento que o usuário logado tem acesso.
2 - Alteração
Realizado alteração nas validações de Direitos de Acesso dos usuários por departamento (Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupo/Usuários - aba Locais de Retirada/Departamentos), onde será validado da seguinte forma: Na Expedição, aba: Alocação de Carga: Quando o Local de Retirada está configurado para separar na Expedição, ao utilizar o botão Separar no quadro 'Pendências para Expedição’ não será verificado os direitos de acesso do usuário, ou seja, será listado todos os itens pendentes de envio para separação na tela 'Envio de produto para separação'; Na rotina de 'Separação (F9)' será validado os direitos de acesso aos Departamentos do usuário logado, ou seja, serão listados somente os itens que estão vinculados aos departamentos que o usuário tem acesso.
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MCP-2175 | Ajustes na forma de parcelamento com OverPrice | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Recalcular corretamente o over price de acordo com as parcelas selecionadas 2 - Alteração
Ajustado para não permitir editar campo Valor total quando utilizada a configuração de zerar over price; Ajustado para que seja calculado corretamente quando adiciona mais de um parcelamento. Ajustado para que ao trocar de parcela que zera over price para uma que não zere sistema volte a aplicar a taxa no carrinho; |
MCP-2146 | Recalcular Valor da Substituição no Custo do Produto quando vincular CTRC | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço.
Mercadorias >> Preço >> Simulação de Preço de Venda 1 - Objetivo
Recalcular Valor da Substituição no Custo do Produto quando vincular CTRC a Nota ou quando colocar valor de "FRETE CT" na Simulação de Preço; 2 - Alteração
Criada a configuração 'Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?' nas Configurações Gerais >> Filial >> Custo/Preço.
Caso a configuração acima esteja configurada = Sim, o sistema deverá:
Calcular o custo do produto somando o valor do ICMSST do frete CT e somar no ICMS ST do item para a formação do custo.
Caso não seja informado valor de Frete CT, o sistema levará o valor do ICMS ST do item para formação custo.
Na tela de Simulação de preço ao alterar o valor de frete o sistema irá recalcula o valor de ICMS ST. 3- Especificação
Marcar a configuração 'Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?' = Sim, nas Configurações Gerais >> Filial >> Custo/Preço. |
MCP-2131 | Filtrar grupo econômico na baixa de duplicatas | Menu: Financeiro >> Baixa de duplicatas 1 - Objetivo
Filtrar corretamente as duplicatas a receber na tela de baixa, ao informar o filtro de Grupo Econômico. 2 - Alteração
Ajustado o filtro de Grupo Econômico na rotina de baixa de duplicatas a receber, para que ao informar um grupo o sistema liste corretamente as duplicatas. |
MCP-2117 | Configuração padrão do Tipo 'Outras Saídas/Entradas' para emissão de Notas no Balanço e Inventário | Menu:
Estoque >> Balanço de estoque
Estoque >> Inventário de estoque
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas 1 - Objetivo
Permitir deixar como padrão, configurações de documentos de entrada e saída do tipo 'Outras' para a emissão de notas no Balanço e Inventário. 2 - Alteração
Adicionada nas Configurações Gerais a nova configuração "Configurações padrões para Balanço e Inventário de estoque", tendo os campos: 'Conf. Entrada' que irá permitir informar como padrão, configuração de documento do tipo 'Outras entradas' e também do tipo 'Ajuste de estoque Entrada'; 'Conf. Saída' que irá permitir informar como padrão, configuração de documento do tipo 'Outras Saídas' e também do tipo 'Ajuste de estoque Saída'.
Essas configurações serão carregadas como padrão nas rotinas de Balanço de Estoque e Inventário de Estoque, permitindo a emissão de notas fiscais quando as configurações forem do tipo 'Outras Entradas e Outras Saídas', ou somente realizar o ajuste de estoque quando as configurações forem do tipo 'Ajuste de estoque Entrada e Ajuste de Estoque Saída'. |
MCP-2109 | Mobile - Finalização automática dos carrinhos | Menu:
Vendas Mobile 1 - Objetivo
Mobile não está finalizando os carrinhos de maneira automática após liberar as solicitações de liberação. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que o campo IMEI do Construshow não fique em branco, agora no mesmo poderá estar informado o código IMEI, android ID ou endereço MAC do dispositivo.
Por estar faltando essa informação, o aplicativo vendas mobile não conseguia finalizar os carrinhos de forma automática. |
MCP-2103 | Apresentar crédito baseado na Matriz | Menu: Processos > Pedidos
Processos > Necessidade de compra
Processos > Análise de compra 1 - Objetivo
Possibilitar fazer a consulta das duplicatas pendentes, do fornecedor ou dos fornecedores ligados à matriz (campo Matriz dentro do cadastro do fornecedor). 2 - Alteração
Implementado o botão 'Consultar Duplicatas' nas rotinas de Pedidos, Necessidade e Análise de Compra. Onde o mesmo ficará habilitado caso o fornecedor ou algum fornecedor vinculado à matriz (campo Matriz dentro do cadastro do fornecedor). possua duplicatas pendentes, se não houver, o botão ficará desabilitado. |
MCP-2102 | Carregar o prazo médio na rotina de avaliação do carrinho | Menu: Processos >> Avaliação do Carrinho 1 - Objetivo
Visualizar na Avaliação do Carrinho, o 'Prazo médio do Carrinho' e o 'Prazo médio da Simulação de Pagamento'. 2 - Alteração
Incluído dois campos na tela de Avaliação do Carrinho, aba ' 2- Análise Individual', informações de ‘Preço’, sendo eles: Prz Med que carregará a informação do 'Prazo médio (dias)' informado na aba 'Clientes' do carrinho e; Prz Med. pgto que carregará a informação do Prazo médio informado na tela de Simulação de Pagamento.
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MCP-2087 | Ajuste Critérios para valor de frete - Parte 2 | Menu:
Cadastros >> FRETE/REGIÃO >> Critérios de frete
Cadastros >> FRETE/REGIÃO >> Grupo de frete
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Adequar a rotina de Critérios de frete ao processo realizado pelo cliente incluindo algumas funcionalidades complementares solicitadas pelo mesmo 2 - Alteração Adicionada a opção “Soma Valores de Frete de Estabelecimentos Diferentes”, dentro do cadastro de Critérios de Frete. Quando estiver marcada, irá carregar o valor do frete no carrinho somando todos os primeiros critérios localizados para cada estabelecimento utilizado na venda (Estabelecimento do Local de Retirada), ignorando registros onde não esteja informado nenhum estabelecimento.
Criado o cadastro de Grupo de Frete (Cadastros > Frete/Região > Grupo de Frete). Esse Grupo de Frete pode ser vinculado tanto dentro do cadastro de Ramo de Atividade, quanto no cadastro de Região, e informado nas novas colunas no Critério de Frete.
Alterada mensagem de alerta ao informar um produto, pessoa ou condição que altere o valor do frete no Carrinho. (Atenção... Pelo menos um dos locais de retirada informados gera Taxa de Entrega.
Deseja incluir R$*,* de frete?)
3 - Configuração Necessária Para definir os critérios utilizando grupo de frete (Ramo de atividade e/ou região), cadastrar os Grupos de Frete desejados (Menu: Cadastros >> FRETE/REGIÃO >> Grupo de frete), então vincular os grupos de frete nos cadastros de Ramo de Atividade e/ou de Região, conforme a necessidade, na sequência informar o grupo de frete no cadastro de Critérios de Frete (Menu: Cadastros >> FRETE/REGIÃO >> Critérios de frete)
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MCP-2084 | Opção para zerar Overprice quando pagamento for em dinheiro | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Clientes >> Ramo de atividade
Processos >> Carrinho
Configurações >> Gerais 1 - Objetivo
Possibilitar zerar o overprice para vendas no carrinho com recebimento em dinheiro. 2 - Alteração
Incluído o checkbox “Zera Over Price para Pagamento em Dinheiro”, nas Configurações Gerais >> Carrinho (Geral).
Quando marcada esta opção e estiver definida uma taxa Over Price dentro do ramo de atividade informado no cliente, ao informar 'valor à vista' da tela de simulação de pagamento, a taxa Over Price será zerada.
Caso seja utilizado no carrinho uma forma de pagamento que esteja configurada para não zerar a taxa Over Price, a taxa será mantida. 3 - Configuração Necessária
Configurações >> Gerais >> Carrinho (Geral), marcar a opção “Zera Over Price para Pagamento em Dinheiro”
Cadastros >> Pessoas >> Clientes >> Ramo de atividade, informar uma Taxa Over Price. |
MCP-2077 | Facilitar navegação entre telas abertas do sistema | 1 - Objetivo
Facilitar a navegação entre as janelas do sistema. 2 - Alteração
Criado forma de navegar entre telas abertas do sistema no esquema que simula "guias", elas serão apresentadas logo abaixo dos ícones de atalhos do sistema. 3 - Configurações Necessárias
Por padrão ao atualizar elas estarão disponíveis, mas caso não deseje utilizar as mesmas pode ser clicado com o botão direito do mouse sobre a parte cinza do sistema e posteriormente desmarcar a opção 'Personalizar 2'. |
MCP-2076 | Campo Gera Separação na Manutenção de Produtos - Sao Sebastiao | Menu: Mercadorias >> Manutenção de Produtos 1 - Objetivo
Facilitar a Manutenção de Produtos quando necessário configurar a opção 'Gera Separação' (Sim/Não) da aba 'Estoque/Compra' para vários produtos. 2 - Alteração Incluído o campo ‘Gera Separação' com as opções Sim/Não na aba ‘Geral’ da rotina de Manutenção de Produtos, para realizar a alteração dos dados em massa. Esse campo irá atualizar o campo ‘Gera Separação’ do cadastro de Produtos, aba '5- Estoque/Compra’. |
MCP-1960 | Nova opção para cálculo de ICMS em transferências do Panará - Smart Center | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Manter o custo da mercadoria transferida, de forma que não diminua os impostos e esse custo entre de forma incorreta. 2 - Alteração
Criado nova opção de preço a ser utilizado dentro da configuração de documento para transferências ( operação TS ou TE), "S- Médio + ICMS* - ST", com esta opção selecionada: Se a última compra que movimentou o custo do produto, possui ST, será descontado do custo médio o valor de ICMS e ST da última compra e esse valor será o custo do produto. Se a última compra que movimento custo do produto, não possui ST será somado no custo médio o valor de ICMS da última compra e esse valor será o custo do produto.; Com esta opção marcada a base de ICMS da nota de transferência vai carregar sempre a Base de ICMS da última compra; Implementação efetuado somente na tela de notas. 3 - Configurações Necessárias
Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento >> Opção "Preço Utilizado" = "S- Médio + ICMS* - ST" |
MCP-1884 | Não Recalcular os impostos na entrada importada pela Central de Transferências. | Menu:
Processos >> Central de Transferências 1 - Objetivo
Possibilitar que ao importar uma nota de transferência os impostos possam ser ou não recalculados. 2 - Alteração
Implementado para que na importação de notas na central de transferência seja respeitado as opção de recálculo de impostos da configuração do documento como é feito na importação de XML. 3 - Configurações Necessárias
Menu Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos >> Aba Informações Adicionais >> Importação de XML/Central de Transferência |
MCP-1870 | MOBILE - Gravar latitude e longitude das entregas e atualizar endereço | Menu:
Entregas Mobile >> Carga >> Nota 1 - Objetivo 2 - Alteração Adicionado a opção "Atualizar Endereço" nas notas da carga. Essa opção está localizada no canto superior da tela, ao lado do número da nota, e possui o desenho de uma casa; Ao clicar na opção atualizar endereço, é exibido uma mensagem de confirmação para atualizar as informações do endereço do cliente; Caso o usuário clique em "Sim", o endereço de entrega utilizado na nota será atualizado com base nas coordenadas atual do celular, ou seja, essa atualização de endereço deve ser feita quando o celular estiver no endereço de entrega do cliente.
3- Especificação A atualização de endereço irá atualizar a cidade, bairro, rua, latitude e longitude; Essa opção não altera o número da casa/empresa.
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MCP-1869 | MOBILE - Manter as fotos da entrega ao voltar a nota para pendente | Menu:
Entregas mobile >> Carga >> Nota 1 - Objetivo Manter as fotos ou mostrar mensagem de alerta informando que as fotos serão apagadas ao clicar em "pendente" depois de salvar as fotos da nota; Adicionar uma opção na tela das fotos, para que seja possível anexar as fotos do celular na nota;
2 - Alteração Realizado alteração para que as fotos das entregas/devoluções das notas não sejam excluídas; Quando uma nota estiver finalizada ou devolvida, e o usuário clicar na opção "Pendente" para alterar o status da nota, é exibido uma solicitação para que o usuário defina se as fotos vinculados à nota serão apagadas ou não; Caso não forem apagadas, poderá ser utilizado as mesmas fotos, evitando o retrabalho de tirar novamente; Foi adicionado a opção "Anexar Foto" na tela de fotos da nota. Agora além de poder tirar uma foto na entrega da carga, o usuário poderá vincular fotos disponíveis no aparelho.
3- Especificação Se a nota for marcada como entregue ou devolvida, e após isso o usuário gerar uma carga inicial ou sincronizar(receber) os dados no celular, a opção de manter as fotos não será exibida, e as fotos serão excluídas da nota.
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MCP-1855 | Ajustar extensões permitidas no comprovante de deposito bancário - 101126 | Menu:
Financeiro » Depósito Bancário » Lançamento de Depósito Bancário
Financeiro » Depósito Bancário » Consultar Depósitos 1 - Objetivo
Permitir anexar comprovantes de depósito no formato .jpeg. 2 - Alteração
Realizada melhoria para que na rotina de Lançamentos de Depósito Bancário, permita anexar comprovantes no formato .jpeg, além dos formatos existentes como .jpg e .png. |
MCP-1817 | Separação de Config. Geral e Margem de contribuição na Formação e Simulação de Preço. | Menu:
Mercadorias >> Preço >> Simulação de Preço de Venda;
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço; 1 - Objetivo
A - Ter a possibilidade de fazer formação/simulação de preço utilizando “Margem de Contribuição“, baseado no PMZ; B - Desmembrar a configuração geral de calculo de preços, para poder definir separadamente qual o formato de calculo que será utilizado para o PMZ. 2 - Alteração
A - Adicionado nas rotinas de Formação e Simulação de preços o campo “Margem de Contribuição“. Ao informar valores nesse campo, o sistema vai utilizar a seguinte formulá para o calculo de preço de venda:
Preço de Venda = PMZ / (1-(MARGEM/100)) Ao informar valor de margem de contribuição, para formação/simulação de preço, além de fazer o calculo do preço de venda, o sistema também vai atualizar de forma dinâmica o % da margem/índice. E quando alterar o “% da margem/índice”, a margem de contribuição também será recalculada dinamicamente. B - Nas configurações gerais, menu Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço, foi criada uma nova opção, intitulada “Cálculo PMZ na formação”, na qual será possível definir qual é o padrão de cálculo para o PMZ.
Anteriormente o calculo do PMZ estava atrelado na configuração de margem para o preço de venda. Ou seja, se para o preço de venda estava configurado o método de cálculo 1, para o PMZ automaticamente também seria 1. Agora com a nova opção, será possível por exemplo definir formato de calculo 1 para preço de venda e 3 para o PMZ. C - Na rotina de avaliação do carrinho, foi adicionado também uma nova coluna: Margem Contribuição. Nela, será possível visualizar a margem de contribuição já calculada, com base nos valores do produto informados no carrinho. 3- Especificação
No caso da rotina formação de preço de venda, no cabeçalho da tela, só será possível marcar o check box do campo %Margem Contribuição, se o check box do campo % Margem Preço estiver desmarcado, e vice-versa. |
MCP-1653 | Inserir na liberação o usuário responsável que está analisando a solicitação | Menu:
Processos >> Central de Autorização de Pendências. 1 - Objetivo
Apresentar para o vendedor quem está avaliando a solicitação de liberação. 2 - Alteração
Na rotina do menu “Processos >> Central de Autorização de Pendências”, foram implementadas as colunas “User. Análise“ e “Data Início Análise“. Nessas colunas, quando um usuário marcar alguma solicitação, o sistema vai gravar o nome desse usuário, e a data/hora em que marcou a solicitação. Essas informações, do usuário que marcou para analisar a solicitação de liberação, bem como a data/hora, também serão exibidas na tela da Central de Pendências, que aparece para o vendedor no Carrinho. Dessa forma o vendedor irá saber quem está avaliando as solicitações de liberação, e em qual data/horário essa análise foi iniciada. 3- Especificação
» Apesar do sistema gravar qual é o usuário que marcou uma solicitação de liberação, não haverá bloqueios se outro usuário desmarcar/marcar a mesma solicitação de liberação. Será exibido uma mensagem de aviso, que a solicitação já esta sendo analisada por outro usuário, porém, após essa mensagem, vai permitir desmarcar/marcar normalmente. » As informações das colunas “User. Análise“ e “Data Início Análise“ são gravadas de forma imediata no banco, logo ao marcar a solicitação de liberação. Porém, na tela, só vai aparecer a informação após o tempo de refresh da tela. » Foi ajustado também para gravar as solicitações que o usuário marcou. Ou seja, se fechar a tela e abrir novamente, as solicitações continuaram marcadas. Anteriormente, se fechava a tela, o sistema excluía as marcações, sendo necessário marcar novamente. » Na tela do menu “Processos >> Central de Autorização de Pendências”, na guia “Todas as Solicitações“ foi adicionado o filtro “Usuário Análise“. Através desse campo será possível buscar por histórico com base no usuário que analisou a solicitação. |
MCP-1600 | IRPJ e CSLL na formação de preço | Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço;
Mercadorias >> Preço >> Simulação de Preço de Venda;
Mercadorias >> Preço >> Formação de Preço; 1 - Objetivo
Alterar forma de utilização da alíquota de IRPJ e CSLL sobre o cálculo de formação de preço, bem como aplicar uma conversão baseado no lucro pretendido informado na formação do preço de venda. 2 - Alteração
Implementado a configuração geral “IRPJ e CSLL incidem sobre a Margem”. Caso essa configuração estiver como NÃO, o sistema vai continuar no modelo de cálculo anterior, ou seja, vai utilizar de forma bruta os % do IRPJ e CSLL. Caso a configuração estiver como SIM, ao realizar simulação ou formação de preço, o sistema vai “converter” os % de IRPJ e CSLL com base na margem informada. 3- Especificação
As formulas utilizadas para cálculo de preço de venda e PMZ, continuam as mesmas. Único detalhe que muda nesse caso, é que, ao fazer simulação/formação de preços, o sistema vai conferir a configuração geral, se deve usar IRPJ/CSLL brutos ou convertidos. |
MCP-1562 | Importar base das tintas da Lukscolor | |
MCP-1507 | MOBILE - Melhorias na performance do vendas mobile | Menu:
Vendas Mobile 1 - Objetivo
Otimizar consultas e rotinas relacionadas à tabelas de preço, pois quando a empresa utiliza várias tabelas de preço por "formação de preço" com vários itens, o aplicativo vendas mobile fica travando.
A lentidão é nítida em várias rotinas do sistema, como na tela de Login, Abrir Carrinho, Trocar tabela de preço do item e carrinho, finalizar carrinho, etc. 2 - Alteração
Efetuado ajustes nas consultas do aplicativo vendas mobile para melhorar a performance das pesquisas e login nas rotinas do sistema. |
MCP-1502 | Alterar o vencimento do título gerando um novo título | Menu:
Processos >> Financeiro >> Manutenção de Duplicatas/Cheques 1 - Objetivo
Possibilidade de alterar o vencimento das duplicatas a receber e cheques recebidos em aberto e devolvido na mesma tela e cobrar separadamente do titulo principal o valor equivalente do Juros, mantendo o Histórico das alterações. 2 - Alteração
Criado o campo Reembolso Taxa no detalhe de cobrança. Neste campo deverá ser informado o valor de reembolso de despesas bancárias que serão cobrados do cliente ao alterar o vencimento de uma duplicata. Criado configuração 'Gera Boleto de Juros na Alt. do Vencto de Cheques/Duplicatas' nas Conf. Gerais >> Financeiro >> Principal. Caso esta configuração esteja marcada como SIM o sistema deverá:
Na Manutenção de Duplicatas/Cheques: Obrigar a configuração das analíticas de Juros e Taxa de Reembolso criadas nas Conf. Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Receita. Habilitar o campo Data de vencimento na manutenção de duplicatas a receber. Habilitar o campo Bom Para na manutenção de cheques a receber. Ao alterar o vencimento de uma duplicata, o sistema deverá calcular os juros e multa (mesmo calculo da tela de baixa de duplicatas a receber, considerando a carência da pessoa e se não tiver na pessoa considera das gerais caso tenha) do dia do vencimento original até o dia do vencimento informado pelo usuário. Foram criados os campos: 'Valor Juros/Multa', que recebe os juros + multa calculados na troca de data, e também o campo Reembolso Taxa, que exibirá o valor configurado no detalhe de cobrança. Estes campos só estão visíveis quando for selecionado duplicatas a receber e a conf. do estabelecimento estiver marcada. Ao salvar a alteração, o sistema deverá gerar uma nova duplicata com o valor dos juros calculados, com data de vencimento para a data informada pelo usuário e a analítica das configurações gerais. Os demais campos serão iguais ao da duplicata alterada. Ao salvar a alteração, o sistema deverá gerar uma nova duplicata com o valor do reembolso da taxa ( quando existir configurada), com data de vencimento para a data informada pelo usuário e a analítica das configurações gerais. Os demais campos serão iguais ao da duplicata alterada. Só serão gerados novos boletos se existir valor de juros e/ou valor de taxa de reembolso. Não será possível alterar a data de vencimento de uma duplicata que já possua baixa. Não será possível informar uma data de vencimento menor que a data de documento original. O sistema irá contabilizar estas duplicatas como duplicatas manuais. Não será possível alterar a data de vencimento no cadastro da duplicata a receber, nem a data de bom para no cadastro dos cheques recebidos. (Pela baixa de duplicatas continuará permitindo e jogando o valor de juros para juros pendentes). O sistema irá gravar o histórico da alteração de data da duplicata e exibi-lo no Histórico da Duplicata original. A alteração do bom para do cheque, terá o mesmo comportamento, sendo que para o cheque não existe taxa de reembolso. Caso esta configuração esteja marcada como NÃO o sistema deverá: Obs: Caso o documento origem seja excluído/estornado a duplicata gerada a partir dele se manterá no sistema. 3 - Configurações Necessárias
Menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> Gera boleto de juros na Alt. do Vencimento de Cheques/Duplicatas. Menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária >> Reembolso de Taxa Cobrança Bancária. |
MCP-1447 | Adicionar possibilidade de configurar para que os Cheques em Custodia e em Compensação considerem no Limite de Crédito | Menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> Validação da Pessoa 1 - Objetivo
Permitir configurar para que os Cheques em Custódia e em Compensação sejam considerados no Limite de Crédito. 2 - Alteração
Adicionado nas configurações de Validação da Pessoa, o checkbox ‘Cheques em Custódia' e o 'Cheques em Compensação'. Ao marcá-los, os cheques serão considerados no limite de crédito da pessoa, e na ação '1 - Valida Limite de Crédito', será listado separadamente os valores de Cheques em Custódia e Cheques Compensados. No 'Total de Cheques Pendentes' da ação 1, quando marcado o checkbox 'Cheques em Custódia', irá considerar somente os cheques em aberto, pois os Cheques em Custódia são listados separadamente, caso o checkbox 'Cheques em Custódia’ esteja desmarcado, continuará considerando nesta opção os 'Cheques em Aberto + Cheques em Custódia'. Na ação '297-Valida Limite de Cheques Recebidos de Terceiros/Próprios', o valor dos cheques em custódia e dos cheques compensados serão considerados no 'Saldo Cheques Recebidos'. 3 - Configurações Necessárias
No menu Configurações >> Gerais >> Processos >> Validação da Pessoa, marcar o checkbox 'Cheques em Custódia' e o 'Cheques em Compensação', para que sejam considerados na validação. |
MCP-1389 | Ruptura e sazonalidade na necessidade de compra | Menu:
Cadastros >> Mix de Compra
Processos >> Necessidade de Compra 1 - Objetivo Apresentar a Sugestão de Compra tratando a Ruptura dos Produtos; Apresentar a Sugestão de Compra tratando a Sazonalidade dos Produtos; Desconsiderar da Necessidade de Compras o período em Dias que o Produto ficou em Oferta; Considerar na Necessidade de Compras somente os dias em que o estoque do Produto estava positivo, com possibilidade de configurar pelo Mix de Compra.
2 - Alteração
Criado novas opção para média de venda no mix de compra: Adicionado a opção Tipo de Giro "Sazonal" no cadastro do produto, aba 5- Estoque/Compra.
Na análise de compra, os produtos configurados com o tipo de giro sazonal consideram o um período diferente do informado na rotina. Nesses produtos o período analisado considera o ano anterior e considera a data final informada no período como a data inicial (Data inicial Sazonalidade = Data Final - 1 ano). A data final é somado a quantidade de dias do intervalo (Data Final com Sazonalidade = Data Inicial Sazonalidade + X dias do intervalo).
Exemplo: Período que esta sendo analisado 01/08/20 a 30/08/20, quando o produto for do tipo sazonal será analisado 30 dias pra frente a data final no ao anterior ou seja 30/08/19 a 29/08/19); Adicionado a opção "Considera período em oferta:" no Cadastros >> Mix de Compras. Ao marcar essa opção como "Não", será desconsiderado da média de venda os dias e as vendas no período em que o produto estava com preço de oferta. Essa opção é específica para o campo "Oferta" do cadastro do produto, ou seja, não contempla tabela de preço e/ou outros tipo de promoção, também não identifica se o valor utilizado na venda foi ou não o preço de oferta; Adicionado a opção "Considera dias sem estoque:" no Cadastros >> Mix de Compras. Ao marcar essa opção como "Não", será desconsiderado da média de venda os dias e as vendas onde o produto estava sem estoque. O saldo do produto no dia considera o saldo final do dia anterior ou seja o saldo considerado no dia 25 é o saldo do produto no dia 24, pois não considera as movimentações do dia 25; Adicionado a opção "% de Ruptura de Estoque:" no Cadastros >> Mix de Compras. Essa opção permite aplicar um percentual sobre a média de venda. Adicionado a opção "Desconsiderar ruptura de estoque na média de venda". Com essa opção marcada será feita a apuração da média de venda do período (considerando as opções anteriores) e ao obter a média é aplicado o "% de Ruptura de Estoque:" sobre a média. Os dias que tiveram venda superior à média mais o % de ruptura, não serão considerados na média final; Todas as opção a cima ao desconsiderar determinado dia, além de não considerar a quantidade da data também é desconsidera o dia, no total de dias da média ou seja se estou analisando 30 dias, e 5 dias não estão sendo considerados a venda ocorrida nesses 5 dias não é considera na vendas do período assim como o numero de dias que irá ficar com 25 dias, dessa forma poderá ocorrer de estabelecimento com o mesmo estabelecimento de compra ter numero de dias diferente, sendo assim ocorre uma diferença de média de venda consolidada e da média de venda individual (2 cliques) do estabelecimento. Efetuado ajuste na tela de analise do produto, acessada pelos dois cliques em cima do produto na necessidade de compra, para que seja considerada as opção do mix, além disso foi criado um nova guia onde exibe as média de venda por dia detalhadas, sendo possível verificar quais quantidades e dias foram desconsideradas, juntamente com o motivo.
3- Especificação
Exemplo: Considerando que no mix de compra esteja configurado 10% de ruptura, e no período 01/04/2020 a 30/04/2020 tenham 10 dias úteis, e desses 10 dias apenas 4 dias possuem vendas, sendo eles:
Dia Quantidade
20/04/2020 20
22/04/2020 11
28/04/2020 05
29/04/2020 13 (Total de vendas no período / Total de dias com vendas) + % ruptura
(20+11+5+13 / 4) + 10%
(49 / 4) + 10%
12,25 + 10%
Média de venda + ruptura = 13,475 OBS: Na média de vendas é utilizado apenas duas casas decimais, sendo assim a média para verificar a ruptura será arredondada para 13,48 quantidades. |
MCP-1388 | Gerar duplicatas vinculadas a outros recebimentos | Menu
Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de cheques recebidos
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a receber 1 - Objetivo
Possibilitar gerar duplicatas a receber/ a pagar a partir de uma duplicata ou cheque a receber. 2 - Alteração
Criado opção de gerar duplicata vinculada podendo gerar duplicata a pagar e/ou a receber. Algumas informações são levadas do documento origem para as duplicata de destino, esses documentos ficam vinculados ao documento de origem, que poderá ser uma duplicata a receber ou um cheque a receber, sendo possível consultar no histórico da duplicata os documentos gerados ou pelo cheque a receber através da opção "Duplicatas Vinculadas". 3 - Especificação
Através das rotinas de ficha financeira, manutenção de cheques recebidos e baixa de duplicatas a receber é possível clicar com o botão direito sobre a duplicata/cheque a receber e utilizar as opções 'Gera Duplicata a Receber Vinculada', 'Gera Duplicata a Pagar Vinculada', 'Gera Duplicatas Vinculadas (ambas)'. As duplicatas serão geradas respeitando as seguintes informações: A receber
Pessoa: Carregar a Pessoa do Documento original, podendo ser alterado;
Emissão: Carrega a Atual, podendo ser alterado;
Vencimento: Carregar o do Documento que chamou a tela, podendo ser alterado;
Analítica: Usuário Informa;
Portador: Carregar o Portador padrão das Configurações > Gerais, podendo ser alterado;
Situação: Usuário Informa;
Valor: Usuário Informa;
Histórico: Usuário Informa; A Pagar
Pessoa: Usuário Informa;
Emissão: Carrega a Atual, podendo ser alterado;
Vencimento: Usuário Informa;
Analítica: Usuário Informa;
Portador: Carregar o Portador padrão das Configurações > Gerais, podendo ser alterado;
Situação: Usuário Informa;
Valor: Usuário Informa;
Histórico: Usuário Informa; Ambas
Ao selecionar a opção Ambas, será solicitado para informar o valor e na sequencia preenchido primeiro as informações da tela 'A Pagar' e ao salvar a duplicata a pagar é apresentada a tela 'A Receber', carregando o valor que foi preenchido no 'A Pagar' automaticamente, não podendo ser alterado esta informação. A Contabilização será feita pela(s) Analítica(s) Financeira utiliza(s), como se fosse a inclusão de uma duplicata manual. Um documento que já seja vinculado não pode gerar outros documentos. Dentro da duplicata a receber através da opção "Histórico da Duplicata" é possível identificar todas as duplicatas vinculadas a ela e dentro do cheque recebido através da opção "Duplicatas Vinculadas" também é possível identificar todas as duplicatas vinculadas a ele. |
MCP-1277 | Integração Multi crédito | Menu: Processos >> Central de Autorização de Pendências 1 - Objetivo
Desenvolvimento da integração de consulta de cheques com a Multi Crédito que irá possibilitar uma agilidade operacional, não tendo necessidade de retrabalho retornando as informações da consulta na integração. 2 - Alteração
Implementada ação '314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito', para solicitar consulta de cheques conforme configurado no Cadastro do Cliente.
Quando solicitado consulta pelo carrinho, o sistema irá permitir o usuário informar os dados do cheque ao fazer a liberação da ação, sendo que estes dados serão usados posteriormente quando for finalizado o carrinho, já gerando com as informações do cheque. A validação da ação também é realizada pelo adiantamento, baixa de duplicata e acerto de cheque. Nestes casos de baixas de duplicatas, adiantamentos e acerto de cheque será necessário informar todos os dados na tela de pagamento em cheque, antes de realizar a consulta com o multi crédito, na tela de integração com o multi crédito será necessário informar manualmente os campos em branco com exceção do campo CMC7. Ao realizar a liberação pela 'Central de autorizações e pendências', no menu de 'Atalhos', é necessário clicar em 'Dados do cheque' para realizar o preenchimento dos dados referentes aos cheques, após a consulta pelo sistema , o código de autorização retornado da Multi Crédito irá constar no histórico do cheque. Adicionado também uma função para limpar os dados do campo do cheque selecionado, basta selecionar o cheque no grid e clicar no mouse com o botão direito na opção “Limpar dados do cheque selecionado”. 3 - Configuração Necessária
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba 'Clientes' >> Consulta Cheque Multi Crédito (Disponilizado campo na manutenção de pessoas em massa)
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Configuração de Ações >> 314 - Solicita Consulta de Cheque Multi Crédito
Processos >> Central de autorizações e pendências >> Menu de 'Atalhos' >> 'Dados do cheque' >> Botão 'Engrenagem'. |
MCP-1258 | Adicionar Observação da Expedição e Quantidade de Volumes na Separação | Menu: Processos > Expedição > Separação de Produtos 1 - Objetivo
Adicionar observação da expedição e quantidade de volumes na separação. 2 - Alteração
Implementada a configuração de processo '323 - Altera Observação de Expedição e Volume da Separação'. Quando a mesma estiver marcada, será habilitado um botão na tela de 'Produtos Separados' da rotina de Separação. Ao clicar no botão, será exibida uma janela com o Volume e a Observação de Expedição da Venda. Se já houver nota fiscal gerada, será alterado os dados da nota. Se estiver somente o carrinho, será exibido e alterado os dados do carrinho. Ao alterar os dados desses campos 'Volume' e a 'Observação de Expedição da Venda' serão atualizados e carregados nas demais rotinas. |
MCP-1246 | Desenvolvimento de nova validação Potencial de compra | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Verificar outra variável configurável dentro do cadastro do cliente para as validações de limite de crédito no momento de finalizar o carrinho, essa variável foi chamada de Potencial de Compra. 2 - Alteração
Criado campo Potencial de Compra no cadastro do cliente onde deverá ser informado um valor superior ao Limite Total. Esse valor será usado para validar o Potencial de Compra do cliente. Criado processo “320 - Valida Potencial de Compra” que validará quando o valor utilizado de limite for superior ao potencial de compra. Somente uma das ações (01 e 320) deverá solicitar liberação. Se o valor for superior ao limite e inferior ao potencial, deve solicitar liberação do limite. Se o valor for superior ao potencial, deve solicitar liberação do potencial. Caso o valor for inferior ao limite não deve solicitar nenhuma. Se a ação 320 não estiver marcada, deve continuar validando como anteriormente. 3 - Configurações Necessárias
Menu Cadastros >> Pessoas >> Pessoas >> Aba Info. Cliente >> Potencial de Compra
Menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários >> “320 - Valida Potencial de Compra” |
MCP-1243 | Processo para bloquear cadastro e edição de endereços pelo carrinho | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários;
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Ser possível bloquear inclusão e alteração do endereço do cliente no Carrinho. 2 - Alteração
Criado o processo “317 - Permite cadastrar/alterar endereço pelo carrinho“ nos grupos de usuário, que por padrão ao atualizar ficará marcada. Quando o processo 317 estiver desmarcada, ao fazer venda no carrinho, na guia do cliente, se tentar inserir ou editar um endereço, será exibida uma mensagem de alerta avisando o usuário que ele não tem acesso para fazer essa operação. 3- Especificação
Esse processo não vai bloquear a edição/inclusão de endereços na tela de "Cadastro Normal", "Editar Normal", "Cadastro Rápido" e "Editar Rápido", pois essas telas dependem do acesso do usuário/grupo nos processos 224, 232. |
MCP-1241 | Cancelamento/ devolução de Vendas que já foi pagado a Guia do Imposto entre Estados distintos | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configurações Grupo/Usuários >> Configurações de ações
Processos >> Nota >> Nota Fiscal
Processos >> Nota >> Gera Devolução de Venda 1 - Objetivo
Solicitar liberação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha uma GNRE gerada. 2 - Alteração
Incluído nas Configurações de Ações, a ação "318 - Solicita liberação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha GNRE gerada", caso esteja configurado como 'executa', no Cancelamento da Nota Fiscal ou na Devolução de Venda, será validado se a nota está vinculada a uma Guia GNRE, se estiver, irá solicitar a liberação.
Na tela de solicitação de liberação, quando a GNRE está como não enviada (sem autorização) aparece as informações da GNRE, 'Código, Número, Data e Valor da GNRE' informando que é uma 'Venda com GNRE gerada', quando a GNRE está autorizada mostra essas informações na tela e também a informação que é uma 'Venda com GNRE gerada e autorizada'.
A validação da ação será ao realizar o Cancelamento da Nota pela rotina de Nota Fiscal e pelo Caixa (Consulta Notas Fiscais) e também ao realizar Devolução de Venda pela rotina de 'Gera nota devolução', atalho 'Devolução' no Carrinho ou na inclusão de devolução pelo 'A partir de', quando a GNRE está ou não autorizada e independente dos acertos se estiverem pendentes ou baixados, será validado. 3 - Configurações Necessárias
Menu Configurações >> Usuários >> Configurações Grupo/Usuários >> Configurações de ações, marcar para validar a ação "318 - Solicita liberação ao realizar o Cancelamento ou Devolução de uma Venda que tenha GNRE gerada". |
MCP-1235 | Melhoria no cadastro de metas | Menu:
Cadastros >> Metas >> Metas por Grupo; 1 - Objetivo
Ter a possibilidade de cadastrar e distribuir valores de metas por grupos, sendo eles Empresa, Supervisor, Vendedor e Departamento. 2 - Alteração
Desenvolvido uma nova tela para cadastro de metas, disponível no menu “Cadastros >> Metas >> Metas por Grupo”. Nessa tela, basta clicar no botão “Adicionar” e na sequência informar o ano e mês.
Nessa nova rotina, será possível cadastrar as metas por grupos, seguindo a seguinte sequência: 1-EMPRESA, 2-SUPERVISOR, 3-VENDEDOR, 4-DEPARTAMENTO. Conforme o que for definido como meta para uma empresa, esse será o valor máximo que poderá ser distribuído dentro do grupo seguinte. O mesmo ocorre com os demais grupos, sempre será validado para não permitir informar/distribuir uma meta maior que a informada no grupo anterior(“pai“). Quando a meta de um grupo for alterada, se o valor for maior que o anterior, no grupo “filho” o sistema vai manter os valores em R$ mas vai ajustar o % automaticamente. Se o valor informado no grupo “pai“ for menor que do grupo “filho”, o sistema vai bloquear a alteração. Esse bloqueio ocorre para evitar divergências entre o total de valores em cada grupo. Na tela principal, foi disponibilizado o botão Copiar. Ao utilizar essa opção, basta informar o ano e mês para que a cópia seja criada. Também será validado o cadastro duplicado de metas, ou seja, não será possível criar mais de uma meta para o mesmo período. |
MCP-1149 | Rotina de Balanceamento do Estoque | Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque; 1 – Objetivo
Ser possível analisar as lojas que necessitam de reposição ou balanceamento de estoque baseando-se no Saldo, Excesso e Insuficiência.
Poder também gerar os pedidos de transferências entre os estabelecimentos, tirando de onde está com excesso/saldo para o estabelecimento que está com insuficiência. 2 – Alteração - Contexto Geral
Implementado rotina específica para balanceamento de estoque, a qual pode ser acessada pelo menu Estoque >> Balanceamento de Estoque. Nessa tela, serão carregados os produtos conforme os filtros definidos, sendo que os dados apresentados seguem a mesma lógica/cálculo da rotina Necessidade de Compra, carregando o “estoque ideal” conforme a “média de vendas” e “Dias para Estoque”.
Conforme os filtros utilizados o sistema irá carregar os produtos que estão com insuficiência e os que estão com excesso. A rotina tem a opção de fazer manualmente, ou também de forma automática, a distribuição das quantidade em excesso com o estabelecimento que está com insuficiência. As quantidades são sempre editadas na lateral direita onde pode ser definido a quantidade conforme os estabelecimentos disponíveis.
Ao clicar em gerar pedido, o sistema irá gerar os pedidos de transferência sempre no estabelecimento origem da mercadoria, ou seja, onde tem o saldo/excesso.
A rotina também armazena um log de execução sendo que somente é gravado após clicar no botão “salvar” para gerar os pedidos. Para visualizar, basta acessar a guia “Histórico de Execução”. 3- Especificações da Rotina
Critérios básicos a serem considerados para visualização/movimentação dos produtos na rotina do balanceamento:
» Mix de compras: Produtos devem estar obrigatoriamente em pelo menos um mix de compras. Caso o produto estiver em mais de um mix, será considerado o mix do fornecedor padrão de compra, se não tiver, pega o de maior número(código mix). Para facilitar, no grid do balanceamento, foi adicionado uma coluna para mostrar qual é o mix que foi considerado para carregar o produto. Serão respeitadas também as configurações definidas no mix, como por exemplo, o estoque ideal e os campos ref. a média de vendas.
» Filtro: “Dias para Estoque”:
-Para o sistema calcular o Estoque Ideal, bem como a insuficiência/excesso no balanceamento, a informação do estoque ideal dias precisa estar preenchida no Mix de Compras ou no cadastro do produto. Caso contrário, será utilizado a quantidade informada manualmente no campo “Dias para Estoque” existente nos filtros da rotina do balanceamento. » Filtro “Estoque Ideal abaixo de (insuficiência) %” e “Estoque Ideal acima de (Excesso) %”:
O filtro de “% de estoque ideal acima/abaixo de %”, vai ser utilizado apenas para localizar/carregar os produtos. Independente do que foi informado no filtro, para carregar os produtos, no grid, serão apresentados os dados de insuficiência/excesso considerando sempre o estoque ideal 100%. Quando informar 0% no filtro de excesso, o sistema vai carregar os produtos que possuem saldo (mesmo não tendo excesso). Dessa forma, também será possível balancear estoque de um produto que tem saldo em um Estab. mas está em falta em outro. » Grid principal da tela:
O sistema vai exibir somente produtos que se encaixam na situação de ter saldo ou excesso em um estab. e insuficiência em outro. Ou seja, sempre será exibido pelo menos duas linhas, uma mostrando qual estab. está com o saldo/excesso, e outra mostrando qual está com insuficiência. Linhas de produtos com apenas saldo, serão exibidas com a cor Marrom. Linhas de produtos com excesso, serão exibidas na cor Azul. Linhas de produtos com insuficiência, serão exibidas na cor Vermelha.
Após digitar quantidades para gerar pedidos, o sistema recalcula o excesso/insuficiência, nesse caso as cores das linhas podem mudar. » Botão direito do mouse:
Para facilitar a análise dos dados exibidos no balanceamento, ao clicar com botão direito do mouse no grid, será possível acessar alguns atalhos, como por exemplo Análise da média de vendas, relatório de posição de Estoque e consulta de pedidos; » Coluna “Estoque Ideal”:
Estoque ideal é basicamente a sugestão de estoque que o sistema calculou, com base na “média de vendas” multiplicado pelo “estoque ideal dias”. » Colunas “Excesso / Insuficiência”:
Para determinar se o produto possui excesso ou insuficiência, basicamente é comparado o Saldo do item com o Estoque ideal. Se o saldo for maior que o estoque ideal, o mesmo possui excesso, se menor, insuficiência. Porém, se houver pedidos, entradas/saídas pendentes para o produto, isso também pode influenciar no excesso/insuficiência. O cálculo da insuficiência será feito da seguinte forma:
(Estoque ideal - Saldo Atual - Aguardando - Entradas Pendentes + Saídas Pendentes). O cálculo do Excesso será feito da seguinte forma:
(Saldo + Entrada Pend. - Aguardando - Ped. Outras Lojas - Estoque ideal). » Coluna “Tem Excesso”:
Adicionado coluna no grid principal, intitulada “Tem excesso”, sendo possível marcar um produto como excesso, mesmo que não tenha, nesse caso vai poder tirar mercadoria do estab. para repor em outro estab. que esteja com insuficiência;
Só vai permitir marcar se para o produto não existir nenhuma linha/estab com excesso. » Coluna “Dias Úteis”:
Essa coluna apresenta a quantidade de dias uteis considerados na média de vendas.
Vale destacar que, pode acontecer dessa coluna apresentar uma quantidade de dias maior do que a informada no filtro de dias da rotina. Isso ocorre se no mix estiver definido para considerar dias corridos. » Produtos novos:
No caso de produtos novos, que ainda não possuem média de vendas, para aparecer no balanceamento, o sistema vai verificar se o produto possui saldo em algum estabelecimento, e se possui insuficiência em outro estabelecimento. Por se tratar de um produto novo, pelo fato de não ter média de vendas, a insuficiência será a quantidade informada como estoque mínimo no cadastro do produto. » Estoque mínimo:
A rotina considera o estoque mínimo informado no cadastro do produto, caso não tenha, vai considerar Estoque de Segurança + Prazo de Entrega(do cadastro do fornecedor).
A informação do estoque mínimo vai influenciar na insuficiência, pois um produto, mesmo que tenha saldo, pode não estar com a quantidade mínima disponível, nesse caso, está com insuficiência. » Estoque máximo;
Ao utilizar a opção de balanceamento automático, o sistema vai respeitar as quantidades de estoque máximo de cada produto (para evitar problemas de espaço físico no depósito). Nesse caso, a quantidade que o sistema vai lançar automaticamente, nunca será acima do estoque máximo do produto.
Caso as quantidades sejam alteradas/informadas manualmente, não terá validações de estoque máximo, ou seja, o usuário terá autonomia total nesse sentido. » Múltiplo de reposição:
No caso de balanceamento manual, o múltiplo de reposição será validado logo após informar as quantidades. O sistema irá apresentar mensagem avisando sobre o múltiplo, e ao clicar em OK, será alterada automaticamente as quantidades.
No caso do balanceamento automático, o múltiplo será considerado somente quando gerar os pedidos. Quando for necessário arredondamentos, devido à múltiplos com valores quebrados, será sempre ajustado “para cima”. » Quantidade Aguardando:
As quantidades de “Aguardando” dos produtos, serão devidamente considerados/subtraídos no cálculo do excesso/insuficiência. É possível verificar mais detalhes das fórmulas utilizadas, através dos hints das colunas. » Embalagem:
No momento, a rotina ainda não possui tratamentos relacionados à embalagem dos produtos. » Múltiplo de compra:
Pelo fato da rotina se tratar de balanceamento através de pedidos de transferência, o sistema valida apenas o múltiplo de reposição. Sendo assim, a rotina não valida múltiplo de compra dos produtos, somente o de reposição. » Prazo médio de Entrega do fornecedor:
Atualmente não considera esse prazo no balanceamento. (Na Necessidade de Compra considera, tem um check box para marcar nos filtros). » Pedidos:
Os pedidos serão gerados sempre no estabelecimento de onde será retirado o saldo/excesso. No caso da opção “Fazer balanceamento automático”, o sistema vai lançar as quantidades automaticamente se atender os seguintes requisitos: Apenas um estab. com excesso. Se tiver mais que um, é necessário informar manualmente de qual vai sair o saldo. Se tiver apenas saldo, será necessário lançar manualmente, pois como não tem excesso, é necessário ; Quando houver mais que um estab. com insuficiência, o total do excesso tem que ser maior ou igual que o total de insuficiência. Caso contrário não há como o sistema identificar qual critério que deve ser utilizado para distribuir as quantidades.
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MCP-1021 | Consultar credenciamento da transportadora | Menu: Processos >> Carrinho
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Solicitar liberação ao finalizar o carrinho ou ao incluir uma nota fiscal manual caso esteja com transportadora informada, para que o credenciamento da transportadora seja consultado antes de efetuar a liberação. Não contempla NFC-e. 2 - Alteração
Implementado no Cadastro da Pessoa, na aba ‘Transportador', os ‘Termos de Credenciamento de Frete', nesta opção, é possível incluir um ‘Termo de credenciamento', informando o ‘Código do Termo’ (deve conter somente números), 'Descrição do Termo’ (deve conter entre 5 a 200 caracteres), 'Início validade’, 'Final Validade’ (deve ser maior que data inicial e superior a data atual para um termo ativo).
É permitido somente um Termo ativo e vigente por Transportador. Implementada a configuração de ação '313 - Exige consulta de termo de credenciamento ao realizar venda com transportador', caso esteja marcada para EXECUTAR, ao finalizar um carrinho com um transportador informado, ou fazer a inclusão de uma nota manual pela Tela de Notas Fiscais, ou até mesmo alterar o Transportador pela tela de Notas Fiscais, irá solicitar a liberação desta ação para quem estiver marcado como AUTORIZA. Na tela de Solicitação de liberação irá apresentar os dados do Transportador, Número Carrinho ou Número Nota, Estab e Usuário. Ao autorizar esta solicitação tanto pela Central de Autorizações de Pendências, quanto pela Tela de Solicitação, será apresentada uma tela com as informações do Termo Vigente do Transportador (Código Termo, Descrição, Início e Fim da validade do termo), sendo possível selecionar as opções: 'Realizei a consulta, o termo é válido e está vigente', 'Realizei a consulta e o termo é inválido', 'Cadastrar novo Termo'. Ao efetuar a liberação pela tela de solicitação, será necessário informar Usuário e senha ao salvar. Ao selecionar a opção 'Realizei a consulta, o termo é válido e está vigente', e salvar, o termo escolhido será relacionado ao carrinho. Ao selecionar a opção de 'Realizei a consulta e o termo é inválido', ao salvar, irá mostrar a mensagem: “Ao selecionar esta opção, o termo vigente será inativado e a venda permanecerá bloqueada, deseja continuar?”, ao escolher a opção 'Sim', o termo vigente será inativado automaticamente no Cadastro do Transportador, e a venda continuará bloqueada para que seja liberada, incluindo um novo termo. Ao selecionar a opção 'Cadastrar novo termo', terá que ser informado na tela, o Código e a Descrição do Termo, bem como a data inicial e final de validade, tendo as mesmas validações de inclusão conforme é no cadastro do transportador, ao salvar, mostrará a mensagem "Ao cadastrar um novo termo, você estará inativando o que atualmente está vigente, deseja continuar?, ao escolher a opção 'Sim', o termo será inativado e o novo vinculado ao Transportador.
Após a finalização do carrinho, as Notas de transporte geradas (Caixa, Expedição e Imediata) devidamente autorizadas pela SEFAZ, levarão o termo relacionado a nota principal nas 'Informações Complementares' da impressão do DANFE, no formato "ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº xxxx". Alterações do Transportador: Consulta Personalizada: Essa consulta terá o nome de Termo de Credenciamento. Serão exigidos os parâmetros Estabelecimento e Código Nota. No resultado da consulta teremos os seguintes dados: Na primeira linha, teremos os dados referentes ao momento que o termo foi autorizado a ser usado com aquele documento fiscal. Nas linhas abaixo, terá os logs do que está relacionado ao termo desta nota, desde seu cadastro e inativação.
IMPORTANTE: A consulta pode ser acessada no menu Relatórios >> Consultas Personalizadas. Para que consulta funcione corretamente, é obrigatório o preenchimento dos dois parâmetros. Caso algum deles, ou ambos fique sem preenchimento, vai listar a primeira nota que encontrar. Para implantar essa consulta personalizada, utilizar o arquivo TermoCredenciamento.sql (solicitar este arquivo): Na seção “parâmetros” (criados dentro do software Person3c), devem ser criados dois parâmetros. Expressão: ESTAB / Display Label: Estabelecimento / Tipo: INTEIRO / Cód. Oper.: 1 / Charcase: Normal / Alterável: Sim / Nome operador: Igual Expressão: IDDOCTO / Display Label: Código Nota / Tipo: INTEIRO / Cód. Oper.: 1 / Charcase: Normal / Alterável: Sim / Nome operador: Igual
3 - Configurações Necessárias
Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários - Configuração da ação '313 - Exige consulta de termo de credenciamento ao realizar venda com transportador'. |
MCP-1020 | Histórico de cobrança/situação na duplicata | Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Menu: Cadastro >> Pessoas >> Ficha Financeira 1 - Objetivo
Visualizar o histórico de alteração da situação da duplicata e também o histórico de cobrança por dentro da própria duplicata. 2 - Alteração
Implementado gravação de alteração da situação da duplicata; Criado dentro das ocorrências de retorno o campo situação para ao ler o retorno alterar de forma automática a situação da duplicata, quando este campo estiver vazio a situação da duplicata se mantém; Implementado para visualizar histórico de alteração de situação da duplicata e histórico de cobrança da duplicata por dentro da própria duplicata através da label "Nro da Remessa" apresentada no rodapé da duplicata e também através da label "Histórico da Duplicata". Implementado na Ficha Financeira > Duplicatas a receber > Botão direito > Histórico de Cobrança/Duplicatas Vinculadas a possibilidade de também ver o histórico de alteração da situação da duplicata e o histórico de cobrança. Implementado também na baixa de duplicatas a receber a possibilidade de consultar o histórico de alteração da situação da duplicata e o histórico de cobrança através do botão direito do mouse e na manutenção de cheques também através do botão direito do mouse a possibilidade de consultar o histórico do cheque e as duplicatas vinculadas a ele. 3- Especificação
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Ocorrências de Retorno criado o campo Situação, onde é possível informar a situação que deve atualizar a duplicata caso venha essa ocorrência no arquivo de retorno. |
MCP-998 | Vincular o crédito com o Fornecedor em um Pedido de compra | Menu:
Processos >> Necessidade de compra
Processos >> Análise de Compras
Processos >> Pedido 1 - Objetivo
Nas rotinas de compras ser possível consultar o crédito disponível com o fornecedor e utilizá-lo para abater no pagamento dos pedidos realizados 2 - Alteração
Adicionado o botão "Consultar Duplicatas" nas rotinas de Análise de Compra, Necessidade de Compra e Pedido (de compra) para consulta do crédito com o fornecedor.
Adicionado também na tela de cadastro de pedido de compra, uma nova aba para pagamento em Abatimento, dentro da tela de adicionar previsão de pagamento. 3 - Configuração Necessária
Para que fique habilitado o botão de "Consultar duplicatas" basta que exista um crédito disponível com o fornecedor. Se não houver crédito, o botão ficará desabilitado.
Quanto a utilização do crédito dentro do pedido de compra, ao clicar no botão de Previsão de pagamento e na aba Abatimento, será carregada a mesma tela que seria exibida ao fazer o acerto de uma Duplicata a Pagar com Duplicatas a Receber, listando as duplicatas a receber pendentes do fornecedor para seleção de acordo com o valor do Pedido. O valor utilizado no pedido fica reservado, não podendo ser baixado manualmente ou utilizado de outras formas. Ao fazer a entrega do pedido manualmente, ou pela Importação de XML, a Duplicata a Pagar do acerto da nota é automaticamente abatida com a Duplicata a Receber vinculada ao pedido, de acordo com o valor da nota sendo gerada. Ao cancelar ou excluir a nota de entrega, o valor volta a ficar bloqueado.
Não é possível alterar as duplicatas utilizadas no abatimento após o mesmo ser aprovado, a menos que esteja com a configuração de processo "298 - Permite alterar Data de Previsão de Entrega e Previsão de Pagamento em pedidos de compra" marcada. |
MCP-986 | Possibilidade de Calcular Juros no Recebimento de Duplicatas e Cheques pelo Prazo do pagamento | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos 1 - Objetivo
Validar se o prazo de recebimento é maior que o prazo dos documentos que estão sendo quitados e desta forma cobrar juros ou passar por liberação do supervisor. 2 - Alteração
Efetuado implementação de um nova ação 321- “Valida prazo médio na baixa de duplicatas/acerto de cheque”, quando estiver marcado esta ação na baixa de documentos será apresentado o prazo médio dos documentos selecionados para recebimento, aplicando a seguinte fórmula: Soma (Valor a receber * (Data Vencimento - Data Atual)) / Soma(valor a receber); Sendo que somente irá ter um prazo médio caso esteja sendo pago os documentos antes do vencimento, pois após o vencimento o prazo médio será negativo, dessa forma será considerado prazo médio zero; O prazo dos documentos selecionados será comparado com o prazo do pagamento informado, onde após informar o recebimento se o prazo médio dos recebimento for maior que o prazo médio dos documentos selecionados, será solicitado para o usuário se deseja calcular juros da diferença dos dias, caso o usuário opte por aplicar será aplicado a taxa de juros configurado nas gerais conforme a diferença de prazo para todos os documentos selecionados (não considerando carência), o valor de juros é aplicado no próprio campo de juros da duplicata sendo que se já houver juros por atrasado será somado, caso o usuário não aplique os juros, ao salvar a baixa sistema irá gerar um solicitação de liberação mostrando a diferença de prazo em dias, e os juros que deveriam ser cobrados, para análise/liberação de um supervisor. Foi criado uma nova coluna na baixa de duplicatas e manutenção de cheques chamada Juros Prazo, para que seja apresentado o valor do juro referente ao prazo, essa coluna não permite alteração, porém ao lado do campo onde lista o prazo existe uma borrachinha que permite limpar esse juro e um botão que permite recalcular o juro se necessário. Ao estornar um documento que foi baixado com juros de prazo o sistema não irá armazenar o valor de juro por prazo. Ao baixar duplicatas em cartão ou em renegociação caso exita juros por prazo o sistema irá ratear o valor do juro nas parcelas, caso o acerto seja em cheques ou abatimentos cuja duplicata selecionada para abater seja do mesmo valor da que está sendo quitada é necessário informar o valor do juro manualmente em outro tipo de acerto para conseguir finalizar. A contabilização desse juro não terá uma conta específica, será contabilizado na mesma conta de juros já existente. 3 - Configurações Necessárias
Menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupo/Usuários >> Ação 321 - Valida prazo médio na baixa de duplicatas/acerto de cheques. |
MCP-901 | Possibilidade de Gerar comissão de todos os estabelecimentos | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera comissão 1 - Objetivo
Possibilitar a geração da comissão de qualquer estabelecimento sem precisar trocar o estabelecimento logado; 2 - Alteração Criada opção na tela de geração de comissões para possibilitar a seleção de vários estabelecimentos; Ao selecionar mais de um estabelecimento as comissões serão geradas em cada estabelecimento de forma separada e não consolidada para facilitar o processo de geração de comissões; Adicionado no log de qual Estabelecimento está sendo gerada a comissão no momento da geração; No grid de seleção de vendedores foi adiciona a coluna “Estab“ também para que fique claro quais vendedores são de cada estabelecimento
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