Programa de Pontos/CashBack ConstruShow

Descrição

Índice

Pré-Requisitos / Configurações

• Cadastro do Programa de Pontos
  O cadastro do programa deve ser feito pelo menu Cadastros >> Pessoas >> Programa de Pontos.

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  Nessa tela serão definidos os critérios do programa bem como a quantidade de pontos que o cliente ganha a cada 1 real, podendo inclusive diferenciar quantidade de pontos para vendas com valor de promoção e valor normal. O programa poderá ser vinculado em vários estabelecimentos, porém, será possível ter apenas um programa vigente/ativo. Ao tentar cadastrar um programa, se já existir outro ativo, o sistema vai exibir o seguinte aviso:

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  Após cadastrar o programa de pontos, não há necessidade de vincular o mesmo aos clientes, pois o próprio programa já possui critérios específicos para definir qual cliente pode ou não gerar os pontos.

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• Configurações Gerais
  Nas configurações gerais do sistema, no menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Geral, é possível definir as seguintes opções:
  
  Carência para Uso (Dias): Define quantos dias após a venda a pontuação pode ser utilizada.
  
  Validade dos Pontos (Dias): Define quantos dias os pontos gerados por cada venda serão validos.
  
  Máximo de Utilização do Cashback (% ): Define o % máximo de cashback que pode ser utilizado em relação ao valor da venda. Exemplo, se estiver configurado 90% nesse campo e o valor total dos produtos da venda for R$100,00, então o cliente poderá utilizar até R$90,00 de cashback(caso tiver saldo) para usar no acerto da compra.
  
  1 Ponto = Define o fator de conversão que será utilizado para transformar/converter o Ponto em valor de Cashback.

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  Nessa mesma tela, das configurações gerais, no campo “Observação Documento“, também será possível definir observações referente ao Cashback para constar na Nota. Pode ser informado o texto fixo conforme a necessidade e as seguintes Tags para o sistema exibir os dados dinamicamente do Cashback:
  [PONTOS] = Pontos Gerados
  [CASHBACK] = Valor Cashback
  [VALIDADE] = Validade dos pontos

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• Configuração de Documento Nas configurações de documento no menu Configurações >> Documentos >> Configuração de documento, para que seja gerado os pontos é necessário configurar a opção Gerar Pontos como 'Sim'.

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Considerações dos Processos / Passo a passo

• Caso o sistema esteja devidamente configurado para trabalhar com o programa de pontos, no momento da finalização das vendas através da rotina do CAIXA, serão contabilizados os pontos para o cliente com base no valor total de cada produto adicionado. Dependendo do que foi definido nos critérios do programa de pontos, cada item da venda pode gerar uma quantidade diferente de pontos, os quais serão somados ao saldo total de pontos do cliente.

• Produtos ou vendas adicionados diretamente no Acerto de Caixa também irão contabilizar normalmente os pontos.

• Devido a possibilidade da venda sofrer alterações durante todo o processo, os pontos são gerados somente ao finalizar a nota no caixa, isso da ao processo mais segurança na geração dos pontos.

• O valor base considerado para gerar os pontos será apenas o total dos itens, quantidade * valor unitário - desconto, sendo assim, frete, impostos e outros valores que não estejam inclusos no total dos itens, não serão considerados.

• No caso das vendas retornadas do acerto de caixa para o carrinho, como a nota é excluída, o sistema também irá excluir os pontos gerados.

• A consulta dos pontos gerados pode ser feita através da ficha financeira, ou através do carrinho, na simulação de pagamento conforme exemplos nas imagens abaixo:

  Ficha Financeira

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  Simulação de pagamento do Carrinho

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  Ao clicar no botão dos “três pontinhos”, seja na ficha financeira ou na simulação de pagamento do carrinho, o sistema vai exibir a tela Extrato de Pontos. Nessa tela será possível consultar todas as vendas que geraram pontos, e os filtros permitem visualizar separadamente o status de cada ponto.

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  Disponíveis - Exibe os pontos das vendas conforme o prazo de “Carência para Uso(dias)“ definido nas configurações gerais do sistema.

  Não Disponíveis - Exibe os pontos das vendas que ainda estão dentro do período de “Carência para Uso(dias)“ definido nas configurações gerais do sistema.

  Vencendo - Exibe pontos que estão para vencer em até 30 dias.

  Vencidos - Pontos que ultrapassaram o período de validade com base na “Validade dos Pontos(dias)” definido nas configurações gerais do sistema.

  Resgatados - Pontos que já foram utilizados pelo cliente em novas compras.

  O sistema sempre vai considerar a carência e validade dos pontos com base nas configurações gerais do momento da venda. Se houver alteração nessas configurações, as vendas que já estavam gravadas não terão alteração na carência e prazo dos pontos.

  Através do botão Detalhes disponível em cada linha, é possível consultar quantos pontos cada produto gerou na venda. Exemplo abaixo:

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  No caso de cancelamento/exclusão de venda, se os pontos dessa venda cancelada/excluída ainda não foram utilizados, o sistema apenas exclui esses pontos dos extrato do cliente. Caso os pontos já haviam sido utilizados/resgatados pelo cliente em outras compras, o sistema cria um registro de estorno para baixar pontos pendentes de outras vendas(se houver).

  Já no caso de devoluções, o sistema vai criar um registro no extrato como pontos resgatados (exemplo na imagem abaixo). A devolução, total ou parcial, irá considerar exatamente os mesmos critérios de pontos usados na venda de origem, mesmo que o programa de pontos vigente na data da venda já tenha expirado.

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  Vale destacar que, para baixa dos pontos, só serão consideradas devoluções cujo documento movimenta financeiro e também somente é gerada a baixa quando feita a devolução e pelo processo de devolução rápida menu Processos >> Notas >> Gera devolução de venda.

  Com relação a conversão dos pontos em cashback, esse processo é feito na venda, através da simulação de pagamento. Caso o cliente possuir pontos disponíveis, o vendedor poderá utilizar os mesmos na simulação de pagamento e converter em R$ (cashback).

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  O valor resgatado/utilizado em novas compras não gera mais pontos. No caso do acerto ter uma parte em cashback e o restante em outras formas de pagamento, só será gerado mais pontos do valor referente as outras formas de pagamento.

  Por padrão o sistema gera pontos com base em cada real R$, nesse caso, em acertos com valores quebrados, será feito arredondamento automático (para cima ou para baixo) repeitando as casas decimais do valor acertado.

  Lembrando que o sistema vai respeitar também a configuração geral referente ao “% Máximo de Utilização do Cashback”. Caso for informado um valor maior que esse %, será exibido a seguinte mensagem:

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  Também será validado se o Conceito da Pessoa bloqueia ou não uso de pontos no Carrinho. Essa opção pode ser utilizada por exemplo para que clientes negativados não consigam fazer compras usando cashback.

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  Ao finalizar uma venda em que foi utilizado pontos no acerto, o sistema vai criar automaticamente uma “duplicata a pagar” para abatimento do valor referente ao cashback adicionado. As duplicatas de cashback terão identificação específica no numero da fatura com as iniciais “CASH”, conforme exemplo abaixo:

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• Nas configurações gerais, menu configurações >> Gerais >> Financeiro >> Analíticas de Despesa, é possível configurar também uma analítica específica para as duplicatas do cashback.

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  Com relação a contabilização de duplicata cashback, elas serão contabilizadas da mesma forma que “duplicata manual“, com base na analítica.

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