Portal do Cliente : Funcionalidades

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

Para ter acesso ao portal o cliente necessita:

• Estar cadastrado na base de uma unidade parceira do ConstruShow.

• Possuir nome e e-mail devidamente atualizados.

Primeiro Acesso ao Portal

Para ter acesso ao portal

Na página de Login acesse a opção Gerar senha de acesso:

Open

Após isso, preencha a informação de CPF/CNPJ, irá trazer as Pessoas vinculadas a este CPF/CNPJ selecione a pessoa desejada e Clique em Gerar Senha:

Open

Você receberá o seguinte alert:

Obs: O e-mail mencionado no alert é o informado no cadastro da pessoa no Sistema do ConstruShow.

Com a senha enviada para seu e-mail, retorne para a tela de login, informando novamente CPF/CNPJ, a Pessoa do cadastro e a Senha gerada e clique em Acessar:

Após isso você será direcionado para o Portal do Cliente.

Menu:

Conhecendo o menu de funcionalidades

Home

• Avisos: Espaço dedicado para comunicados.

• Dashboard: Dados gerais sobre duplicatas, cheques e gráficos ilustrando valores mensais de custo e itens mais comprados.

No canto superior direito, temos a opção de SAIR e de cadastrar uma NOVA SENHA:

Clicando na opção de NOVA SENHA, podemos cadastrar uma nova senha a partir da senha usada atualmente:

Ao preencher os dados e clicar em Salvar você deverá receber o seguinte alert:

Meus Dados:

O objetivo dessa tela é mostrar os dados gerais do cliente e permitir a alteração cadastral pelo mesmo.

• Razão social: Visualização da razão social;

• Nome Fantasia: Também conhecido como nome comercial ou nome de fachada, é a designação popular de título do estabelecimento;

• CNPJ: Visualização do CNPJ;

• Inscrição Estadual: Visualização da Inscrição Estadual;

• E-mail: Endereço de e-mail para contato;

• E-mail NF-e: Endereço de e-mail cadastrado para o envio da NF-e;

• Endereço(s): Visualização dos endereços cadastrados. Clicando na “lupinha“ 🔍 pode ser consultado o cadastro completo do endereço.

Clicando no botão de Atualizar Cadastro, é habilitado a permissão para que os campos dos dados sejam alterados:

Sendo assim possível atualizar os dados e assim que finalizadas as alterações clique em Enviar Alterações:

Ainda na alteração de cadastro, ao lado dos campos de endereço é habilitado a opção de alteração do endereço e também a opção de Inserir Novo Endereço. Após fazer as alterações clique em Salvar e retornando a tela anterior clique em Enviar Alterações.

Indicadores

Indicadores >> Geral

Tela com o objetivo de possibilitar a consulta de Limites de créditos disponíveis.

• Limite de Crédito Total: É possível consultar o limite de crédito disponível para compras.

• Limite de Crédito Mensal: É possível consultar o limite de crédito mensal disponível para compras.

• Limite de Cheque: É possível consultar o limite de crédito disponível para compras em Cheque.

• Limite de Saldo Devedor: Saldo devedor representa uma excedência no limite acordado.

Indicadores >> Títulos

Tela com o objetivo de possibilitar a consulta de títulos a pagar e a receber.

• Títulos a pagar

• Créditos

• Saldo Liquido
  
  

Ainda nessa aba é possível encontrar as telas de TÍTULOS A PAGAR e CRÉDITOS:

Relação de TÍTULOS à pagar e títulos pagos:

• Id Dup: Identificador de Duplicata;

• Estab: Estabelecimento;

• Nro Dup: Número da Duplicata;

• Dt Emissão: Data da emissão;

• Dt Vencto: Data de vencimento;

• Valor Dup: Valor da Duplicata;

• Valor Pago: Valor pago;

• Quitado: Situação Sim/Não.
  

Ao clicar na “lupinha” 🔍 ao lado das unidades, podemos ter acesso aos dados dos títulos a pagar de forma completa.

Ao selecionar a opção será aberta a seguinte aba:

• ID Duplicata: Identificador de Duplicata;

• Juros: Qual o valor do juros caso tenha sido cobrado;

• Situação: Situação do crédito;

• Nro Duplicata: Número da Duplicata;

• Desconto: Qual o valor do desconto caso exista;

• Valor da Duplicata: Valor da Duplicata;

• Data Emissão: Data que a nota foi emitida;

• Multa: Qual o valor da multa caso exista;

• Valor Pendente: Valor a ser pago;

• Data Vencimento: Data de vencimento da nota;

• Data Último Pagamento: Data do último pagamento;

• Valor Pago: Valor total pago;

• Histórico: Histórico da nota.

Ainda nessa aba se for clicado na “lupinha” 🔍 ao lado das unidades, podemos ter acesso aos dados da nota fiscal de forma completa:

Ao selecionar a opção será aberta a seguinte aba:

• Id Nota: Identificador da Nota;

• Nro Nota: Número da nota;

• Estab: Estabelecimento;

• Data: Data da nota emitida;

• Documento: Tipo do documento;

• Tipo da Nota: O tipo da nota;

• Status da Nota: O status atual da nota;

• Total: Valor total da nota;

• Chave de acesso: Chave de acesso na nota;

Na seção de pagamento:

• Forma de pagamento: De qual maneira será realizado o pagamento;

• Parcela: O tipo da parcela caso tenha;

• Valor: Valor total;

• Vencimento: Data que expira o pagamento;

Na seção de produtos:

• Cod Item: Código do item;

• Descrição: Descrição do item selecionado na nota;

• Qtde: Quantidade de produtos selecionados;

• Total Unit.: Total Unitário da nota;

• Desconto: Valor do desconto caso exista;

• Total: Valor total da nota.
  
  E na seção de produtos se selecionarmos a “lupinha” 🔍 ao lado das unidades:
  
  

Quando selecionarmos esta opção será aberta a seguinte aba:

• Cód: Código do produto;

• Descrição: Descrição do produto;

• Vendedor: Quem é o vendedor do produto;

• Qtde: Quantidade;

• Total Unitário: Soma total dos custos de todos os equipamentos, mão de obra e materiais utilizados na sua execução;

• Desconto: Valor do desconto caso exista;

• Frete: Valor do frete;

• Frete CT: Valor do frete CT;

• Outras Despesas: Valor de outras despesas;

• Despesas Acessórias: Valor das despesas acessórias;

• Seguro: Seguro do produto;

• IPI: Valor do imposto sobre produto industrializado;

• ICMS St: Valor da substituição tributária de ICMS;

• Total: Total da nota.
  
  Relação de CRÉDITOS recebidos e a receber:

• Id Dup: Identificador de Duplicata;

• Estab: Estabelecimento;

• Nro Dup: Número da Duplicata;

• Dt Emissão: Data da emissão;

• Valor Dup: Valor da Duplicata;

• Valor a receber: Valor a Receber;

• Valor Recebido: Valor já recebido;

• Quitado: Situação Sim/Não.

Ao clicar na “lupinha” 🔍 ao lado das unidades, podemos ter acesso aos dados dos títulos a pagar de forma completa.

Ao selecionar a opção será aberta a seguinte aba:

• Id Duplicata: Identificador de Duplicata;

• Juros: Valor do juros caso exista;

• Situação: Indica a atual situação do pagamento;

• Nro Duplicata: Número da duplicata;

• Desconto: Valor do desconto caso exista;

• Data Emissão: Data que a nota foi emitida;

• Disponível: Se o crédito está disponível para a utilização;

• Valor Recebido: Valor que já foi efetivamente entregue;

• Data Vencimento: Data de vencimento da nota;

• Valor da Duplicata: Valor total da duplicata;

• Valor pendente: Valor a ser pago;

• Histórico: Exibe informações relacionadas ao pagamento.

Indicadores >> Cheques

Tela com o objetivo de possibilitar a consulta de situação e histórico de cheques.

Valores totais:

• Total Cheques a Baixar;

• Total Cheques Devolvidos;

• Total Cheques Baixados;

• Total.

Consulta por unidade e filtro:

Ao clicar na “lupinha” 🔍 ao lado das unidades, podemos ter acesso aos dados do cheque de forma completa.

Informações disponíveis na página:

• Situação;

• Id Cheque: Identificador do Cheque;

• Nro Cheque: Número do Cheque;

• Estab: Estabelecimento;

• Valor: Valor do cheque;

• Banco - Agencia/Dígito - Conta/Dígito - Série

• Cheque de Terceiros: Sim/Não.

Dados do Cheque:

• Emitente: Emitente do cheque;

• CPF/CNPJ: CPF/CNPJ do emitente;

• Data Cadastro: Data de cadastro;

• Data Emissão: Data de emissão de cheque;

• Data Bom Para: Data mínima para compensar;

• Mês/Ano de Competência: Mês/Ano de competência;

• Data Compensação: Data da compensação do cheque;

• Data Baixa: Data de baixa do cheque;

• Data Ult. Processo: Data do ultimo processo;

• Situação: Situação do cheque;

• Histórico: Histórico do cheque.

Filtrando Cheques:

Ao abrir o filtro irá aparecer a seguinte tela:

Situação: Filtrar os cheques por: Todos, acertados, baixados, em compensação, devolvido e pendente;
Filtrar: Seleciona todos cheques que seguem o critério de filtro anterior;
Limpar: Remove o critério de filtro.

Nota Fiscal

Menu >> Nota Fiscal

O objetivo dessa tela é possibilitar ao cliente consultar suas notas fiscais

• Id Nota: identificador da NF-e;

• Nro Nota: Número da nota;

• Estab: Estabelecimento;

• Tipo Nota: Se o tipo da nota é de venda ou outros;

• Descrição Documento: Descreve o tipo da nota;

• Total: Valor total da nota;

• Status: situação atual da nota.

Na mesma aba existe uma opção de filtro:

Ao abrir o filtro irá aparecer a seguinte tela:

• Data inicial: Filtro pela data de início da nota;

• Data final: Filtro pela data final da nota;

• Número NF-e: Filtro pelo número da nota;

• Código NF-e: Filtro pelo id da nota;

• Tipo da nota: Filtro selecionando apenas devolução ou venda;

• Status da nota: Filtro selecionando se a nota está autorizada, conferida ou cancelada;

• Filtrar: Seleciona notas que seguem os critérios selecionados anteriormente;

• Limpar: Remove todos os critérios selecionados.

Reimpressão Boletos

Menu >> Reimpressão de boletos

O objetivo desta tela é visualizar os boletos emitidos

• Pesquisar: Permite a pesquisa por um boleto específico indicando alguma informação do mesmo;

• Id dup: Identificação da duplicata;

• Estab: Estabelecimento

• Dup Pag: Número da duplicata

• Dt Emissão: Data de emissão;

• Dt vencto: Data de vencimento do boleto;

• Valor: Valor do boleto;

• Valor a receber: Valor total a receber.

Nessa mesma aba podemos acessar mais detalhas do boleto clicando na “lupinha“ 🔍

Ao acessar a aba será exibida a seguinte tela:

• Id Duplicata: Identificação da duplicata;

• Data Vencimento: Data de vencimento do boleto;

• Banco: Banco selecionado;

• Nosso número: agência/código beneficiário;

• Nro Duplicata: Número da duplicata;

• Juros: Juros do boleto;

• Estab: Estabelecimento;

• Desconto: Caso exista o valor do desconto no boleto;

• Valor Duplicata: Valor da duplicata;

• Parcela: Caso tenha sido parcelo, em quantas vezes foi;

• Data Emissão: Data em que o boleto foi emitido;

• Multa: Caso tenha, valor da multa;

• Valor Pendente: Valor total a ser pago.
  

MOSTRAR O BOTÃO DE IMPRIMIR

Expedição

Menu >> Expedição

O objetivo desta aba é possibilitar a visualização das expedições criadas e o status da mesma:

• Pesquisa: Permite a identificação de uma expedição dando uma informação da mesmo;

• Id Nota: Identificação da nota;

• Data Emissão: Data de emissão da expedição;

• Vendedor: Quem foi o vendedor;

• Total: Valor total da expedição.

Nessa aba temos a opção de visualizar os dados da nota clicando na notinha:

Ao acessar essa aba será exibido a seguinte tela:

• Id Nota: Identificador da nota;

• Documento: Indica qual o tipo de operação da nota;

• Nro Nota: Número da nota;

• Tipo da nota: Qual o tipo da nota;

• Estab: Estabelecimento;

• Status da Nota: Status atual da nota;

• Data: Data emitida;

• Total: Total da nota.

Ainda nessa tela existem dois espaços:
Seção de Pagamentos:

• Forma de pagamento: De que forma o pagamento vai ser realizado;

• Parcela: Se for pago em parcelas, a quantidade de parcelas;

• Valor: Valor total da nota;

• Vencimento: Data de vencimento da nota.

E a seção de Produtos:

• Cód Item: Código do item;

• Descrição: Descrição do produto;

• Qtde: Quantidade escolhida;

• Total unit.: soma dos custos de todos os equipamentos;

• Desconto: Caso tenha, o valor do desconto;

• Total: Valor total;

Na seção de Produtos ainda temos a opção de acessar mais informações do produto clicando na “lupinha“ 🔍:

• Cód: Código do produto;

• Descrição: Descrição do produto;

• Vendedor: Quem é o vendedor do produto;

• Qtde: Quantidade;

• Total Unitário: Soma total dos custos de todos os equipamentos, mão de obra e materiais utilizados na sua execução;

• Desconto: Valor do desconto caso exista;

• Frete: Valor do frete;

• Frete CT: Valor do frete CT;

• Outras Despesas: Valor de outras despesas;

• Despesas Acessórias: Valor das despesas acessórias;

• Seguro: Seguro do produto;

• IPI: Valor do imposto sobre produto industrializado;

• ICMS St: Valor da substituição tributária de ICMS;

• Total: Total da nota.

Voltando para a tela de Expedição, ainda temos a “lupinha“ 🔍

Ao clicar na opção será exibida a seguinte tela:

• Id Nota: identificador da nota;

• Estab: Estabelecimento;

• Data Emissão: Data de emissão;

• Total Nota: valor total da nota.

Na parte de Produtos temos:

• Tipo de Expedição: Tipo da expedição;

• Item: Qual o item selecionado;

• Previsão de Entrega: Data prevista para a entrega;

• Quantidade: Quantidade selecionada;

• Qtde Entregue: Quantidade entregue;

• Qtde Devolvida: Quantidade devolvida;

• Saldo Pendente: Saldo pendente;

• Status: Apresenta o status atual do produto.

E clicando no produto podemos ver detalhes da expedição:

Irá ser aberta a seguinte aba:

Na parte de Expedição:

• Estab: Estabelecimento;

• Cód. Nota: Código da nota;

• Item: Item selecionado;

• Qtde em Entrega: Quantidade a ser entregada;

• Qtde Entregue: Quantidade que foi entregue;

• Qtde Devolvida: Quantidade que foi devolvida;

• Saldo Pendente: Saldo pendente .

Na parte de Controle:

• Cód. Controle: Código do controle;

• Dt Entrega: Data de entrega;

• Qtd a Entregar: Quantidade a ser entregada;

• Qtd Entregue: Quantidade que já foi entregada;

• Qtde Devolvida: Quantidade devolvida;

• Recebedor: Quem irá receber o produto;

• Motivo devolução: Caso o item seja devolvido, nesse campo irá ser apresentado o motivo da devolução;

• Status: Status atual do item.

Pesquisa de Satisfação (Sem ação)

Contatos

Menu >> Contatos

Nesta aba é possível visualizar os contatos cadastrados no sistema:

Cada bloco representa um setor:

Setor: Mostra o nome do setor;

E-mail: E-mail cadastrado para contato com o setor

Botão de WhatsApp: Direcionamento para a versão Web do WhatsApp.

Entrar em contato: Permite enviar uma mensagem para o e-mail cadastrado;

Na mesma aba é possível enviar uma mensagem para o setor clicando em “Entrar em contato”:

Ao clicar na opção será aberta a seguinte aba:

Open

Cliente: Cliente que está enviando a mensagem;
E-mail: E-mail do cliente que está enviando a mensagem;
Mensagem: Mensagem que será enviada por e-mail para o setor selecionado;
Enviar: Realizará o envio da mensagem para o e-mail selecionado.

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