Autorização de Limite de Crédito por Situação
Descrição
Durante a emissão da nota fiscal, o cliente selecionado pode ter atingido o limite de crédito, sendo necessária a aprovação de um usuário autorizado. Esse usuário poderá aprovar ou negar a emissão da nota fiscal. Essa aprovação pode ser feita tanto no momento da emissão quanto remotamente por meio da rotina de Autorização Unificada.
Índice
Pré-Requisitos
Possuir conhecimento em Limite de Crédito, Permissão de Usuários e emissão de notas fiscais.
Passo a passo
Configurações
Para permitir que o usuário venda a clientes sem limite de crédito, é necessário habilitar a permissão encontrada em Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros). Ao acessar essa rotina, selecione o usuário desejado e clique na seção Financeiro opção Limite de Crédito no lado esquerdo da tela
Na rotina Pessoas » Cadastros Gerais » Situações das Duplicatas/Cheques, podemos ter várias situações de duplicatas cadastrada, e para cada situação, podemos atribuir usuários específicos que possuem a permissão habilitada no campo Usuários que Liberam. Somente esses usuários vinculado à essa situação poderão liberar vendas para cliente sem limite de crédito quando selecionado uma forma de pagamento à prazo e com essa situação vinculada.
Se estiver em branco, então todos que possuem a permissão habilitada poderá aprovar.
Utilização da rotina
Em Agro3c » Notas » Manutenção, ao incluir uma nota fiscal de venda (saída) informando uma pessoa sem limite de crédito, quando seleciona uma forma de pagamento à prazo e a situação com os usuários específicos que liberam, então é listado somente aqueles usuários na tela de Autorização de Limite de Crédito
Na rotina Notas » Autorização Unificadas » Limite de Créditos, deverá ser listado a autorização somente para os usuários logados com acesso e vinculado a essa situação:
Quando informado o usuário no cadastro da situação, só poderá aprovar as duplicatas que pertencem a essa situação específica
Exemplo: O usuário X vinculado à situação 1, serão listadas para o usuário X somente as duplicatas associadas à situação 1Quando não informado o usuário no cadastro da situação, só poderá aprovar duplicatas que não tenham usuários vinculado à situação
Exemplo: O usuário Y não está vinculado a nenhuma situação, portanto, serão listadas todas as duplicatas que não tenham nenhum usuário associado à situação
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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733 | 4.0.2409.1001 | 4022081976 | 1.0 | Thiago Belo |
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