MCP - Critérios para Sincronização dos Cartões

Descrição

A rotina é responsável pelo cadastro dos critérios, que serão utilizados para identificar o cartão utilizado na venda. Se a empresa utilizar TEF, e o acerto da venda estiver com os mesmos parâmetros de algum dos critérios cadastrados, os dados “Cartão, Bandeira e Ordem” serão carregados automaticamente. 


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow.


Passo a passo

  1. Acessos e Atalhos:
    Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Critérios para Sincronização dos Cartões. 
    Financeiro >> Cartões e Outros >> Alterar Bandeira do Cartão.

  2. A empresa precisa estar configurada para utilizar TEF, e no menu Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral a opção Usa Critério Cartão precisa estar como “SIM”, e também precisa ter um Cartão Padrão informado. 

  3. Os critérios podem ser cadastrados através do menu:  Cadastros >> Outras Formas de Recebimento >> Critérios para Sincronização dos Cartões. 

  4. Os campos “Rede, Tipo de Transação, Quantidade de Parcelas e Administradora” são os critérios usados para identificar o cartão informado na venda. 

  5. A rotina Alterar Bandeira está disponível no menu “Financeiro >> Cartões e Outros >> Alterar Bandeira do Cartão”. Nessa rotina é possível realizar a alteração manual da bandeira dos cartões, e efetuar o cadastro dos critérios, com base nos dados do pagamento selecionado. 
    OBS: apenas as parcelas “Pendentes” serão exibidas na rotina para alteração de bandeira. Caso uma parcela da venda seja quitada, todas as outras parcelas ficarão indisponíveis na rotina “Alterar Bandeira”. 
    Exemplo: Se a venda for acertada em 4 vezes no cartão, essas parcelas ficarão disponíveis para alteração da bandeira, porém se uma parcela for quitada, todas as outras parcelas dessa venda ficarão “bloqueadas”, e com isso não serão exibidas na rotina “Alteração da Bandeira”.

  6. Informe os "1- Filtros" conforme desejado, e clique no botão "2- Executar" para carregar os pagamentos pendentes. 

  7. Após carregar os cartões, informe os dados que deseja alterar nas opções “1- Substituir” Por “Cartão e  Data Vencimento”, e marque a opção “2- Atualizar” nos cartões que deseja alterar. Após realizar esse processo, clique em “3- Aplicar”, para aplicar o novo Cartão e/ou Data de Vencimento, e por último clique em “4- Salvar” para gravar a alteração. 

  8. Os critérios também podem ser cadastrados diretamente pela rotina "Alterar Bandeira do Cartão", através do botão Cadastrar

  9. Ao iniciar a inclusão do novo critério, o sistema exibirá os dados utilizados no pagamento selecionado. 

  10. Após salvar o cadastro do critério, o sistema irá verificar se mais algum pagamento se encaixa nessas condições, e informará o novo critério nesses pagamentos. 


Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Código

Sequencial de cadastro do sistema

Rede

Tipo de rede utilizado no pagamento

Tipo Transação

Tipo de transação do pagamento

Quantidade de Parcelas

Quantidade de parcelas até, que será considerado neste critério

Administradora

Administradora do cartão utilizado no pagamento

Cartão

Qual o cartão que será atualizado se os critério acima forem atendidos

Descrição da Bandeira

Descrição da bandeira do cartão que será atualiza se os critérios forem atendidos

Ordem

Ordem que será respeitada caso ocorra de mais de um critério ser atendido no pagamento

Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor: Gilson Tomassão

1.1

Revisor(a): Debora Damasceno