A funcionalidade Cotação tem o objetivo de facilitar a realização de cotações de pedidos através do envio automatizado de e-mails para os fornecedores. Para saber mais sobre como utilizar essa funcionalidade siga os passos abaixo:
Pré-requisitos
Primeiramente, é necessário realizar a instalação e configuração do plugin Viasuper Analizer. Para instalar o Viasuper Analizer siga as instruções no link Viasuper Analizer.
1. - Configuração
Obs: Inicialmente é criada uma configuração de pedido, de preferência criar com a descrição “COTAÇÃO DE COMPRA“, que vai facilitar ao usuário para localizar tal configuração.
1.1 - Acessar o menu Cofigurações → Documentos → Configuração de Pedido. Criar configuração conforme exemplo abaixo:
1.2 - Vincular esta configuração de pedido nas configurações gerais. Através do menu Configurações → Geral → Processos → Pedidos / Análise de Compra.
2. - Cotação de Compra
A cotação de compra pode ser gerada por duas rotinas, que seria a Análise de Compra e pela rotina de Pedidos.
2.1 - Acessar o menu Processos → Análise de Compra.
2.2 - Inicialmente temos a tela de Filtros, onde os mesmos devem ser preenchidos conforme desejado. Após informado os filtros clicar em Executar/ Próximo. Na análise de compra pode ser feito pedido centralizado e gerar os pedidos de transferências para as filiais selecionadas.
2.3 - Na tela de Produtos, temos os produtos que estão vinculados com os fornecedores na configuração da tela de Filtros. Para seguir com o próximo passo, devemos preencher os campos que estão marcados na imagem abaixo:
2.4 - Na tela de Fornecedores para Cotação, podemos selecionar os fornecedores aos quais desejamos enviar a cotação para verificação, pode ser incluído fornecedor em massa através do menu Adicionar Fornecedores em Massa, ou apenas adicionar um por um. Pode também limpar a lista de fornecedores através do menu Limpar Fornecedores ou apenas um da lista.
2.5 - Na próxima etapa é informado os prazos para entrega de produto, não é obrigatório preencher a previsão.
2.6 - Na tela Finalizar é onde finalizamos a cotação com os produtos gerados. Ao clicar em Salvar - Gerar Pedidos é exibido um resumo do que foi feito como os produtos gerados na cotação, fornecedores que receberão a cotação e estabelecimentos envolvidos. A direita é exibida as cotações e pedidos gerados.
2.7 - Quando configurado Cotação pelo Orion, as cotações são enviadas automaticamente para o e-mail configurado no cadastro de cada fornecedor. O fornecedor receberá um link em seu e-mail da seguinte forma:
Obs: Ao clicar neste link, seremos redirecionados para a página do plugin do Orion.
Vermelho: Informar o valor Unitário.
Verde: Configurar impostos.
Preto: Finaliza a cotação.
Laranja: Observações adicionais.
3. - Acessando a cotação Gerada
3.1 - Para acessar a cotação gerada, acesse o menu Processos → Pedidos → Pedido e informe a data em que o pedido foi realizado.
Obs: Ao abrir tela de filtros selecione a consulta do tipo: Cotação
3.2 - A tela de Cotação é a mesma tela de Pedido, porém existe o acesso Cotação Análise: Na aba Detalhes é possível verificar para quais fornecedores foram enviados os e-mails da cotação e quais deles retornaram a cotação.
3.3 - Para realizar a análise da cotação clique sobre o botão Cotação Análise
Vermelho: Incluir ou excluir fornecedores.
Laranja: Reenviar e-mail para os fornecedores.
3.4 - Nas abas do menu de análise, temos a opção da primeira aba Fornecedor X Produto, que permite verificar os produtos por fornecedor, bem como utilizar-se da opção cancelar para que seja cancelada a cotação de determinado produto para um determinado fornecedor.
3.5 - Na aba Melhor Preço, tem-se várias opções de escolha do melhor preço, melhor fornecedor ou melhor lucro real. O padrão ao acessar esta aba é vir marcado o melhor preço.
Obs: É possível verificar para concluir a análise o saldo físico de estoque do produto, média de venda e previsão de estoque. No agrupamento ao lado tem a tributação de entrada, que é a tributação que o fornecedor informou na cotação ou que o usuário recalculou conforme as configurações do sistema. No último agrupamento tem a tributação de saída, preço de venda e lucro para cada produto da cotação
3.6 - Para finalizar a análise da cotação e gerar o pedido de compra, clicar no botão Gerar Pedido de Compra na parte inferior da tela. O usuário também pode visualizar na última aba da análise da cotação os pedidos gerados, com a informação de fornecedor e produtos.
Obs: Após finalizada a cotação e gerado os pedidos somente será possível reabrir a cotação se o usuário tiver a permissão 311 – Pode reabrir cotação de compra. Através do menu Configurações → Usuários → Configurações de Grupos/Usuários.
