Objetivo
O conceito de rentabilidade parte da premissa de possibilitar que o vendedor externo ou representante comercial possa variar preços de produtos dentro da emissão de um pedido, ou seja, a rentabilidade irá calcular a variação de preço, sendo assim equilibrando o valor final da rentabilidade do pedido.
Com a rentabilidade, é possível vender um item com valor mais alto, enquanto outro item passa a ter um valor mais baixo, no mesmo pedido.
Através do módulo gerencial do sistema Agro3C é possível configurar para que o sistema exiba a “Margem mínima“ e o percentual de “margem praticada“, ao longo desta documentação será demonstrado o passo a passo para realizar a parametrização destas informações e a aplicabilidade das mesmas na emissão de pedidos dos módulos CRM Web e Mobile.
Acessos e Atalhos
Agro3C
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços Item x Preço
CRM Web
CRM Web » Módulos » Pedido
CRM Mobile » Menu » Pedido
Configurações
Através do Agro3C é possível parametrizar para controlar margem mínima nos pedidos, sendo que para utilizar essa funcionalidade é preciso que nas configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba Pedidos, no campo "Calcular % Rentabilidade sobre" esteja definido se calculará sobre o valor da compra ou da venda.
A imagem abaixo demonstra a localização do campo
Após essa parametrização, é necessário acessar o cadastro da Tabela de Preço (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço) e na aba Controle de Rentabilidade, marcar o checkbox "Controla Margem de Lucro". Com isso, é preciso que na Tabela de Preço filho (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços Item x Preço) seja definido os valores de Custo Gerencial, % Margem e % Margem Mínima.
As imagens abaixo representam a localização dos campos da tabela de preços e da tabela de preços filha
Ao marcar o checkbox "Controla Margem de Lucro" da tabela de preço é habilitado alguns campos, sendo que esses são responsáveis por definir se apresentará as informações de Margem Mínima e Margem Praticada na emissão dos pedidos, tanto no módulo Agro quanto no CRM.
A imagem abaixo demonstra os campos que são habilitados na emissão do Pedido no Agro:
A imagem abaixo demonstra os campos que são habilitados na emissão do Pedido no CRM Web:
Ainda na Tabela de Preço, é possível definir como será a formação da Margem Mínima, sendo que há as seguintes opções:
Por Item - Considerará o percentual informado no campo "% Margem Mínima" da Tabela de Preço filho (Notas » Tabelas » Tabelas de Preço - Item x Preço);
Por Pedido - Considerará o valor informado na Tabela de Preço, nos campos de "Formação de Margem Mínima por Pedido";
Por Representante - Levará em consideração o valor informado no cadastro do representante, no campo "% de Rentabilidade Mínimo" (Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção, aba Representante);
Por Grupo de Item - Considerará o valor informado na Tabela de Preço filho, na aba de "Por Grupo de Item", no campo Percentual;
Por Marca de Item - Considerará o valor informado na tabela de Preço filho, na aba "Por Marca de Item", no campo Percentual.
Ao configurar as informações supracitadas, então será disponibilizada uma nova aba na rotina de Itens x Preço com o nome de “Controle de Rentabilidade“, onde será possível informar como será feita a correção dos custos e informar os limites de margem mínima.
Por Grupo de Item:
Nesta ABA deverá ser apresentado um GRID com 3 colunas, sendo: "Grupo", "Descrição" e "Percentual".
O GRID já deverá vir preenchido de acordo com a quantidade de grupos que for encontrado nos itens que compõem a tabela de preços.Por Marca de Item:
Esta ABA deverá ser similar a anterior. Porém, seu GRID apresentará todos as Marcas que forem encontradas na consulta aos itens que compõem a tabela de preço.Por Pedido:
Esta ABA terá funcionalidade simular as demais. Contudo, diferente das demais, deverá apresentar um campo único denominado "Margem Mínima para Pedidos", onde deverá ser informado o índice percentual mínimo de margem que o pedido deve possuir, quando utilizar a tabela de preço em edição.
Dessa forma, os valores informados nestes campos é os que deverão ser consultados, quando da validação das regras determinadas na tabela de preço pai (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço) para margem mínima por GRUPO, MARCA e PEDIDO.
CRM Web
O primeiro passo a ser realizado para visualizar a margem praticada e a margem mínima na emissão de pedidos é acessar a seguinte rotina: CRM Web » Configurações » Usuário e abrir a guia de “Configurações - Pedidos”, ao selecionar esta aba será disponibilizado os campos “Visualiza Margem Praticada?“ e “Visualiza Margem Mínima?“ é necessário que em ambos campos seja selecionada a opção “Sim“ para que o usuário selecionado visualizar os percentuais das margens.
Descrição da rotina
Como mencionado ao longo deste documento, através do módulo Agro3C, foi implementada na rotina de pedidos, o Controle por Margens onde o sistema passa a controlar limites de margem por item, pedido, representante, marca e grupo, caso este limite seja ultrapassado o pedido será disponibilizado para a análise comercial para que seja feita a sua aprovação.
O controle por rentabilidade também foi implementado no módulo CRM, onde é necessário que seja realizado as configurações supracitadas acima, para que a rotina possa realizar os cálculos de rentabilidade conforme configurado.
Ao inserir um novo pedido e selecionar uma tabela de preço que possua Controle de Rentabilidade, automaticamente o sistema deverá controlar a rentabilidade ao realizar a emissão de um pedido.
Ao selecionar um produto e informar a quantidade do mesmo e quando ao menos uma das regras de validação de margem mínima estiver excedida no pedido (margem praticada estiver abaixo da mínima exigida) o sistema deverá apresentar esse alerta ao usuário, caso esse item exceda uma das margens mínimas configuradas, o sistema deverá emitir uma mensagem informativa: Margem Mínima Excedida
Ressalta-se que ao tocar sobre o alerta o sistema apresentará ao usuário quais margens foram excedidas, sabendo-se que estas validações podem ser por: Grupo do Item, Marca do Item, Por Pedido e Por Representante;
Resultados esperados
Espera-se que após realizar as configurações supracitadas neste documento, seja possível realizar a emissão de pedidos pelo módulo CRM Web e CRM Mobile utilizando o controle de rentabilidade nos pedidos.
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
Relatório do(s) pedido(s)
Versão do Sistema documentado
Versão: 4.0.2012.1008