Configuração controle de rentabilidade

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Last updated: Jul 08, 2021 by Marcela Cristina Kuhn Dalponte
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Objetivo

O conceito de rentabilidade parte da premissa de possibilitar que o vendedor externo ou representante comercial possa variar preços de produtos dentro da emissão de um pedido, ou seja, a rentabilidade irá calcular a variação de preço, sendo assim equilibrando o valor final da rentabilidade do pedido.

Com a rentabilidade, é possível vender um item com valor mais alto, enquanto outro item passa a ter um valor mais baixo, no mesmo pedido.

Atualmente no módulo CRM é possível controlar a margem de rentabilidade dos pedidos, com isso, com base no custo do produto informado na tabela de preço e no percentual de margem mínimo informado, no momento da emissão do pedido só permitirá informar um desconto desde que não ultrapasse a margem mínimo parametrizada. Desta maneira, permitirá adicionar descontos mas sem ultrapassar o valor do custo do produto. Ao longo desta documentação será demonstrado o passo a passo para realizar a parametrização destas informações e a aplicabilidade das mesmas na emissão de pedidos dos módulos CRM Web e Mobile.

Acessos e Atalhos

  • Agro3C

    • Agro3C » Configurações » Configuração » Agro

    • Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço

    • Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços Item x Preço

    • Agro3C » Pedidos » Manutenção



  • CRM Web

    • CRM Web » Módulos » Pedido

    • CRM Mobile » Menu » Pedido

Configurações

Para que o sistema faça o controle de rentabilidade nos pedidos é necessário que algumas configurações sejam parametrizadas anteriormente.

1 - Definir a configuração de pedido que irá ser calculado a rentabilidade

Através do Agro3C é possível parametrizar para controlar margem mínima nos pedidos, sendo que para utilizar essa funcionalidade é preciso que nas configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba Pedidos, no campo "Calcular % Rentabilidade sobre" esteja definido se calculará sobre o valor da compra ou da venda.

A imagem abaixo demonstra a localização do campo

2 - Parametrizar o controle de margem de lucro na tabela de preços

Após essa parametrização, é necessário acessar o cadastro da Tabela de Preço (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço) e na aba Controle de Rentabilidade, marcar o checkbox "Controla Margem de Lucro". Com isso, é preciso que na Tabela de Preço filho (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preços Item x Preço) seja definido os valores de Custo Gerencial, % Margem e % Margem Mínima.

Ao marcar o checkbox "Controla Margem de Lucro" da tabela de preço é habilitado alguns campos, sendo que esses são responsáveis por definir se apresentará as informações de Margem Mínima e Margem Praticada na emissão dos pedidos, tanto no módulo Agro quanto no CRM.

As imagens abaixo representam a localização dos campos da tabela de preços e da tabela de preços filha

3 - Realizar a definição de formação da margem mínima

Ainda na Tabela de Preço, é possível definir como será a formação da Margem Mínima, sendo que há as seguintes opções:

  • Por Item - Considerará o percentual informado no campo "% Margem Mínima" da Tabela de Preço filho (Notas » Tabelas » Tabelas de Preço - Item x Preço);

  • Por Pedido - Considerará o valor informado na Tabela de Preço, nos campos de "Formação de Margem Mínima por Pedido";

  • Por Representante - Levará em consideração o valor informado no cadastro do representante, no campo "% de Rentabilidade Mínimo" (Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção, aba Representante);

  • Por Grupo de Item - Considerará o valor informado na Tabela de Preço filho, na aba de "Por Grupo de Item", no campo Percentual;

  • Por Marca de Item - Considerará o valor informado na tabela de Preço filho, na aba "Por Marca de Item", no campo Percentual.

4 - Definir correção dos custos e informar limites de margem mínima

Ao configurar as informações supracitadas, então será disponibilizada uma nova aba na rotina de Itens x Preço com o nome de “Controle de Rentabilidade“, onde será possível informar como será feita a correção dos custos e informar os limites de margem mínima.

  • Por Grupo de Item:
    Nesta ABA deverá ser apresentado um GRID com 3 colunas, sendo: "Grupo", "Descrição" e "Percentual".
    O GRID já deverá vir preenchido de acordo com a quantidade de grupos que for encontrado nos itens que compõem a tabela de preços.

  • Por Marca de Item:
    Esta ABA deverá ser similar a anterior. Porém, seu GRID apresentará todos as Marcas que forem encontradas na consulta aos itens que compõem a tabela de preço.

  • Por Pedido:
    Esta ABA terá funcionalidade simular as demais. Contudo, diferente das demais, deverá apresentar um campo único denominado "Margem Mínima para Pedidos", onde deverá ser informado o índice percentual mínimo de margem que o pedido deve possuir, quando utilizar a tabela de preço em edição.

Dessa forma, os valores informados nestes campos é os que deverão ser consultados, quando da validação das regras determinadas na tabela de preço pai (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço) para margem mínima por GRUPO, MARCA e PEDIDO.

CRM Web

5 - Parametrizar no CRM Web para visualizar as margens

O primeiro passo a ser realizado para visualizar a margem praticada e a margem mínima na emissão de pedidos é acessar a seguinte rotina: CRM Web » Configurações » Usuário e abrir a guia de “Configurações - Pedidos”, ao selecionar esta aba será disponibilizado os campos “Visualiza Margem Praticada?“ e “Visualiza Margem Mínima?“ é necessário que em ambos campos seja selecionada a opção “Sim“ para que o usuário selecionado visualizar os percentuais das margens.

Descrição da rotina

Como mencionado ao longo deste documento, através do módulo Agro3C, foi implementada na rotina de pedidos, o Controle por Margens onde o sistema passa a controlar limites de margem por item, pedido, representante, marca e grupo, caso este limite seja ultrapassado o pedido será disponibilizado para a análise comercial para que seja feita a sua aprovação.

O controle por rentabilidade também foi implementado no módulo CRM, onde é necessário que seja realizado as configurações supracitadas acima, para que a rotina possa realizar os cálculos de rentabilidade conforme configurado.

Ao inserir um novo pedido e selecionar uma tabela de preço que possua Controle de Rentabilidade, automaticamente o sistema deverá controlar a rentabilidade ao realizar a emissão de um pedido.

  • Ao selecionar um produto e informar a quantidade do mesmo e quando ao menos uma das regras de validação de margem mínima estiver excedida no pedido (margem praticada estiver abaixo da mínima exigida) então o sistema apresentará o alerta ao usuário, caso esse item exceda uma das margens mínimas configuradas, o sistema emitirá uma mensagem informativa: Margem Mínima Excedida

  • Ressalta-se que ao tocar sobre o alerta o sistema apresentará ao usuário quais margens foram excedidas, sabendo-se que estas validações podem ser por: Grupo do Item, Marca do Item, Por Pedido e Por Representante;

A imagem abaixo representa onde os campos de “% Margem Mínima“ e “% Margem Praticada“ são exibidos no CRM Mobile.

Resultados esperados

Espera-se que após realizar as configurações supracitadas neste documento, seja possível realizar a emissão de pedidos pelo módulo CRM Web e CRM Mobile utilizando o controle de rentabilidade nos pedidos.

Dúvidas Frequentes

Relatórios Vinculados

Relatório do(s) pedido(s)

Versão do Sistema documentado

Versão: 4.0.2012.1008