Como configurar a rotina de pedidos no CRM

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Oct 25, 2021
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OBJETIVO


O objetivo dessa documentação é instruir e orientar o usuário quanto ao processo de configuração da rotina de pedidos no CRM.

Configurações

1 - Implantar o crm-web.war no glassfish.

2 - Cadastrar uma configuração de Pedido no Agro (Agro3C » Pedido » Configuração)

3 - Cadastrar uma tabela de preço (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço) e uma tabela de itens (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de Preço - Item x Preço).

 

  • No CRM Web acessar o menu Configurações » Perfis » clicar no botão Novo.

 

Após cadastrar o perfil e definir os acessos, salvar o mesmo.

  • Então acessar o menu Configurações » Usuários e cadastrar um novo usuário para vincular o perfil ou editar um cadastro já existente.

Feito isso o usuário poderá realizar a inclusão de pedidos no CRM.