Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

1. Acessado o Orion, através da URL e Porta de conexão, informado seu usuário e senha será aberto o mesmo, na tela inicial:

   Open

   

2. Ao lado direito da tela, será apresentado o nome do usuário logado, nesse caso, o Administrador. Clicando sobre ele, será exibido as opções:

   1. Perfil: Onde poderá ser alterado o nome, e-mail e idioma do Orion.

   2. Alterar senha: Poderá alterar a senha desse usuário.

   3. Marketplace: Onde está disponível todos os relatórios, Dashboards, e Widgets padrões do Orion.

      Open

      

3. Para criar um cadastro de Grupo de usuários, podemos acessar ao lado esquerdo o menu “Usuários“, feito isso, clicaremos sobre “Usuários“.

4. Acessado a rotina, clicaremos em “Criar Novo“, na aba “Geral“ informaremos:

   1. Nome Completo.

   2. Login do Sistema: Pode ser apenas o primeiro nome.

   3. E-mail: E-mail para realizar a atualização de informações.

5. A aba “Grupos“ definiremos no momento de criarmos o grupo, nos passos seguintes.

6. Acessos também definiremos por grupos, isso porque o controle ficará mais ágil, para tirar acesso e liberar novos, efetuando por grupo, é mais rápido, do que usuário por usuário.

7. A aba “Home“, é utilizada para designar qual será a primeira tela exibida quando o usuário irá acessar, podemos selecionar alguma das opções, ou apenas deixar como está.
   Feito isso, basta salvar.

8. Para criar um cadastro de Grupo de usuários, podemos acessar ao lado esquerdo o menu “Usuários“, feito isso, clicaremos sobre “Grupo de Usuários“.

9. Acessado a rotina, clicaremos em “Criar Novo”, na aba “Geral” informamos o nome do GRUPO.

   1. Na aba ao lado “Ações“ definimos a quais menus esse grupo terá acesso, para isso, poderemos marcar um a um, ou todos conforme a opção na tela.

   2. A aba “Permissões“ será definido quais relatórios serão liberados para esse grupo.

   3. Seguindo, “Usuários“ será exibido os usuários que pertencem a esse grupo, caso não apareça nenhum, basta salvar esse grupo, voltar ao cadastro de usuários, e vincular na aba “Grupo“.

10. Feito isso, basta salvar!

11. Seguindo, acessamos o “Marketplace”, no nome do usuário logado, e instalaremos alguns relatórios.

12. Nessa tela, será exibido relatórios de todas as verticais da Viasoft, porém, não recomendamos que seja pego de outra unidade, pois a organização de nomenclaturas de tabelas difere de uma para outra, e com isso no momento de executar irá dar erro. No nosso caso, efetuaremos um filtro colocando apenas as “MCP“.

13. Após o filtro feito, podemos selecionar a opção que desejamos, no exemplo, usaremos algo do “MCP-Financeiro”, quando clicarmos sobre essa aba, irá listar os relatórios disponíveis, trazendo informações como:

    1. Formato: PDF, Excel, Dashboard ou Widget, cada um deles, terá funções diferentes, isto é, alguns são salvos em máquina como excel, ou pdf, os outros são para consulta em tela através de gráficos.

    2. Data de Atualização: Data da última atualização do relatório.

    3. otão Preview: Será possível visualizar antes de instalar o relatório.

    4. Botão Instalar: Poderá ser feito a instalação do mesmo.

    5. Botão Atualizar: Poderá ser feito a atualização dos registros do relatório, caso esteja disponível.

14. Clicado em instalar, podemos apenas confirmar a tela exibida. Agora veremos como liberar acesso para esses relatórios instalados, para isso, iremos ao menu “Usuários” e posteriormente “Permissões”.

15. Iremos clica sobre o relatório que desejamos liberar o acesso, será aberta uma tela, onde poderá ser marcado quem terá acesso a esse relatório, ao lado esquerdo, quais grupos terão acessos, ou quais usuários no lado direito terão acessos. Quando é marcado o grupo, automaticamente todos os usuários vinculados a ele, são marcados, porém, poderá desmarcar para que um usuário não tenha daquele grupo. Liberado os acessos, basta fechar.

16. Feito, isso verificaremos os relatórios, primeiramente verificamos os “DashBoards”, como los executa. Iremos ao lado esquerdo no menu, “DashBoards“.

17. Como exemplo usaremos, o “Evolução de Vendas“ ele terá os filtros, quando o mesmo for selecionado, basta clicar em buscar, e posteriormente irá carregar os dados e exibido em tela.

18. Cada Dashbord, relatório, ou Widget, poderá ser personalizado, ou criado novos conforme a necessidade, porém, isso será deverá ser entrar em contato com o suporte para direcionarmos a um consultor, para desenvolvimento.

19. Clicado novamente sobre, Dashboard, terá a opção “Todos os Dashboards“ onde irá exibir uma lista com todos os disponíveis, incluindo os widgets.

20. Acessado a tela, poderá ser selecionado qual o relatório deseja, e clicando sobre os botões do topo, serão filtros, exibindo ou não os relatórios, conforme necessidade.

21. Já no menu “Relatórios“ segue o mesmo padrão da tela anterior, porém, esses relatórios são salvos em máquina.

22. Para criarmos um agendamento, poderemos selecionar o relatório que desejamos que seja enviado, para isso, selecionaremos ou a opção PDF, ou Excel, no menu “Relatórios“, nos relatórios que são exibidos, basta clicarmos no botão “Relógio“.

23. Clicando sobre, habilitamos o agendamento, e definir quando será enviado, nas abas:
    Anos, meses, dias do mês, dias da semana, horário, se terá um diretório para salvar esses documentos, e-mail, provedor de Whatsapp, e consultar os envios.
    Os campos “Anos, meses, dias do mês e dias da semana“ caso queira que seja enviado em todos, basta não marcar nada.
    Nesse caso, não marcarei nada, nesses dias, somente nos dias de semana, e um horário fixo as 08:30.

24. Agora, veremos como consultar os agendamentos de tarefa no Orion, para isso, acessamos o menu do lado esquerdo, e iremos em “Notificações”.

25. Acessado o “Agendamento de Tarefas“ será exibido a tela em forma de um calendário, onde exibirá as tarefas com suas respectivas datas e horários para efetuar o envio.
    Lembrando que pode ser definido mais um relatório na mesma data e horário.

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