Projeto Evolução CRM
- Grecia Andriele Frare
Descrição
O projeto de evolução do CRM consiste em melhorias de rotinas já disponíveis na aplicação, bem como, a implementação de novas funcionalidades com o objetivo de demonstrar uma visão estratégica para facilitar a gestão comercial na tomada de decisão.
Esse projeto teve início através da parceria com a empresa Markestrat, uma consultoria focada em agronegócio. No projeto foram elencados uma série de adequações, sendo que para facilitar a implementação e gerar valor ao cliente, montamos um MVP com as entregas das demandas.
Índice
- 1 Descrição
- 2 Índice
- 2.1 Etapas do Projeto
- 2.1.1 Primeira etapa
- 2.1.2 Segunda etapa
- 2.1.3 Terceira etapa
- 2.1.4 Aplicativo híbrido (Android e iOS):
- 2.1 Etapas do Projeto
Etapas do Projeto
Devido a quantidade de demandas levantadas pela Markestrat, o projeto foi dividido em 3 etapas, priorizando as demandas a serem desenvolvidas conforme alinhado com os clientes envolvidos.
Primeira etapa
Nessa primeira etapa focamos em desenvolver as tarefas que envolvem o processo de cadastros no sistema, a fim dos clientes alimentarem a base com os dados necessários para utilizar nas próximas etapas do projeto.
Demanda | Percentual | Status |
|---|---|---|
Campo de região: campo tem por objetivo delimitar a área de atuação dos representantes e também identificar a região dos clientes; | 100% | Finalizado |
Croqui da propriedade; | 100% | Finalizado |
Atividades econômicas: permitir lançar o cadastro de atividades econômicas através do CRM Web e Mobile; | 100% | Finalizado |
Validação de cadastro desatualizado; | 100% | Finalizado |
Implementar no talhão as informações de índice tecnológico; | 100% | Finalizado |
Permitir gerar pedidos através da visita técnica | 100% | Finalizado |
Segunda etapa
Nesta etapa acordamos que será desenvolvido as rotinas relacionadas a Dashboard para os usuários da ponta, além de outras implementações para facilitar na geração dos dados a serem exibidos nos relatórios.
Demanda | Percentual | Status |
|---|---|---|
Permitir vincular anexos no cadastro de cliente através do CRM Mobile | 100% | Finalizado |
Desmembramento de Pedidos | 100% | Finalizado |
Dashboard analítico de vendas | 100% | Finalizado |
Dashboard de Visita Técnica | 100% | Finalizado |
Cadastro das metas por representante | 100% | Finalizado |
Legenda nas imagens da visita | 100% | Finalizado |
Gestão de Território | 100% | Finalizado |
Terceira etapa
Nesta etapa será desenvolvido os dashboard na visão de gestão, além de algumas rotinas importantes para o uso da ferramenta, como o planejamento de safra, potencial dos clientes, e outros.
Demanda | Percentual | Status |
|---|---|---|
Contato | 100% | Finalizado |
Cadastro de Leads, Prospects e Clientes | 100% | Finalizado |
Aplicativo em iOS | 100% | Finalizado |
Funil de Vendas | 100% | Finalizado |
Planejamento de Safra | 50% | desenvolvimento |
Plano de Ação | 50% | PRONTA PARA DESENVOLVIMENTO |
Cálculo do Potencial dos clientes | 45% | ANÁLISE |
Segmentação da carteira | 45% | ANÁLISE |
Dashboard Market Share | 0% | PENDENTE |
Aplicativo híbrido (Android e iOS):
Nesta etapa será desenvolvido o aplicativo híbrido, onde estará disponível para ser utilizado por dispositivos com sistema operacional Android e iOS. Este aplicativo conterá as mesmas rotinas existentes no CRM atual*, contudo, com uma melhora na experiência do usuário. Abaixo segue status da migração das mesmas:
Demanda | Percentual | Status |
|---|---|---|
Cadastro de pessoas | 100% | Finalizado |
Consulta Produto | 100% | Finalizado |
Pedidos | 100% | Finalizado |
Visita Técnica | 100% | Finalizado |
Dashboard de Metas | 100% | Finalizado |
Dashboard de Vendas | 100% | Finalizado |
Dashboard de Visitas | 100% | Finalizado |
Contatos | 90% | desenvolvimento |
Funil de Vendas | 40% | PRONTA PARA DESENVOLVIMENTO |
Croqui da Propriedade | 0% | PENDENTE |
Agenda de Visita | 0% | PENDENTE |
Relatório Financeiro | 80% | desenvolvimento |
Coleta de Leite | 0% | PENDENTE |
Barter | 0% | PENDENTE |
Nota Fiscal | 0% | PENDENTE |
*Algumas rotinas não serão migradas, sendo: Rota e Laudo de Vistoria (sementes).
O conteúdo apresentado acima destina-se a orientar nossa direção geral do produto apenas para fins informativos. Não é um compromisso firmado de entrega, portanto não deve ser considerado na tomada de decisões de compra. O desenvolvimento e lançamento e compromisso de data de quaisquer recursos ou funcionalidades aqui descritos permanecem a critério exclusivo da VIASOFT e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, não cabendo ônus ou penalidades.