Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Possuir permissão para acessar a rotina de Configurações gerais do CRM Web;

• Possuir acesso à rotina de Perfil no CRM Web;

• Equipes cadastradas no CRM Web;

• Acesso a rotina de Dashboard de Vendas no CRM Mobile.

Passo a passo

Configurações

Para ser utilizar a rotina de Organização de equipes, é necessário que seja criada uma equipe nas configurações gerais do CRM Web ("Configurações » Configurações » Organização de equipes" ).

Para começar, acesse o menu "Configurações » Configurações", no agrupador “Organização de equipes” é onde será criada a equipe. Nele, é possível que seja informado um gerente e diversos representantes para esta mesma equipe, incluindo, o próprio gerente.

Não é permitido que o gerente de uma equipe, seja gerente ou representante de qualquer outra equipe.

Não é permitido que qualquer representante que já está em uma equipe, seja adicionada a outra, nem mesmo como gerente.

Open

Open

Também foi disponibilizada uma apresentação visual para as equipes, disponível no ícone destacado abaixo.

Configurar Permissões e Acessos

Nas configurações de perfil do usuário ("Configurações » Usuário » Perfis" ) libere as permissões desejadas para o usuário.

Ainda nas configurações de perfil, na aba de “Perfil Configuração Dashboard”, é necessário selecionar no campo “Visualiza informações de” como “Respeitar organização de equipes”.

Descrição da rotina

Organização de equipes

A rotina é disponibilizada para criação da equipe no CRM Web e para visualizar os dados no Dashboard de Vendas, somente pelo CRM Mobile (antigo e flutter)”.

Quando houver uma equipe cadastrada e o parâmetro de visualizar informações estiver configurado como “Respeitar visualização das equipes” então, somente dados do gerente e representantes da equipe serão apresentados no Dashboard de Vendas, apenas se o usuário logado estiver cadastrado como gerente.

Quando o usuário logado não possuir seu representante vinculado a ele e cadastrado em nenhuma equipe nem como gerente e nem como representante, então, serão apresentados os dados de todos os representantes vinculados a todas as equipes cadastradas.

Quando o usuário logado possui seu representante vinculado a ele e cadastrado em uma equipe apenas como representante, então, somente seus dados serão apresentados.

O filtro de filial não é mais disponibilizado quando o dashboard respeitar a visualização de equipes e os dados apresentados serão de todas as filiais ativas e com pedidos cadastrados.

Espera-se que após realizar as configurações mencionadas seja possível cadastrar equipes no CRM Web e visualizar os dados no Dashboard de Vendas do CRM Mobile (antigo e flutter).

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