Descrição

Passo a Passo

Configurações Gerais

Parametrizar nas Configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba "Pedidos", no campo "Tipo Aprovação Pedido" como “Direta”, essa configuração é essencial para direcionar os pedidos para a rotina de autorizações.

A imagem abaixo contempla o conteúdo supracitado:

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Definir nas Configurações do Pedido (Agro3C » Pedidos » Configuração), na aba "1 - Principal", no campo "Necessita de Autorização?" pode escolher o formato em que os pedidos serão direcionados para as autorizações, quando definido o parâmetro como “Sim”, todos os pedidos serão encaminhados para a autorização de um supervisor antes do faturamento, quando definido como “Não”, somente pedidos que ultrapassam algum limite serão encaminhados para autorização, seja por limite de crédito, desconto, comissão ou saldo superior ao permitido.

A imagem a seguir demonstra a tela com os dados mencionados acima:

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Configuração Limite de Crédito

Definir nas Configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba "Pedidos", no campo "Verifica Lim. de Crédito em" como “Pedido”, “Aprovação de Pedidos”, “Ambos” ou “Nenhum”.

• Pedido: quando definido esse parâmetro, o limite de credito será verificado apenas na emissão do pedido;

• Aprovação de Pedidos: quando definido esse parâmetro, o limite de crédito será verificado apenas na rotina de aprovação dos pedidos;

• Ambos: quando definido esse parâmetro, o limite de crédito será verificado tanto na rotina de emissão de pedidos quanto na aprovação dos pedidos;

• Nada: quando definido esse parâmetro; o limite de crédito não será verificado.

A imagem abaixo contempla o conteúdo supracitado com ênfase nos principais dados:

Definir nas Configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba "Pedidos", no campo "Tipo Aprovação Pedido" como “Geral”, “Por Tipo” ou “Ambos”.

• Geral: Quando definido esse parâmetro, o limite de credito será verificado com base no limite de crédito geral cadastrado na pessoa;

• Por Tipo: Quando definido esse parâmetro, o limite de crédito será verificado com base no tipo de limite preenchido no cadastro da pessoa;

• Ambos: Quando definido esse parâmetro, o limite de crédito será verificado tanto no limite geral quanto no limite por tipo, preenchido no cadastro da pessoa;

A imagem a seguir exibe a tela com os dados comentados no fragmento acima:

Definir nas Configurações do Agro (Agro3C » Configurações » Configuração » Agro), na aba "Ficha Financeira", no campo “Conf. de Pedido” as configurações de pedido que deseja verificar o limite de crédito, caso não definido nenhuma o limite de crédito será verificado em todas as configurações de pedido.

A imagem a seguir exibe a tela com os dados supracitados:

Definir nas Configurações do Pedido (Agro3C » Pedidos » Configuração), na guia "1 - Principal", no campo "Limite" as configurações de tipo de limites que deseja verificar, caso não definido nenhum tipo de limite, estes serão verificados em todas as configurações de pedido.

A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos principais dados referentes ao trecho acima:

Definir nas Configurações do Usuário (Agro3C » Configurações » Configuração » usuário (parâmetros)), na aba "Adicional“, acessando o menu “limite de Crédito” no campo "Vende para cliente sem limite" habilitar a caixa de seleção, caso queira definir que o usuário pode emitir pedidos para clientes sem limite e realizar autorizações de outros pedidos.

A imagem a seguir exibe a tela com os dados supracitados:

Definir um limite de crédito nas configurações da pessoa (Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção), na aba "Financeiro » Limite de Crédito“, no campo "Limite de Crédito Geral" estabelecer um limite de crédito para a pessoa.

A imagem a seguir exibe a tela com destaque nos dados comentados no trecho acima:

Configuração Desconto

Definir nas Configurações do usuário (Agro3C » Configurações » Configuração » usuário (parâmetros)), na aba "Adicional“, acessando o menu “Desconto Máximo dos Produtos” no campo "Autoriza desconto maior que o permitido" habilitar a caixa de seleção, caso queira definir que o usuário pode emitir pedidos com o desconto maior que o permitido e realizar autorizações de outros do mesmo tipo.

A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados supracitados:

Definir um desconto máximo configurações da tabela de preço (Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela de preço - Item X Preço), editando a tabela desejada e acessando a aba "Descontos“, no campo "% Comercial" estabelecer um limite de desconto máximo, quando definido esse limite ao realizar um pedido para um item que esteja adicionado nesta tabela será realizado a validação do desconto máximo e automaticamente direcionado para a autorização.

Configuração Comissão

Definir uma comissão padrão nas configurações de comissão do pedido (Agro3C » Cadastros Gerais » Comissão » Configuração Comissão Pedido), editando a configuração desejada pode incluir uma nova linha na tabela e definir as configurações de vigência e para qual cliente será valido, no ultimo campo da lista deve definir o valor padrão da comissão.

As imagens a seguir exibem a telas relacionadas ao conteúdo supracitado:

Configuração Saldo

Definir nas configurações do pedido (Agro3C » Pedido » Configuração), editando a configuração desejada e acessando a aba “2- Itens“, no campo “Saldo que Não Permite Negativo” definir qual o saldo que não permite negativo.

A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados comentados acima:

Definir nas configurações do pedido (Agro3C » Pedido » Configuração), editando a configuração desejada e acessando a aba “2- Itens“, no campo “Controla Autorização de Saldo” definir como “1 - Sim”, assim quando definido um item no pedido que seu saldo esteja negativo o pedido será direcionado para autorização. Quando definido como “2 - Não”, não é realizado controle de autorização. A opção apenas fica disponível quando definido um saldo que não permite negativo.

A imagem a seguir exibe a tela com destaque nos dados supracitados:

Configuração Solicitação de Materiais

Configurações Gerais

Definir nas Configurações do usuário (Agro3C » Configurações » Configuração » usuário (parâmetros)), na aba "Adicional“, acessando o menu “Compras” no campo "Pode Autorizar a Requisição de Materiais na Aprovação" habilitar a caixa de seleção, caso queira definir se o usuário pode emitir solicitação de materiais sem autorização realizar a autorização de solicitações de outros usuários.

A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados comentados acima:

Emissão e autorização de Pedido

Configuração Pedido

Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo a configuração de pedido onde foi parametrizado as configurações e utilizando uma pessoa qualquer, definir um item para o pedido e informar uma quantidade que o valor final não ultrapasse o limite de crédito da pessoa, não informar nenhum desconto e deixar a comissão padrão do pedido, quando salvar o pedido será exibido uma notificação informando que o pedido necessita de autorização.

A imagem a seguir exibe a tela com ênfase nos dados supracitados:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido o pedido para autorização, na solicitação é informado no campo “Mensagem” o motivo pelo qual foi direcionado para autorização, assim permitindo o usuário aprovar ou não.

As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo os dados supracitados:

Limite de Crédito

Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo a configuração de pedido onde foi parametrizado as configurações do limite de crédito e utilizando a pessoa que foi estabelecido o limite de crédito, definir um item para o pedido e informar uma quantidade que o valor final ultrapasse o limite de crédito da pessoa. Na aba “Totais”, obrigatoriamente precisa ser informado um pagamento em forma de parcelamento para validar o limite de credito.

As imagens a seguir exibem as telas contendo os dados comentados no fragmento acima:

Quando salvar o pedido, será aberto em primeiro plano a tela para liberação de crédito, caso o usuário que está emitindo o pedido possua a permissão para autorizar venda para clientes sem limite, pode apenas salvar a tela e o pedido será emitido normalmente, em casos que o usuário não possui essa permissão deve aguardar um usuário realizar a autorização ou até mesmo enviar uma notificação para os usuários que possuem permissão para autorização, caso fechar a tela sem a autorização o pedido não será salvo.

A imagem a seguir exibe a tela do Agro3C contendo as informações em destaque referentes ao fragmento acima:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Limite de Crédito” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao limite de credito do cliente, na solicitação possui as opções “Pendente”, “Autorizado” e “Não Autorizado”.

• Pendente: quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação ainda vai ficar pendente para autorização;

• Autorizado: quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação será autorizada e ficara disponível para faturamento.

• Não autorizado: quando definido essa opção, ao salvar a tela a solicitação não será autorizada e não ficara disponível para faturamento, assim tendo que emitir um novo pedido.

A imagem a seguir exibe a tela do CRM Mobile contendo os dados supracitados:

Quando realizado a autorização do limite de crédito, seja pelo Agro3c ou no CRM Mobile, basta o usuário clicar sobre a opção para atualização da tela de liberação de limite de crédito no Agro3c, que será notificado se a solicitação foi autorizada ou não e qual o usuário que realizou o processo, assim o pedido já está pronto para faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados informados no trecho acima:

Desconto

Emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção), definindo uma configuração de pedido e uma pessoa, definir um item da “Tabela de preço - Item X Peço” onde foi definido um desconto máximo para a tabela e preencher no campo “Desconto” do pedido um valor superior ao desconto máximo estabelecido na tabela de preço, ao preencher o campo de “Desconto” a notificação que exibir o desconto informado, desconto máximo e a diferença dos descontos e que a configuração precisa de autorização basta clicar em “Sim”.

As imagens a seguir exibem as telas contendo ênfase nos dados supracitados:

Quando salvar o pedido, será aberto em primeiro plano a tela para liberação de desconto, caso o usuário que está emitindo o pedido possua a permissão para autorizar desconto, pode apenas salvar a tela e o pedido será emitido normalmente, em casos que o usuário não possui essa permissão deve aguardar um usuário realizar a autorização ou até mesmo enviar uma notificação para os usuários que possuem permissão para autorização.

A imagem a seguir exibe a tela contendo destaque nas informações principais do trecho acima:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto (Emissão)” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao desconto, na solicitação é exibido o desconto máximo padrão e o desconto que está sendo solicitado.

As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo ênfase nas informações supracitadas:

Quando realizado a autorização do desconto, seja pelo Agro3C ou no CRM Mobile, basta o usuário clicar sobre a opção para atualização da tela de liberação de desconto no Agro3C, que será notificado se a solicitação foi autorizada ou não, assim o pedido já está pronto para faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

Retornando novamente para a tela de liberação de desconto em um novo pedido, o usuário possui a opção “Continuar”, quando acionada será fechado a tela de autorização de desconto e o pedido será salvo, porém ainda não ficara disponível para faturamento.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados comentados acima:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao desconto, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para autorização, neste caso “Autorização Desconto”, após realizado a autorização do pedido o mesmo fica liberado para faturamento.

As imagens a seguir mostram as telas do CRM Mobile contendo os dados comentados no trecho acima:

Comissão

Ao emitir um pedido (Agro3C » Pedidos » Manutenção) definindo uma configuração de pedido e uma pessoa na qual foi parametrizada uma comissão padrão, ao definir um item na requisição e preencher o campo “Comissão” com um valor superior a comissão máxima estabelecida, uma notificação será exibida informando que necessita de autorização, basta clicar em “Sim”, após isso deve salvar o pedido e este cairá para autorização.

As imagens a seguir exibem a telas do Agro3C contendo os dados supracitados:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibida a autorização para liberar o pedido devido a comissão excedente, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para aprovação, neste caso “Autorização Comissão”, após autorizado o pedido o mesmo fica disponível para faturamento.

As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo ênfase nos dados comentados acima:

Saldo

Emitir um pedido (CRM Web » Módulos » Pedido), definindo uma configuração de pedido que não permite saldo negativo e uma pessoa qualquer, definir um item no pedido que possui o saldo negativo. Ao salvar o pedido vai exibir uma notificação informando que não possui saldo disponível e o pedido vai ficar pendente para faturamento até a autorização.

A imagem a seguir exibe a tela do CRM Web contendo ênfase nos dados supracitados:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Pedidos » Desconto/Comissão/Saldo” será exibido a autorização para liberar o pedido devido ao saldo negativo, acessando a autorização, no campo de mensagem exibe o motivo que o pedido caiu para aprovação, neste caso pelo saldo negativo, após autorizado o pedido o mesmo fica disponível para faturamento.

As imagens a seguir demonstram as telas do CRM Mobile contendo ênfase nos dados supracitados:

Emissão de Solicitação de Materiais

Solicitação de Materiais

Emitir uma solicitação de materiais (Agro3C » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições), definindo uma pessoa solicitante e definir os itens da solicitação. Ao salvar o registro, será aberto uma tela exibindo os usuários que podem autorizar a solicitação, caso queira enviar uma notificação ou basta apenas fechar a tela que a solicitação será salva. Retornando para a lista de solicitações a mesma vai ficar pendente para autorização, informando na coluna “Aprovado?” como “S” assim que autorizado a solicitação.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

Acessando a rotina de autorizações no CRM Mobile (CRM Mobile » Autorizações) no campo “Materiais » Aprovação de Requisição” será exibido a solicitação para aprovação, acessando a autorização, vai permitir o usuário informar o saldo que deseja liberar e cancelar, caso seja aprovado/cancelado uma quantidade menor do que solicitado, a requisição ainda fica pendente para autorização informando o saldo restante.

As imagens a seguir exibem as telas do CRM Mobile contendo os dados comentados no trecho acima:

Assim que aprovado a solicitação, para consultar em detalhes basta acessar no Agro3c no menu (Estoque » Compras » Consulta Requisição/Solicitação de Compra/Cotação), selecionado o registro desejado, será exibido os itens da solicitação e o histórico informando os itens aprovados/cancelados da solicitação.

A imagem a seguir exibe a tela contendo os dados supracitados:

Dúvidas Frequentes

• A rotina de autorizações apenas possui no Agro3C e no CRM Mobile;

• A emissão de solicitação de materiais somente é realizada através do Agro3C;

• Emissão de pedidos realizados pelo Agro3C, CRM Web e Mobile são direcionados para autorização;

• Emissão de um pedido no CRM Web e Mobile somente com a comissão superior ao permitido não é enviado para autorização, devido a funcionalidade não ter sido desenvolvida ainda;

• Validação do Limite de credito no pedido é com base no valor total;

• Possui como usar somente a rotina de autorização no CRM Mobile;

• Quando utilizado o limite de crédito por tipo, nas configurações de pagamento do pedido é liberado a opção para selecionar de qual tipo vai consumir o limite;

• Caso não seja possível editar o limite de crédito no cadastro do cliente, deve executar o script abaixo no banco de dados.

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