Menu: Processos >>Notas >> Nota de Serviço (Migrate)
1 - Objetivo Enviar também as tags de Impostos Retidos ao enviar o xml de nota de serviço para a migrate.
2 - Alteração Efetuado alteração no servidor DFE para atribuir os valores das tags: <COFINSRetido>, <PISRetido>, <IRRetido> e <CSLLRetido> conforme a regra indicada no layout da Migrate, sendo 1 - Sim (tem imposto retido); 2 - Não (não tem imposto retido); Agora quando a nota possuir impostos retidos as tags citadas acima serão enviadas como 1 e também serão geradas as tags com os valores de impostos retidos conforme grupos abaixo. Tags XML do grupo <ListaItens>.<Item>: <ItemVlrLiquido>: VLRLIQUIDO <ItemValAliqINSS>: VALALIQINSS <ItemValINSS>: VALINSS <ItemValAliqIR>: VALALIQIR <ItemValIR>: VALIR <ItemValAliqCSLL>: VALALIQCSLL <ItemValCSLL>: VALCSLL <ItemValAliqCOFINS>: VALALIQCOFINS <ItemValCOFINS>: VALCOFINS <ItemValAliqPIS>: VALALIQPIS <ItemValPIS>: VALPIS
As tags XML do grupo <Servico>.<Valores>: <ValCOFINS>: VALCOF <ValPIS>: VALPIS <ValINSS>: VALINSS <ValIR>: VALIR <ValCSLL>: VALCSLL <ValAliqCOFINS>: ALIQCOF <ValAliqPIS>: ALIQPIS <ValAliqIR>: ALIQIR <ValAliqCSLL>: ALIQCSLL <ValAliqINSS>: ALIQINSS
Menu: Financeiro >> Duplicatas A Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar
1 - Objetivo Permitir a configuração de processo '283 - Permite alterar pessoa ao renegociar/abater uma duplicata na baixa de duplicatas a receber' seja feita também para a rotina de 'Baixa de Duplicatas a Pagar'.
2 - Alteração Foi adicionado uma validação para o campo 'Pessoa', na rotina de 'Baixa de Duplicatas a Pagar', que é controlado através da configuração do processo '283', o campo será habilitado quando o processo quando o usuário tiver a permissão para executar. Se não, o campo fica desabilitado. Também foi alterada a descrição do processo para 'Permite alterar pessoa ao renegociar/abater uma duplicata na baixa de duplicatas a receber/pagar'.
Menu: Configurações >> Impostos >> Tributação por ICMS
1 - Objetivo Copiar o valor de Difal para os campos de ST de acordo com configuração
2 - Alteração Criado dentro da configuração de Tributação um campo chamado "Destacar no ST", ao marcar esta opção e o cliente for Contribuinte de outro estado e estiver com os valores de difal devidamente configurados o sistema irá copiar os dados do Difal para os campos de ST e zerar os campos de DIFAL. A base de ST respeitará a regra que estiver configurada dentro do campo Fórmula Base do cadastro de Fórmulas (menu Configurações > Impostos > Fórmulas) essa fórmula deverá está vinculada no campo Fórmula da configuração de tributação.
Para emissão da nota nesse formato o CST da tributação deverá está configurado como substituto e a Modalidade Base Calc Icms. ST deverá ser 5-Pauta, também devem estar configurados os campos referentes a Difal informado, deve ter uma fórmula de difal e deve estar marcado Destaca no ST, conforme imagem da tributação abaixo:
1 - Objetivo Possibilitar o lançamento de Despesas de Frota pela rotina de Nota Fiscal e inclusão de mais de um veículo a uma mesma despesa lançada.
2 - Alteração Dentro da rotina de Nota Fiscal foi criada a aba 9 - Frota. Esta aba irá aparecer quando selecionado uma Configuração de Documento o qual seu Tipo de operação seja DP, CP ou OE, que esteja definido como É Despesa de Frota igual a sim na aba 2 - Informações Adicionais e o Tipo da Despesa.
Na aba 9 - Frota da nota Fiscal o usuário poderá incluir no grid quais são os Veículos da despesa lançada, sendo a busca realizada pela placa do veículo e não permitindo informar a mesma placa em mais de uma linha. Quando o tipo da Despesa for 01-Manutenção será apresentada a aba denominada "Garantia Até" do veículo, onde o usuário poderá informar até quando o veículo possui garantia, porém seu preenchimento não é obrigatório. No campo Valor o usuário informará o valor do documento que corresponde ao veiculo do grid, sebdi total dos valores informados no grid devem ser o mesmo que o valor total do documento lançado.
Menu: Financeiro >> Duplicatas A Pagar >> Duplicatas A Pagar
1 - Objetivo Permitir a atribuição de boletos de arrecadação, por exemplo: enegia elétrica e água, para duplicatas a pagar.
2 - Alteração Foi adicionada na rotina de 'Duplicatas a Pagar', para que durante o cadastro manual de uma duplicata a pagar, ao informar os valores no campo 'Linha Digitável' e então pressionar 'enter', o sistema traga as informações do boleto nos campos de 'Valor da Duplicata', 'Data de Vencimento' e 'Campo Livre'. Anteriormente só era possível salvar a linha digitável de boletos normais. Também foi adicionado para que seja mostrado o tipo de boleto, localizado embaixo do rótulo 'Lançamento Incluído Manualmente'.
Obs:* Em alguns modelos a data de vencimento não está presente na linha, dessa forma ela não será alterada, pois foi colocado uma validação para a data para verificar se é uma data válida, caso não for ela ficará em branco.
Menu: Configurações >> Gerais; Processos >> Expedição >> Controle de expedição; Processos >> Notas >> Gera devolução de venda; Processos >> Notas >> Nota Fiscal; Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar;
1 - Objetivo Gerar o financeiro no estabelecimento de origem da venda/pedido, ao fazer devoluções em outros estabelecimentos.
2 - Alteração Implementado a possibilidade de configurar o sistema para que ao fazer devoluções, o financeiro seja gerado no estabelecimento de origem da venda/pedido.
2.1 - Configuração Essa nova configuração se encontra no menu ‘Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas >> Conf. Docto para Devolução do Financeiro na Origem', e só vai estar disponível caso a opção 'Renegocia’ estiver como não, conforme exemplo abaixo:
Esse novo campo permite informar uma configuração de documento específica para o processo, o sistema vai usar esse documento para criar um espelho da devolução e gerar o financeiro. Serão aceitos nesse campo somente documentos com tipo de operação DV ou OE conforme exemplo abaixo:
O documento não deve movimentar estoque e não há necessidade de interligar (“Apartir De”) com outros documentos.
2.2 - Processo Ao realizar a devolução através do menu ‘Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda’, se a mesma estiver dentro do contexto em que o estabelecimento da venda é outro, será gerada normalmente a devolução (no estab. onde está sendo lançada) que ficará sem o financeiro. Caso tentar acessar o financeiro desta nota, será exibido o seguinte aviso:
Ao fazer a devolução, o sistema irá gerar também (automaticamente no estab. da venda) a devolução espelho com a parte financeira.
Caso ocorrer algum tipo de validação/bloqueio no momento de gerar a devolução, as notas ficarão com situação “Em digitação“ e o financeiro será bloqueado, até que um supervisor libere as pendências.
Caso cancelar/excluir a nota de devolução, o sistema automaticamente irá excluir/cancelar também a devolução espelho.
3 - Especificação Afim de esclarecer como era antes da implementação citada cima, para empresas que não trabalham com renegociação no gerar a ‘Nota de Transporte', ao fazer devoluções dessas 'Notas de Transporte’, que tiveram baixa em outros estabelecimentos (diferente da onde foi realizada a venda), o financeiro acabava ficando onde foi lançado a devolução. Por exemplo, a venda havia sido feita e recebida no estab. 1000, com baixa/entrega no estab. 2000. Ao fazer uma devolução dessa nota de transporte no Estab. 2000, o financeiro ficava nesse estab. Agora com a implementação, será possível fazer com que o crédito/financeiro da devolução seja gerado na origem, que no exemplo que citamos é no Estab. 1000.
Menu: Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários.
1 - Objetivo Ser possível definir se o sistema permite ou não salvar % de Margem negativa ao realizar formação de preços.
2 - Alteração Adicionada nova configuração de Processo de Usuário: Ação 361 - Bloqueia margem de preço/oferta negativa.' Caso esteja marcada, bloqueará o usuário de informar um ‘% Margem Oferta’ e/ou ‘% Margem Preço’ menor que zero na rotina de ‘Formação de Preço’.
Configuração: Ação 361 - Bloqueia margem de preço/oferta negativa:
Mensagem de validação ao tentar salvar formação de preço com margem negativa:
3 - Especificação Essa validação será feita apenas na rotina de formação de preço. A configuração 361 não tem efeito na rotina de simulação de preço por exemplo.
Ao fazer formação de preço com margem negativa, a validação 361 vai exibir mensagem de bloqueio mesmo que não esteja marcado nenhum check box de atualização preço no cabeçalho da tela. Basta que no grid exista % de margem negativa, que o sistema já exibe a validação ao tentar salvar.
Menu: Mercadorias >> Produtos. Mercadorias >> Preços >> Formação de Preços. Mercadorias >> Preços >> Simulação de Preço/Custo.
1 - Objetivo Bloquear a formação de preço de oferta quando não for informado o período inicial/final.
2 - Alteração Adicionada nova Configuração do Processo, código 360 - Bloqueia oferta sem data inicial/final, sendo que se estiver marcada, bloqueará o usuário de informar um preço de oferta sem data inicial e final nas rotinas Manutenção de Preço em Oferta, Formação de Preço, Simulação de Preço/Custo e no Cadastro do produto.
Ao bloquear, o sistema vai exibir a seguinte mensagem: Necessário informar a Data Inicial e Data Final para que o Preço Oferta seja aplicado.
Menu: Cadastros >> Pessoas >> Ficha Financeira >> Campo: Pontos Disponíveis >> Extrato de Pontos.
1 - Objetivo Permitir criar um agendamento de contato através da tela de Extrato de Pontos.
2 - Alteração Implementado na tela de ‘Extrato de Pontos' um botão de atalho, 'Novo Agendamento’, para criar/cadastrar agendamento de contato. Ao clicar no botão, o sistema já carrega automaticamente os dados do cliente que estiver selecionado na tela do Extrato.
1 – Objetivo Geração de CTRC automaticamente quando emitido CT-e manualmente, onde o Tomador é um dos estabelecimentos.
2 – Alteração Realizada a implementação para que seja possível gerar CTRC de contrapartida automaticamente a partir de CT-e incluído manualmente, quando o ‘Tomador’ for ‘Remetente’, ‘Destinatário’ ou ‘Outros’, tendo informado um estabelecimento (filial). Por exemplo, o CT-e é emitido no estabelecimento 2000 e o tomador é ‘Destinatário’, no campo de ‘Destinatário’ é informado a pessoa do Estab 500, logo, o CTRC de contrapartida será gerado no Estab 500.
Para que este processo seja realizado, foi criada a configuração em: Configurações Gerais >> Filial >> Configurações CT-e, opção ‘Gerar CTRC automaticamente de CT-e manual', por padrão informada como 'Não’.
Se as notas fiscais vinculadas no CT-e existirem no estab do CTRC, as mesmas serão vinculadas ao CTRC, efetuando o rateio de frete, respeitando a configuração em ‘Configurações Gerais >> Filial >> Principal - Opção ‘Rateio de Frete com Base no: Valor, Quantidade ou Peso Bruto’ do estab em que o CTRC foi gerado.
As notas fiscais ficarão com o rateio de frete informado no campo 'Frete CT’, rateando também entre os itens e atualizando o custos dos produtos.
Caso alguma nota vinculada ao CT-e, não seja encontrada no estab do CTRC, mostrará a seguinte mensagem: 'Não foi possível vincular no CTRC de Contrapartida xxx, gerado no estab xxx, a (s) nota (s) que está (ão) no detalhamento. Verifique!. Neste caso, o CTRC será gerado da mesma forma rateando entre as notas que foram vinculadas.
Outra melhoria realizada é na tela de inclusão de Notas Fiscais no CT-e:
Foi adicionado o checkbox ‘Listar Notas de Entrada com Chave de Acesso’, ao marcar, será listado somente notas de entrada com chave de acesso para que seja vinculado ao CT-e.
Menu: Financeiro >> Duplicatas A Pagar >> Baixa de Duplicatas A Pagar
1 - Objetivo Facilitar a pesquisa dos cheques de terceiros e a visualização total do valor dos cheques marcados.
2 - Alteração Foi adicionado na tela de Pagamentos de 'Cheques Emitidos' no grid de 'Cheques de Terceiros', um filtro por coluna, onde podem ser filtrados um ou mais cheques.
E também foi criado o campo 'Falta' , que irá fazer um cálculo baseado no valor da duplicata/nota selecionada, sendo que o valor mostrado irá diminuir ou aumentar quando um cheque for selecionado ou criado.
Os valores que são mostrados em vermelho e com um sinal negativo '-' são referentes ao troco que será gerado.
E os valores que são mostrados em azul, são referentes ao valor a ser acertado ainda.
Menu: Processos >> Análise de Compra Processos >> Necessidade de Compra Estoque >> Balanceamento de Estoque
1 - Objetivo Possibilitar que os produtos 'Fora de Linha' não sejam listados ou sejam apresentados de forma destacada.
2 - Alteração Realizado melhorias referente a apresentação de produtos fora de linha: Análise de Compra: nesta rotina os produtos com a situação 'Fora de Linha' serão apresentados com a cor roxa, também foi adicionado a coluna 'Fora de Linha', onde é possível realizar uma filtragem somente para esses produtos. Se o produto estiver se encaixando em alguma outra situação, a cor que ele será apresentado na tela poderá ser outra, visto que só irá ficar em roxo, caso não se encaixe em mais nenhuma outra legenda.
Balanceamento de Estoque: na aba 'Filtros' a opção 'Considera Produtos Fora de Linha', caso esteja selecionado como 'Sim' os produtos apresentados na aba 'Balanceamento de Estoque' serão apresentados com a cor roxa, e será adicionado na coluna 'Legenda' a cor referente aos produto fora de linha e na coluna 'Fora de Linha 'irá ficar marcado o item cuja situação seja 'Fora de Linha', também há a possibilidade de filtrar somente os produtos com a situação Fora de Linha.
Caso a opção esteja como 'não', os produtos fora de linha não irão aparecer, e se estiver como 'Ignorar' os produtos serão mostrados no entanto não irão ficar na cor roxa, e a coluna 'Fora de Linha' não aparece.
Necessidade de Compra: nesta rotina os produtos com a situação ‘Fora de Linha' serão apresentados na aba ‘Necessidade de Compra' com a cor roxa e a coluna 'Legenda’ com um quadrado referente a cor da situação do produto, também foi adicionada a coluna 'Fora de Linha', onde é possível realizar uma filtragem somente para esses produtos. Também é possível ocultar esses produtos fora de linha com a opção 'Ocultar Produtos Fora de Linha’.
Menu: Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> 'Conciliação de Cartão - Stone'
1 - Objetivo Realizar o download do arquivo de conciliação de cartão na API da Stone com a possibilidade de utilizar os dois métodos disponíveis pela Stone.
2 - Alteração Criado um novo método de download do arquivo de conciliação, que será acionado quando o campo 'Stone Code' estiver preenchido. Caso contrário irá funcionar o método antigo. Obs.: Quando o campo 'Stone Code' estiver preenchido, não será possível editar o campo 'Afilliation Key'. E para o campo 'Afilliation Key', se ele estiver preenchido, não será possível editar o campo 'Stone Code'. Os campos ficarão habilitados caso ambos estejam vazios.
Menu: Cadastros >> Cobrança Bancária>> Cabeçalho da Cobrança Bancária >> aba 'Adicionais' Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária
1 - Objetivo Permitir gerar Remessa Bancária por estabelecimento centralizado.
Por exemplo: O cliente possui conta para envio de remessa nos estabs 1000, 2000 e 3000, porém o mesmo gostaria de gerar os arquivos logados em um único estabelecimento. Realizado o cadastro dos portadores das outras empresas e dos cabeçalhos e detalhes todos no estabelecimento 2000. Mas para funcionar efetivamente o envio pelo estabelecimento 2000, será necessário utilizar o campo 'Pessoa da Filial' para carregar as informações deste campo, quanto informado.
2 - Alteração Foi realizada uma alteração na Geração de Remessa de Recebimento para que seja verificado o campo 'Pessoa da Filial' no cadastro do 'Cabeçalho de Cobrança Bancária', desse modo quando existir um cadastro associado no campo, ao gerar a remessa o sistema irá notificar o usuário informando que essa pessoa será utilizada na geração da remessa. Na Geração de Remessa as informações dos campos de 'cedente' serão retornadas com os dados da pessoa vinculada ao 'Cabeçalho de Cobrança'. Se não, será retornado o cadastro do estabelecimento que estiver conectado.
1 - Objetivo Ser possível configurar se o sistema deve ou não permitir descontos em lotes ponta de estoque que já estão com preço menor que o valor normal.
2 - Alteração Implementada nova configuração geral em 'Configurações Gerais > Vendas > Carrinho (Geral) > Preço/Documentos e Visualização > Desconto > Permite Desconto para lote em Promoção.', onde caso esteja desmarcada, ao adicionar um item com lote (em ponta de estoque) no carrinho e ao tentar informar um desconto, será exibido o seguinte bloqueio:
Vale destacar que o sistema só utiliza o preço específico do lote quando o mesmo estiver definido como ponta de estoque. Caso contrário, mesmo que tenha preço específico, se não estiver como ponta de estoque, o sistema irá utilizar o preço normal do produto.
Caso for necessário adicionar mais de um lote do mesmo produto, cada um com seu preço, para validar corretamente, e poder dar descontos(no lote que não está em ponta de estoque), será necessário lançar duas vezes o item(duas linhas separadas), caso contrário, se estirem juntos, será priorizado e preço a validação de desconto com base no lote que está em ponta de estoque.
1 - Objetivo Ser possível identificar com mais facilidade em qual rotina/tela a Nota foi gerada.
2 - Alteração Implementado um novo campo com o nome 'Origem' na tela da Nota Fiscal, na guia ‘2 - Configurações', para que o sistema apresente em qual tela/processo o documento foi gerado.
Abaixo uma lista com as rotinas consideradas como 'Origem' que serão citadas no novo campo citado acima:
Nota Fiscal foi gerado manualmente na tela de nota, Gera Devolução de Venda, Devolução da Expedição Carrinho, Acerto caixa (Venda Rápida), Transferência Entre Filiais, Transferência Entre Locais de Estoque, Central de Transferência, nota importada de outro Estabelecimento, Produção de Tinta, Apartir De, Gera nota de transporte (Grava se foi gerada no caixa ou na expedição), Gera nota de assistência, Liberar Expedição da Venda Futura, Entrega de pedido, Notas de Entrega Futura Pendentes, Coleta, Reserva de estoque/aguardando, Ajuste de estoque, Balanceamento de Estoque, Inventário de Estoque, Produto composto, Gera Nota eCommerce, Importação de XML, Venda a Ordem, Devolução Financeira, Transferência de Entrada/Saída Devolução, Transferência de Entrada/Saída Remessa, Transferência Roteiro de Logística.
Caso o campo 'Origem' esteja como Indefinida ou não foi implementado para gravar ou a nota é de antes da implementação.
1 - Objetivo Permitir replicar um valor selecionado para registros que são maiores que zero.
2 - Alteração Foi adicionada na rotina 'Manutenção Estoque Mínimo', para que ao selecionar um campo nas colunas de 'Estoque Mínimo', 'Estoque Máximo' e 'Estoque Ideal(Dias)', ao clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção de 'Replicar o valor para demais registros com valor maior que zero?', seja feita a replicação do valor selecionado para todos os outros registros que forem maior que zero da coluna.
1 - Objetivo Alterar o momento em que o sistema gera a pontuação para o cliente.
2 - Alteração Alterado momento de geração dos pontos do programa de fidelidade para que sejam gerados ao finalizar nota no Acerto de Caixa. Anteriormente os pontos eram gerados na finalização do carrinho, porém, nesse processo a nota pode sofrer alterações, como adição de itens pelo caixa por exemplo. Diante disso, com a alteração que foi realizada, mesmo que adicione novos itens na venda através do acerto de caixa, os pontos só serão gerados ao finalizar no caixa, e isso vai gerar mais segurança nesse processo. Inclusive, caso uma nota seja retornada para o caixa, o sistema exclui/estorna a pontuação gerada, podendo gerar novamente ao fazer uma nova finalização no caixa.
1 - Objetivo Considerar todas as tabelas vinculadas ao item no processo de direitos de acesso.
2 - Alteração Realizado melhoria nos direitos de acesso do cadastro de produto, para que seja possível definir, para os campos vinculados diretamente as tabelas, permissões especiais para o usuário, como não permitir inclusão e/ou alterações nas informações configuradas.
3 - Especificação
Através do cadastro de produtos, acessando o menu
É possível definir por grupo ou usuário a permissão para as tabelas que envolvem a rotina.
Deste modo, caso seja definido que o usuário não tenha acesso a nenhuma das opções, o mesmo será apresentado conforme o exemplo a seguir, não possibilitando nem mesmo a visualizar o conteúdo, mas caso o mesmo possa visualizar por exemplo e não alterar, será apresentado uma mensagem para o mesmo ao tentar realizar o processo.
Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-E >> aba 'Validação das Informações'
1 - Objetivo Possibilitar a atualização do código CEST através da rotina de Importação de XML.
2 - Alteração Foi realizada uma melhoria para que a atualização do código CEST, através da importação de xml, possa ser feita de duas maneiras, manualmente ou de forma automática pelo sistema. Estas que serão definidas através da opção 'Atualiza NCM/CEST dos Produtos' que é encontrada em (Configurações >> Configurações Gerais >> Processos >> Geral). Onde:
Sim, significa que ao realizar a importação do xml o sistema irá atualizar os códigos de NCM e CEST automaticamente no cadastro do item.
Não, significa que deverá ser feito a atualização de forma manual, através do botão 'Atualiza NCM e Código de Barras', na aba 'Validação das Informações' da rotina de 'Importação de NF-E'.
1 - Objetivo Somar o frete quando informar previsões de entrega distintas entre os itens da mesma venda.
2 - Alteração Implementado nova configuração dentro da tela de Critérios de Frete: Soma valor de frete com data de previsão distinta
Abaixo imagem de exemplo:
Quando essa configuração estiver marcada, ao adicionar mais de um produto na venda, se for informado datas/turnos diferentes para entrega, o sistema vai aplicar/somar um frete para cada data/turno, conforme o item se encaixar na tabela dos critérios de frete. Por exemplo, em uma venda com item A e B, onde um vai ser entregue no dia 10 e outro no dia 13. Suponhamos que o item A se encaixa em critérios de frete referente a R$20,00, e o item B se encaixa em outros critérios na tabela cujo valor de frete é 25,00. Para esse tipo de situação, seria somado no frete da venda o valor de 45,00 (caso esteja marcada a configuração ‘Soma valor de frete com data de previsão distinta’).
Se durante a venda as datas/turnos forem alterados, o sistema vai exibir mensagens para ajuste dos fretes.
É importante destacar que, quando informar produtos com locais de retirada de outro estabelecimento, mesmo que, nas configurações de critérios, não esteja marcada a opção de ‘Somar Valores de frete de Estabelecimentos Diferentes’, o sistema vai somar. Isso ocorre porque será considerado a regra de somar os fretes quando houver datas/turnos de entrega diferentes.
Menu: Processos >> Agendamento para Contato >> Central de Contatos Agendados;
1 - Objetivo Facilitar acesso do vendedor ao carrinho vinculado no agendamento.
2 - Alteração Ajustado para que a rotina de Central de Contatos Agendados abra em ‘ABA' ao acessar por dentro do carrinho. Anteriormente essa tela abria no formato 'MODAL’.
Implementada também chamada para o carrinho na tela de ‘Carrinhos de Compras’, ao clicar duas vezes sobre o carrinho abrirá uma aba nova para o carrinho, caso o vendedor informado não possua acesso a rotina do Carrinho bloqueará com a mensagem 'Este usuário não tem acesso ao Carrinho.'.
Menu: Configurações >> Descontos >> Configuração de Descontos.
1 - Objetivo Eliminar a necessidade de informar condições específicas na configuração de desconto.
2 - Alteração Realizado ajuste para que na tela de Configuração de Desconto seja possível adicionar uma linha sem condições específicas para as colunas “Cód. Desconto Conf. Nota”, “Cód. Desconto Produto” e “Cód. Desconto Pessoa”.
1 - Objetivo Ser possível definir locais de retirada que serão restritos/bloqueados para os produtos.
2 - Alteração Criado campo dentro do cadastro de produto para definir locais de retirada com restrição. Os locais informados dentro desse campo não serão apresentados ao fazer venda no carrinho, assim como no ajuste de local de retirada, impossibilitando o usuário utilizar determinado local de retirada para determinado produto.
Quando a empresa utiliza roteiro de logística, será considerado o 'Local Mov. Saldo'. Nesse campo não serão exibidos os locais de retirada restritos do produto.
No caso das telas de ajuste de locais de retirada, no cabeçalho da tela, serão apresentados todos os locais, mesmo os restritos, porém o sistema não vai permitir adicionar os locais que são restritos ao produto selecionado:
Já no caso do grid dessa tela de ajuste de local de retirada, irá aparecer somente os locais de retirada liberados.
Menu: Processos >> Central de Autorizações e Pendências Processos >> Avaliação do Carrinho - Aba ‘Análise Individual’
1 - Objetivo Validar Ações em Análise e Ações Autorizadas na Avaliação do Carrinho.
2 - Alteração Realizado ajustes ao autorizar as ações pendentes no carrinho pela Avaliação do Carrinho, acessando pela rotina de Central de Autorizações e Pendências:
Na Central de Autorizações, ao apenas selecionar uma ação, e clicar em ‘Avaliação carrinho’, já é atribuído um ‘Usuário análise’, se outro usuário selecionar esta mesma ação e clicar em ‘Avaliação Carrinho’, vai mostrar a mensagem de validação ‘Esta solicitação já está sendo analisada pelo usuário: "ADMIN". Deseja continuar?’ Sim/Não. Se optar por ‘Sim’, irá trocar o usuário de análise e se optar por ‘Não’, irá manter o usuário atual.
Ao Autorizar pela ‘Avaliação do Carrinho’, todas as ações que o usuário pode liberar, serão liberadas e o usuário que autorizou será atualizado no campo ‘Usuário análise’ caso sejam divergentes;
Caso uma das ações ainda estava sem usuário de análise, quando for autorizada as ações, também será atribuído o usuário que autorizou;
Tendo dois usuários diferentes com a tela de ‘Avaliação de Carrinho’ aberta, quando um usuário autorizar e o outro usuário for tentar autorizar também, mostrará a mensagem de validação: A ação já foi liberada. (Id Ação: 8, Documento: 42239) A ação já foi liberada. (Id Ação: 310, Documento: 42239)
Menu: Financeiro >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e
1 - Objetivo Realizar a comparação de impostos na importação do XML corretamente.
2 - Alteração Foi realizado uma alteração na tela de 'Importação NF-e' para que ao comparar a tributação na importação do XML liste a tributação do sistema corretamente. Anteriormente, ocorria que em determinadas situações a linha de tributação carregada não era a linha correta, estava carregando as informações de outra linha que não condizia com o cadastro de tributação vinculado ao produto.
Menu: Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal » Inventário
1 - Objetivo Possibilitar a seleção de diversos estabelecimentos para integração dos registros de Inventário no Fiscal Online
2 - Alteração Dentro da opção de Inventário no Monitor de Exportação Fiscal é possível selecionar diversos estabelecimentos, informando o motivo do inventário e a data final, de modo que os registros sejam sincronizados pela integração do Fiscal Online para os estabelecimentos selecionados.
Menu: Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos >> Baixa Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos >> Compensação
1 – Objetivo Implementar ação para 'Solicitação de Liberação Personalizada na Baixa e Compensação de Cheques Recebidos'.
2 – Alteração Complementada a ação '357 - Valida ação personalizada na baixa de duplicatas a receber e no acerto de cheques.' Ao marcar esta ação, será acionada ao realizar a Baixa ou Compensação de Cheques Recebidos. Nos cheques, valida também a baixa e compensação, tanto na aba de Cheques em aberto, quanto nas abas de Cheques Devolvidos ou Cheques em Compensação.
Consulta SEL_MCP_VALIDACAOPERSONBAIXADUPCHEQREC.
Na ‘Descrição’ da solicitação, foi implementado para que seja apresentado o campo 'TipoPag', que informa qual processo foi realizado. Por exemplo: A compensação de um Cheque Recebido, o campo 'TipoPag' irá retornar 'COMPENSAÇÃO'.
Para que a ação seja validada, é necessário alterar na consulta o campo RESULT para N.
1 - Objetivo Possibilitar criar fórmula para cálculo do Difal e também da base de ST quando cliente utiliza opção de copiar dados do Difal para os campos de ST.
2 - Alteração Criado dentro do cadastro de fórmulas um campo para informar a fórmula base para o cálculo da base de Substituição Tributária, essa fórmula só será válida para os casos onde o cliente tiver com a opção "Destacar no ST" marcada dentro da Configuração de Tributação de ICMS, nestes casos o sistema moverá o valor do Difal calculado na nota para os campos de ST e nestes casos o valor da Base de ST será calculado de acordo com a fórmula disponível no cadastro de fórmulas. Essa Fórmula Base só será utilizada para esta situação, não impactando nos demais cálculos.
1 - Objetivo Ajustar para que na integração Fiscal online de notas de NFC-e (modelo 65), o Indicador do Tipo de Frete seja atribuído com o valor 9 - Sem Ocorrência de Transporte.
2 - Alteração Ajustado para que quando nota emitida for espécie NFC-e (modelo 65), o Indicador do Tipo de Frete seja atribuído com o valor 9 - Sem Ocorrência de Transporte na Exportação Fiscal Online, caso contrario irá mandar a informação que sempre enviou anteriormente.
Menu: Mercadorias >> Transformação de Produto Composto >> Aba 'Produção' Mercadorias >> Produtos >> Aba '1-Dados Cadastrais'
1 - Objetivo Permitir a atualização dos registros de alteração no histórico de custo um produto composto.
2 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina de 'Histórico de Preço/Custo', para permitir que no campo 'Custo' seja salvo os registros de alteração do custo de um produto quando feito pela produção de produto composto. Também foi feito um ajuste no cadastro do produto, no campo 'Custo de Reposição', para que seja mostrado o valor atualizado, toda vez que o produto for gerado na produção de produto composto. Obs.: Para que ocorra essa atualização dos campos é necessário verificar a configuração de documento utilizada no processo, e verificar se a opção 'Atualiza Custo Reposição' está como 'sim'. Caso a opção esteja como não, a atualização do custo de reposição não irá acontecer.
Ajustar para que seja possível atualizar o saldo de estoque/preços dos itens ao fazer um Novo Carrinho ou Finalizar os carrinhos.
2 - Alteração
Alterado para quando clicar no menu Novo Carrinho, o aplicativo sincronize o saldo de estoque dos itens e seus preços, e quando finalizar o carrinho sincronize apenas o saldo de estoque dos itens que foram realizados as vendas, esta opção de finalização cabe também para finalizar todos os carrinhos de uma vez
1 - Objetivo Recalcular prazo médio e visualizar mais parcelas quando a simulação de pagamento ter pagamento a vista.
2 - Alteração Para empresas que trabalham com a ação '310 - Validar prazo recebimento x prazo carrinho' desmarcada, na simulação de pagamento do carrinho aparecem apenas as parcelas que estão dentro do prazo médio informado na venda, na aba do cliente. Imagens de exemplo abaixo:
Porém, em situações em que parte da negociação é feita a vista(dinheiro/pix), não havia possibilidade de visualizar mais parcelas na simulação (se limitava ao prazo informado na aba do cliente). Para melhorar esse processo, foi implementado a configuração geral 'Recalcular prazo médio na simulação c/ pagto a vista', sendo que quando esta estiver marcada, ao fazer simulação de pagamento no Carrinho, se for informado valor a vista(dinheiro/pix) o sistema recalcula o prazo médio da venda para apresentar mais parcelas. Dessa forma, ao visualizar mais parcelas, o vendedor tem mais possibilidades de negociação.
Nesse cenário citado acima, o sistema consegue apresentar mais parcelas porque ao adicionar pagamento a vista o mesmo é considerado como uma parcela de prazo 0 (zero). Dentro disso, além da quantidade de dias, o valor de cada parcela também tem um 'peso' na fórmula de prazo médio, dessa forma quanto maior o valor do pagamento a vista, mais parcelas vão aparecer para o vendedor. O calculo basicamente é feito em duas etapas (não é uma formula única), conforme formulas abaixo:
Primeiro é feito calculo para definir um percentual do valor a vista adicionado: PercAVista = 1 - (ValorAVista / ValorTotalDaVenda);
Na sequencia é dividido esse ‘PercAVista’ com o prazo informado na aba do cliente: PrazoUsadoParaCarregarParcelas = Trunc(PrazoInfomadoNoCarrinho / PercAVista);
Abaixo exemplo de simulação de pagamento com recalculo:
Lembrando que a ordem das informações adicionadas na simulação impactam no recalculo do prazo médio. Para funcionar o recalculo, o valor a vista (dinheiro/pix) precisa ser adicionado antes das parcelas.
Vale destacar também que esse recalculo do prazo médio é usado somente para apresentar as parcelas na simulação, sendo assim o recalculo não tem efeitos nos valores dos produtos nem nas taxas referente a prazo médio. A taxa continua sendo calculada conforme o prazo que está informado na aba do cliente.
3 - Especificação Essa alteração é um complemento da implementação https://nimitz.atlassian.net/browse/MCP-5396 . Sendo que nessa atualização foi adicionado para que também sejam considerados como valor a vista parcelamentos com prazo médio zero ou um, e cartão de débito.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. Processos >> Notas >> Gera devolução de Venda.
1 - Objetivo Não permitir criar cargas de “Ordem de Coleta“ que estejam com pendências de liberação.
2 - Alteração Ajustado geração da coleta de mercadorias para que deixe a expedição bloqueada caso tenha liberações a serem feitas.
Ao gerar uma ordem de coleta (na tela 'Gera Devolução de Venda') caso ocorrer alguma validação, se a tela dessa validação for fechada sem liberação/aprovação, por padrão a nota/documento gerado ficará com a situação “em digitação”, aguardando a liberação. Enquanto estiver nesse status, o sistema não vai permitir criar cargas com esse documento. A partir do momento que a nota/documento foi liberado, o sistema irá permitir dar sequencia na expedição.
Vale destacar que existe configuração que define se a nota com pendências vai ou não aparecer na expedição. Essa configuração se encontra no menu 'Configurações >> Gerais >> Processos >> Expedição/Frota >> Exibir Expedição com Pagamento Pendente'.
Porém, mesmo que esteja configurado para aparecer documentos com pendências na expedição, não será possível criar cargas com esse tipo de documento, pois entendesse que precisa liberar as pendências antes de realizar uma carga.
Além disso foi efetuado um ajuste na opção ‘Excluir’ na tela de devolução, para que somente seja possível excluir notas que estejam com situação “em digitação”, caso contrario o documento deve ser excluído pela tela de notas onde será feito as devidas validações e tratativas referente a cancelamento/exclusão.
1 - Objetivo Ser possível pesquisar cadastros/informações de forma dinâmica com apenas parte das palavras.
2 - Alteração Efetuado melhoria para que nos campos de procura rápida seja efetuado a busca por palavra independente da posição em que elas estejam, exemplo:
JEAN CARLOS
Se pesquisar por CAR JE, tanto na tela como na procura rápida(F3), o sistema vai localizar o cadastro JEAN CARLOS. E as letras/palavras informadas na pesquisa, serão exibidas em vermelho no resultado. Abaixo imagem de exemplo:
Vale destacar que se a pesquisa/consulta possui mais de um campo/coluna, o sistema vai pesquisar por qualquer parte das palavras de apenas uma das coluna.
1 - Objetivo Ser possível visualizar de uma forma mais rápida as informações referente as liberações/bloqueios. Inclusive as observações inseridas pelo supervisor.
2 - Alteração Implementado para abrir a tela de Central de Pendências ao clicar nos botões de 'Pendente' que estão nas telas de Carrinhos D-1, no Abrir Carrinhos, dentro do Carrinho ao lado do % Desconto e no grid de produtos. Exemplo abaixo:
Carrinhos D-1:
Abrir Carrinho:
Botão ao lado do % Desconto:
Produtos do Carrinho (nesse caso mostra o botão com a situação de cada produto):
1 - Objetivo Facilitar o entendimento em relação ao status das validações dos carrinhos.
2 - Alteração Efetuado melhorias nas telas de abrir carrinho para facilitar o entendimento referente ao status das validações. Abaixo os pontos ajustados:
» Removido colunas “Bloq” (Bloqueado);
» Alterado coluna “Pendentes” para “Liberações”;
» Adicionado o ícone de “X” em vermelho para caso de quando existir liberação negada;
O comportamento será o mesmo tanto para tela de abrir carrinho como para o D-1
Menu: Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda.
1 - Objetivo Ser possível visualizar documentos de Coleta na guia ‘Notas Geradas' da rotina de ‘Gera Devolução de Venda’. Dessa forma, caso tenha alguma pendência de liberação, será possível visualizar e tratar caso necessário.
2 - Alteração Ajustado para que seja apresentado os documentos de Coleta na consulta da guia 'Notas Geradas', da rotina de ‘Gera Devolução de Venda’. Para visualizar corretamente, deve-se atentar aos dois pontos citados abaixo:
O documento deve ser do tipo de operação ‘OS’ (Outras Saídas);
Deve estar marcado a configuração 'Gera Solicitação de Liberação' na configuração de documento;
Ajustado também para que ao clicar no botão 'Autorizar' o sistema apresente as pendências relacionadas ao documento. Em conjunto com isso, também foram ajustado as corres das linhas, sendo que irá aparecer em vermelho quando o documento tiver alguma ação negada, e caso todas as pendências estiverem liberadas, a linha será apresentada na cor Verde.
Outro ajuste feito foi em relação ao botão ‘Excluir'. Será permitido excluir o documento somente quando o mesmo estiver em situação 'Em digitação’. Caso contrário, será exibido a seguinte validação:
1 - Objetivo Apresentar notificação referente as liberações/bloqueios dos carrinhos aos vendedores mesmo que a aba da venda esteja fechada.
2 - Alteração Implementado possibilidade de visualizar notificações das liberações/bloqueios das vendas que ainda estejam na lista de carrinhos D-1. Ou seja, continuara apresentado notificações de carrinhos que ainda estão nas abas do carrinho independente do período (como já era anteriormente), e agora também dos carrinhos D-1, mesmo que não esteja aberto nas abas do vendedor.
1 - Objetivo Alterar coleção de dados da Resicolor através do Tintou da versão 7.80 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior.
2 - Alteração Disponibilizada nova base do Tintométrico para Resicolor versão 7.80, na aplicação do Tintou. Apenas algumas embalagens da coleção anterior (7.60) foram inclusas na 7.80 pois o fabricante não as disponibilizou na nova versão.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.
1 - Objetivo Iniciar conferência/entrega ao utilizar F7 na tela de Entrega Imediata, afim de evitar a necessidade de clicar em outros botões para dar inicio no processo de entrega.
2 - Alteração Realizados ajustes na opção da tecla F7 na tela da Entrega Imediata. Quando utilizado essa tecla, anteriormente o sistema apenas filtrava pelo número/cartão da venda, agora, para evitar outros cliques, ao usar o F7 além de filtrar a nota na tela, o sistema já vai iniciar o processo de entrega (ou de conferência quando estiver configurado).
Menu: Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda.
1 - Objetivo Permitir que o supervisor visualize na Central de Pendências as observações inseridas pela tela de geração de Coleta.
2 - Alteração Implementado na tela Central de Pendências a possibilidade de visualizar as observações que são inseridas ao gerar Coleta. Com isso, o supervisor terá mais informações para tomada de decisão em relação as liberações/bloqueios do processo de Coleta e Devolução.
Imagem exemplo ref. a observações da Coleta:
Visualização da observação na tela da Central de Pendências:
Menu: Processos >> Necessidade de Compra >> Aba 'Ocorrências'
1 - Objetivo
Realizar a otimização do tempo de execução das ocorrências.
2 - Alteração Foi realizada uma melhoria de performance na aba de 'Ocorrências', para que quando executar a consulta nesta aba o tempo de espera pelo retorno seja reduzido.
Obs.: No primeiro acesso a rotina o sistema irá fazer um reprocessamento dos itens, por isso a primeira consulta pode levar alguns minutos, no entanto depois desta primeira consulta as informações serão carregadas rapidamente.
1 - Objetivo Conseguir identificar o tempo entre o momento em que o usuário Clicou no Botão Entregar, na tela de Entrega Imediata, até o momento onde a entrega foi realizada.
2 - Alteração Criada nova coluna ‘Tempo de Entrega’ na tela de ‘Histórico de Expedição’, para fazer cálculo da diferença de tempo entre a ‘Data Gravada’ e ‘Data Entrega’ da Entrega Imediata que teve conferência. Dessa forma irá mostrar no histórico da expedição o calculo desse tempo. Exemplo abaixo:
Também foi alterado para quando a Entrega Imediata da nota for realizada pela 2º vez ou mais, altere no banco de dados somente o campo DATAHORAGRAVADA e USERID deste primeiro registro.
1 - Objetivo Ajustar o campo de Despesas Operacionais da rotina de Importação de Custo para buscar a informação primeiramente do produto e se não tiver, buscar das Configurações Gerais.
2 - Alteração
Realizado ajuste na rotina de Importação de Custo para que na aba ‘Formação de Custo', campo ‘% Desp. Oper.’ seja carregado primeiramente a informação do produto e se não tiver, será carregado das Configurações Gerais ((Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço, opção 'Desp. Operacionais’).
1 - Objetivo Facilitar navegação entre as colunas no grid da tela de acerto em cartão.
2 - Alteração Ajustado o componente do grid de pagamento em cartão, sendo que foi habilitado a funcionalidade para pular com a tecla “Enter“ entre os campos/colunas.
1 - Objetivo Realizar a importação de um arquivo de conciliação para o Banco do Brasil sem gerar duplicidades.
2 - Alteração Foi realizado um ajuste na rotina 'Baixar/Importar Conciliação Bancária', quando importar um arquivo Mensal do Banco do Brasil, no momento da validação com as datas do extrato do arquivo, será considerado data inicial o primeiro dia útil do mês referente a data final do extrato, para evitar erros de leitura no arquivo.
Menu: Configurações >> Gerais >> Processos >> RNC Processos >> Registro de Não Conformidade >> RNC Processos >> Necessidade de Compra Processos >> Análise de Compra Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e
1 - Objetivo Permitir informar várias configurações de documento nas configurações gerais para a rotina 'Registro de Não Conformidade', e também notificar o usuário quando existe um RNC vinculado em um pedido ou para um fornecedor.
2 - Alteração Foram realizadas melhorias para as seguintes rotinas:
Configurações Gerais: Adicionada a possibilidade de selecionar mais que uma configuração de documento para os campos 'Conf. Devolução de Compra' e 'Conf. Pedido Compra'. Desta forma, se tiver informado mais que uma configuração, na rotina de 'RNC', quando selecionado para gerar um documento na opção de 'Pedido de Compra' ou 'Devolução de Compra', será aberto uma tela para que seja selecionada a configuração desejada.
Importação NF-e: Realizada uma melhoria para que ao entregar um pedido através da rotina de 'Importação de NF-e', quando o pedido estiver vinculado a um RNC, será exibida uma mensagem informando que 'Os pedidos listados abaixo possuem RNC vinculado a eles!' podendo verificar o código do pedido ao selecionar o botão '+ Detalhes'.
Necessidade de Compra: Realizada uma melhoria para que ao executar um mix de compras onde exista um RNC, aberto ou em andamento, vinculado ao fornecedor desse mix será informado ao usuário que 'Fornecedor possui RNC "Aberto" ou "Em andamento" vinculado a ele!'
Análise de Compra: Realizada uma melhoria para que ao executar na rotina de 'Análise de Compras 'com um fornecedor que tenha um RNC vinculado, aberto ou em andamento, será informado ao usuário que 'Fornecedor possui RNC "Aberto" ou "Em andamento" vinculado a ele!'
Menu: Cadastro >> Outras formas de recebimento >> Critério para sincronização de cartão
1 - Objetivo Considerar os critério corretamente nos pagamentos com TEF.
2 - Alteração Realizado ajustes na leitura do retorno do TEF, para que quando não houver o registro 002-000, referente ao documento fiscal, os critérios sejam consideramos da mesma forma, visto que em algumas versões da Pay & Go este registro não esta sendo retornado pelos mesmos.
Menu: Processos >> Documentos Eletrônicos >> Emissão de CT-e
1 - Objetivo Permitir vincular notas com diferentes status para um CT-e. Pois tem alguns processos onde é necessário gerar o CT-e de notas que foram somente importadas.
2 - Alteração Realizado um ajuste na rotina de 'Emissão de CT-e' para que no campo 'Documento (Nota)' seja retornado notas com outros tipos de status. Além dos status que eram listados ('Conferida' e 'Conferida e Autorizada'), foram incluídos também os seguintes status: 'Sem acerto Financeiro', 'Importada de XML', 'Entrega de Pedido' e 'Em Digitação'.
1 - Objetivo Considerar corretamente a data na validação da movimentação de documento.
2 - Alteração Realizado ajustes na validação da movimentação de documento 'cheque recebidos' para que ao ser realizado um acerto financeiro neste formato, seja considerado a data de entrada e não a data de emissão do cheque, que pode ser retroativo quando de terceiro.
1 - Objetivo Possibilitar a impressão de relatórios personalizados para as consultas SPC de CNPJ e CPF.
2 - Alteração Foram realizados alguns ajustes na rotina de 'Consulta SPC', para que ao imprimir um relatório seja possível utilizar um relatório personalizado para CPF e outro para CNPJ. Os relatórios são configurados nas configurações gerais, no menu de 'Processos' >> 'Impressora Padrão', sendo necessário que esses relatórios estejam importados no VsRel.
1 – Objetivo Realizar alteração para que as ações 4 - Venda Perigosa e 5 - Venda Bloqueada não sejam validadas novamente, visto que já foram liberadas em processos anteriores.
2 - Alteração Realizado ajuste para que as ações 4- Venda Perigosa e 5- Venda Bloqueada, sejam validadas somente em notas que possuem configuração de documento que movimentam o financeiro. Desta forma, em notas geradas ‘a partir de’ sem movimentação, não será necessário realizar a liberação.
