Ocorrência financeira - Pesquisa de documentos
- Daniele Angela Bladt De Souza
1 - Cadastro de tipos de ocorrências
Para ser possível cadastrar uma ocorrência financeira é necessário que tenhamos tipos de ocorrência cadastradas no sistema. Esse cadastro está disponível no menu Pessoas » Cadastros gerais » Tipos de ocorrências.
2 - Configuração de usuário
Para que o usuário tenha permissão para incluir ocorrências financeiras, é necessário conceder permissão. Para isso, basta acessar as parametrizações de usuário no menu Configurações » Configuração » Usuário (parâmetros) no menu Adicional » Ocorrência financeira.
3 - Ocorrência financeira - Pesquisa de documentos
A rotina de ocorrência financeira está disponível ao acessar o menu Pessoas » Ocorrências financeiras » Ocorrências financeiras.
Nessa rotina temos disponível os filtros abaixo:
Estabelecimento: Filtro de estabelecimento, seja estabelecimento específico, todos da empresa, todos ou selecionados.
Pessoa: Pessoa que receberá a ocorrência.
Data de emissão: Data de emissão dos documentos.
Data de vencimento: Data de vencimento dos documentos a serem filtrados.
Documentos: Documentos que podem ser filtrados, entre eles Títulos a receber, Cheques recebidos e Contas movimento do tipo crédito e débito.
Situação dos documentos: Situação dos documentos, entre eles, Em aberto, Quitados ou Todos.
Listar acréscimo/descontos: Esta caixa de seleção, podemos definir se será visualizado os descontos ou acréscimos de cada documento.
Após filtrar os documentos da pessoa desejada, podemos selecionar todos os documentos que queremos adicionar uma ocorrência financeira, através da caixa de seleção presente na primeira coluna ao lado de cada documento.
Após selecionar os documentos desejados, ao clicarmos no botão “incluir” presente no cabeçalho da rotina, temos as informações da ocorrência financeira.
Data/Hora do contato: Data e hora em que o contato com o cliente foi realizado.
Data/Hora do próximo contato: Data e hora em que deve ser feito o próximo contato com o cliente.
Tipo da ocorrência: Essa informação refere-se ao cadastro feito inicialmente, onde será definido qual é o tipo da ocorrência que está sendo registrada.
Observações gerais: Disponível para que o usuário documente o que foi conversado com o cliente.
Observações do cliente: Disponível para que o usuário documento quais foram as informações e relatos do cliente.
Após salvar a ocorrência, podemos verificar que ao lado de cada documento selecionado constará que foi realizada a ocorrência financeira.