Manutenção de ocorrências financeiras
- Daniele Angela Bladt De Souza
1 - Configuração de usuário
Para que o usuário tenha permissão de editar ou excluir uma ocorrência financeira é necessário conceder os direitos de acesso para o mesmo. Para isso, basta acessar as parametrizações de usuário no menu Configurações » Configuração » Usuário (parâmetros) no menu Adicional » Ocorrência financeira.
2 - Manutenção de ocorrências financeiras
Na rotina de manutenção de ocorrências financeiras disponível no menu Pessoas » Ocorrências financeiras » Manutenção de ocorrências financeiras, podemos alterar ou até mesmo excluir uma determinada ocorrência.
Os filtros disponíveis são:
Estabelecimento: Filtro de estabelecimento, seja estabelecimento específico, todos da empresa, todos ou selecionados.
Pessoa: Pessoa que receberá a ocorrência.
Data de contato inicial/final: Data de contato inicial e final.
Data provável de pagamento inicial/final: Data referente a provável data de pagamento inicial e final.
Tipo de ocorrência financeira: Filtro por tipos de ocorrências.
Após preencher os filtros desejados e fazer com que as ocorrências financeiras sejam carregadas, podemos visualizar todas as informações inseridas na ocorrência financeira, como por exemplo, data do próximo contato, observações gerais e observação do cliente.
Além disso, ao expandirmos o registro da ocorrência, podemos visualizar todos os documentos vinculados a ela, podendo ser Duplicatas a receber, Cheques recebidos e Contas movimento de crédito e débito.
No lado esquerdo das informações, possui dois botões, o primeiro semelhante a uma lixeira, responsável por excluir a ocorrência financeira selecionada.
E o outro botão logo abaixo, responsável por editar a ocorrência financeira selecionada, quando optamos por editar as informações, é exibida a tela de ocorrência financeira, permitindo assim, editar todos os dados informados na inclusão.