Transferência entre Empresas

Owned by Wesley Francis Dos Santos, created
Oct 04, 2024
3 min read

Descrição

Esta rotina possibilita a transferência de produtos de uma empresa para outra movimentando o Estoque ou gerando nota fiscal.

Índice

Pré-Requisitos

  • Permissão de acesso do usuário ao módulo Estoque

Passo a passo

  1. Localizando a rotina no sistema: a rotina pode ser encontrada no módulo estoque em compras → transferência entre empresas.

 

  1. Selecionar dados: campos para seleção das informações sobre os produtos que serão transferidos.

Empresa: empresa de onde o sistema deve buscar os dados sobre o produto.

Local estoque: o local de estoque onde os produtos se encontram.

Selecionar: qual parâmetro será usado para exibição dos produtos.

Valor unitário: qual preço será vinculado ao produto na transferência.

Data inicial e final: período de onde o sistema buscará os produtos.

Observação: os campos que possuem um checkbox em branco, podem ter os mesmos marcados para que o sistema salve essas escolhas para a próxima transferência.

 

  1. Origem: nesses campos serão selecionados as informações da empresa de onde a mercadoria vai sair.

 

Empresa origem: A empresa de onde o produto sairá.

Local estoque: o local de estoque da empresa.

Natureza de operação: A natureza de operação de saída configurada na empresa para transferência.

Cliente: o cliente registrado que aparecerá nos documentos.

Gera: aqui o usuário tem a opção de gerar a venda ou apenas a nota fiscal de saída de transferência.

 

 

  1. Destino: nesses campos ficarão os dados da empresa de destino da transferência

 

Empresa destino: a empresa para qual a transferência será efetuada.

Local de estoque: O local para onde os produtos transferidos irão.

Natureza de operação: a natureza de operação de entrada da transferência.

Fornecedor: O fornecedor cadastrado utilizado na movimentação de entrada.

Gera: nesse campo pode ser selecionado pelo usuário se deve ser gerada a compra ou apenas a nota fiscal de entrada.

 

  1. Após preencher todos os campos, basta clicar em executar e o sistema trará o grid com os produtos, no nosso exemplo utilizamos a vendas como parâmetro então os produtos no grid trazem o número de venda. Basta selecionar o checkbox “gerar” dos produtos que serão transferidos.

 

  1. Ao clicar em salvar o sistema abrirá as telas referentes a opção marcada nos campos gera (venda/nota fiscal de saída) na empresa de origem

 

  1. E após salvar o documento gerado para a empresa origem o sistema abrir o documento marcado no campo “gera” (compra/nova fiscal de entrada) na empresa destino.