Observações e Follow Up
Descrição
O recurso de Follow Up possibilita incluir informações para apresentação na hora de efetuar uma venda ou consulta sobre cliente X, como por exemplo, um aviso informando que o cliente está proibido de comprar a prazo, ou outras informações para melhor controle financeiro e de relacionamento.
Índice
Pré-Requisitos
Permissão de acesso aos módulos Vendas e Estoque
Passo a passo
Acesse essa rotina através do Módulo Vendas » Vendas/Clientes » Clientes » Clientes
Seleciona o cliente e dentro do cadastro do cliente na aba Observações clica no botão Editar Follow-up
Através dessa janela informa as observações do cliente, clicando em salvar (vermelho)
Após salvo essas informações vai na rotina Vendas/Clientes » Clientes » Conceito de Clientes » Incluir
ou editar um conceito já existente. Definindo descrição do conceito, entre outras opções.No campo mostrar follow-up marcar como SIM, após isso salva as configurações feitas.
º Dentro do cadastro do cliente, na Aba Adicionais, no campo conceito do cliente efetua a alteração do tipo de conceito o cliente possui para o conceito cadastrado anteriormente.
Ao efetuar uma venda, ou alguma ação financeira com este cliente configurado, ele retornará as observações inseridas.