Observações e Follow Up

Descrição

O recurso de Follow Up possibilita incluir informações para apresentação na hora de efetuar uma venda ou consulta sobre cliente X, como por exemplo, um aviso informando que o cliente está proibido de comprar a prazo, ou outras informações para melhor controle financeiro e de relacionamento.


Índice


Pré-Requisitos

  • Permissão de acesso aos módulos Vendas e Estoque


Passo a passo

  1. Acesse essa rotina através do Módulo Vendas » Vendas/Clientes » Clientes » Clientes

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  2. Seleciona o cliente e dentro do cadastro do cliente na aba Observações clica no botão Editar Follow-up

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  3. Através dessa janela informa as observações do cliente, clicando em salvar (vermelho)

     

  4. Após salvo essas informações vai na rotina Vendas/Clientes » Clientes » Conceito de Clientes » Incluir
    ou editar um conceito já existente. Definindo descrição do conceito, entre outras opções.

     

  5. No campo mostrar follow-up marcar como SIM, após isso salva as configurações feitas.

     

  6. º Dentro do cadastro do cliente, na Aba Adicionais, no campo conceito do cliente efetua a alteração do tipo de conceito o cliente possui para o conceito cadastrado anteriormente.

     

  7. Ao efetuar uma venda, ou alguma ação financeira com este cliente configurado, ele retornará as observações inseridas.