📝 Parametrização do Portal do Cliente
Índice
Configurações Iniciais
Para que o acesso ao Portal do Cliente seja possível, são necessárias duas configurações iniciais:
Configurações Gerais
No caminho: PS Gerencial > Cadastros Gerais > Config. Gerais > Aba “Configurações Gerais” > Sub-aba “Portal do Cliente”, informe o e-mail para geração da senha, preenchendo o campo Cfg. de E-mail Portal Cliente.
Dados Complementares
No caminho: PS Gerencial > Cadastros Gerais > Pessoas > Dados Complementares > Aba “Dados Cadastrais” > Seção “Email’s“, informe um e-mail válido para o cliente no campo Email. Caso o e-mail não esteja atualizado ou com endereço incorreto, não será possível a geração da senha de primeiro acesso.
Configurações do Pedido
Para o cliente inserir pedidos de forma independente no Portal do Cliente, é necessário realizar as seguintes configurações no retaguarda.
Configuração do Estabelecimento
No caminho: PS Gerencial > Cadastros Específicos > Estabelecimento > Configuração > Aba “Gerencial” > Sub-aba “Pedidos” > Seção “Pedidos pelo Portal“, preencha os campos destacados abaixo.
Cadastra pedido pelo portal?: caso o cliente possa realizar pedidos no portal, o parâmetro deve ser definido como Sim;
Config. Pedido Portal: é necessário indicar qual será a configuração de pedidos que será utilizada no portal.
Configurações Gerais
No caminho: PS Gerencial > Cadastros Gerais > Config. Gerais > Aba “Configurações Gerais” > Sub-aba “Portal do Cliente”, preencha o campo destacado abaixo.
Cliente apenas visualiza informações: o parâmetro é responsável por definir as ações dos clientes que irão utilizar o portal, dessa forma, é preciso selecionar uma das seguintes opções.
Não: utilizando essa opção, o cliente poderá incluir, editar e excluir informações conforme necessidade;
Sim: utilizando essa opção, o cliente somente visualizará as informações, inibindo as demais ações nas rotinas de Pessoas Autorizadas, Veículos e eventualmente outras rotinas de cadastro;
Pessoa: utilizando essa opção, o portal irá verificar de forma individual, se o cliente que está acessando possui autorização ou não. Caso selecionada, será necessário indicar no cadastro de cada cliente suas ações disponíveis (se irá somente visualizar ou incluir/editar/excluir).
Dados Complementares
No caminho: PS Gerencial > Pessoas > Dados Complementares > Aba “Informações Pedido”, preencha o campo Pode cadastrar pedidos no portal?, conforme a necessidade do cliente em específico.
No caminho: PS Gerencial > Pessoas > Dados Complementares > Aba “Configurações Web”, preencha o campo destaco abaixo.
Caso o parâmetro Cliente apenas visualiza informações?, localizado nas configurações gerais do estabelecimento, foi definido como Pessoa, será possível indicar se o cliente somente visualiza ou inclui, edita e exclui registros no portal. Essa configuração fica disponível no cadastro da pessoa, no campo Permite o cliente incluir, editar, ou excluir seus cadastros? e pode ser definido como:
Não: o usuário terá somente a ação de visualizar as informações;
Sim: o usuário poderá incluir, editar ou excluir registros.
Tabela de Preço
Para as parametrizações atenderem a inserção de novos pedidos, é necessário atentar-se ao tipo de tabela de preço utilizada na configuração de pedido, no caminho: PS Gerencial > Pedidos > Configurações > de Pedidos. Onde o campo Utilizar tabela de preço deve ser preenchido com: 0 - Tab. Preço por Item, 1 - Tab. Preço por Pessoa ou 2 - Tab. Preço por Item e Pessoa.
Item
Para que o pedido possa ser inserido pelo cliente, é necessário configurar os itens que poderão ser utilizados e qual condição será aplicada, através do campo Utilizado em pedidos no portal?, no caminho: PS Gerencial > Estoque > Item > Item > Aba “Configurações“.
De forma “default”, o campo sempre assume a informação de Grupo e nesse caso, se faz necessário validar o cadastro do grupo do item também.
Grupo de Produtos
No caminho: PS Gerencial > Estoque > Item (Mercadorias e Serviços) > Grupos > Aba “Dados Gerais“, o campo Utilizado em pedidos no portal? também está presente, caso tenha optado pela opção Grupo no cadastro do item (conforme passo anterior), o campo deve ser preenchido, informando se os itens pertencentes ao grupo irão ou não ser utilizados no portal.
Forma de Parcelamento
Visto que se faz necessário o vínculo da tabela de preço com a pessoa, por fim, se faz necessário também habilitar as formas de parcelamento para uso, no campo Utilizado em pedidos no portal?, no caminho: PS Gerencial > Cadastros Gerais > Forma de Parcelamento.
Após as parametrizações, a inserção de pedidos pelo Portal do Cliente está disponível. Lembrando que após a inserção, o pedido é validado pelo Job automático de efetivação de pedidos, para validar se há ou não bloqueios.