Grupos - Item

OBJETIVO

O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a opção de criar grupos com especificações e aplicabilidades próprias, para que a separação dos seus itens conforme sua comercialização, tributação, dentre outras particularidades que podem ser alocadas no cadastro do grupo.

ACESSO E ATALHOS

O acesso da rotina, ocorre por meio do menu: PS - Gerencial >> Estoque>> Item (Mercadorias e Serviços) >> Grupos:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Estoque: Item (Mercadoria e Serviço) >> Grupos, disponibiliza ao usuário a opção de criar cadastros de grupos específicos, dadas as particularidades e especificações dos itens que irão compô-los.

Partindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Consulta: Grupo de Produtos:

Por meio desta, além de incluir os Grupos, o usuário também consegue visualizar os grupos já castrados e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da visualização, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões do Grupos que serão utilizados nos produtos!

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta o usuário dispõe de três abas que irão compor as especificações do grupo, sendo :

Dado Gerais:

Nesta aba o usuário irá informar os dados gerais que irão compor o grupo, sendo eles dividos em 4 secções:

Sendo a primeira:

Informações principais:

Local de Estoque: Nesta o usuário irá definir o local de estoque padrão daquele grupo.

: Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão itens de Comercialização.

: Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão processados na exportação de inventário para o sistema Fiscal Viasoft.

: Campo onde o usuário deve sinalizar, se os itens que compõe o grupo serão obrigados a informar o código de barras no cadastro.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se deverá ser feita a exportação das médias de valores do ICMS ST no inventário de estoque.

Variação Qtde Mobile: Campo onde o usuário deve indicar a quantidade inicial e que será acrescentada/reduzida nos itens do Mobile, através das operações de entrada e saída.

Essa opção deve ser preenchida pelos clientes que utilizam o módulo PS- Mobile.

Cód. Grupo Imobilizado: Campo onde o usuário deve indicar o código do grupo imobilizado no Patrimônio, caso o grupo se enquadre a essa modalidade.

: Campo que indica se o grupo deve calcular os impostos retidos que incidem nos itens que o compõe.

: Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo terá a permissão de cadastrar pedidos pelo Portal.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se o grupo irá validar os itens aceitos para o cliente na ANP.

Seguindo para a segunda secção:

Configurações de tributação:

Nesta secção o usuário deve definir as tributações que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo.Sendo elas, tributação de ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, que devem ser definidas conforme a passividade tributária dos itens do grupo.

Para definir a tributação o usuário pode utilizar as teclas:

F3: Para pesquisa rápida no cadastro de tributações já informadas no sistema.

F4: Para consulta direta no cadastro de tributação que for selecionada, podendo até mesmo incluir uma nova linha de tributação para o grupo por meio desta ação.

O usuário pode também acessar o cadastro das tributações caso preferir, pela rotina Cadastros Específicos>> Tributações e selecionar a opção referente a tributação que desejar consultar.

Ressaltamos que a informação das configurações tributárias devem ser realizadas e acompanhadas pelos responsáveis fiscais da empresa, para que não ocorra equívoco nas devidas parametrizações e configurações. Lembrando que o sistema obedece a sequência tributária do micro registro para o macro, ou seja, primeiramente será visto se não há algum critério de tributação específico ao item, para posteriormente buscar no grupo as informações tributárias.

A diante a terceira seção:

Faixa de Códigos para os Produtos/Serviços do Grupo:

Nesta o usuário deverá definir um código padrão que será utilizado nos Produtos/Serviços, informando a faixa inicial e final que será aplicada para o grupo.

Nesta também o usuário consegue visualizar a faixa de código a ser utilizada pelo grupo e salvá-la em um arquivo txt, bastando o usuário clicar no botão de visualização:

E para finalizar a aba de Dados Cadastrais, a última secção:

Impostos (Custos):

Nesta o usuário irá definir como será aplicada a dedução dos impostos dos itens que compõe o grupo. Podendo definir se os impostos serão deduzidos ou não, como também se utilizarão as especificações configuradas para o estabelecimento na dedução:

Para consultar as configurações do estabelecimento na dedução de impostos, o usuário pode acessar a rotina Cadastros Específicos>> Estabelecimento>> Configuração, na aba Configurações Gerais, na secção Dedução de Impostos:

Dando sequência para a próxima aba do cadastro de Grupos:

Atualização de Preço:

Nesta aba o usuário irá definir as informações de atualização de preço, que serão aplicadas nos itens que irão compor o grupo, sendo elas:

Atualização automática de preços:

: Campo onde o usuário deve sinalizar se o grupo realiza a atualização automática de preços.

: Campo onde o usuário deve sinalizar, se o grupo permite o arredondamento de preços na atualização automática.

Arredondamento à Utilizar: Campo onde o usuário deve definir um valor de arredondamento padrão, caso a opção anterior tenha sido marcada com Sim.

Custo à Considerar: Campo onde o usuário deve informar o tipo de custo base para atualização automática 🡺

Finalizando a rotina, temos a última aba:

Contas Contábeis:

Nesta aba o usuário irá definir as contas contábeis para cada tipo de movimentação/operação do grupo, conforme as aplicações do seus estabelecimento e plano de contas.

Os planos de contas podem ser consultados através da rotina: PS- Financeiro >> Cadastros Gerais >> Planos de Contas.

Uma informação que deve ser ressaltada, é que os itens só terão as aplicabilidades do grupo, se os mesmos tiverem os grupos informados em seus cadastros:

Desta forma, feito os preenchimentos conforme as aplicabilidades desejadas para o grupo, basta o usuário clicar no botão Salvar (), disponível no canto superior da tela, e o processo de inclusão de Grupos de Produtos estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta e inclusão de cadastros de Grupos de produtos, conforme as aplicabilidades selecionadas.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Estoque: Item (Mercadoria e Serviço) >> Grupos possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-225 Inventário de Estoque por Grupo

-642 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo

-812 Lucro Sobre Vendas de Produtos - Por Grupo - Totalizador

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1002