Configurações para comissão

Owned by Anelize Krause
Last updated: Nov 24, 2023
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Para a geração correta da comissão dos representantes há uma série de parametrizações que devemos nos atentar. Nesse manual, abordaremos as configurações iniciais que antecedem as configurações de comissão.

SUMÁRIO

1 - Cadastro do Item

No cadastro do item (Estoque » Item » Manutenção) devemos verificar qual é o código de comissão do mesmo, presente na guia Geral.

2 - Cadastro da pessoa (cliente/fornecedor)

No cadastro da pessoa (Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção), que será corresponde ao cliente também precisamos validar qual é o código de comissão vinculado, disponível na guia Principal » Dados Pessoais.

3 - Cadastro da pessoa (representante)

Quando falamos de representante, precisamos considerar algumas parametrizações, disponíveis na guia Representantes sendo elas:

3.1 - Recebe Comissão

Determina em que momento o representante irá receber a comissão, as opções disponíveis são:

Não recebe: O representante não receberá comissão.

Faturamento: O representante irá receber comissão a partir do momento, que for realizado o faturamento, ou seja, no momento da venda.

Vencimento: O representante irá receber comissão quando o documento gerado na venda atingir a sua data de vencimento.

Quitação: O representante irá receber a comissão quando houver financeiro.

3.2 - Configuração de comissão padrão

Refere-se a configuração de comissão padrão utilizada para o cálculo da comissão do representante (Cadastros gerais » Comissões » Configuração de comissão padrão).

3.3 - Configuração de comissão rentabilidade

Refere-se a configuração de comissão de rentabilidade (Cadastros gerais » Comissões » Configuração de comissão por rentabilidade).

3.4 - Canal de Venda do Representante

É possível definir um representante denominado canal de venda, que por sua vez receberá um percentual de comissão também.

3.5 - Baixa comissão quitação

Determina quando será creditada a comissão para o representante.

Total: Creditará na comissão apenas quando a duplicata for quitada.

Exemplo: Duplicata de 100,00 e cliente pagou 50,00, sendo que 5,00 foi desconto. Neste caso não será gerada a comissão.

Quando houver a quitação a comissão para a duplicata será gerada pelo valor da duplicata, ou seja, 100,00.

Proporcional recebido: Creditará na comissão referente ao proporcional recebido do documento, isto é, valor líquido final (Base = (Valor recebido / Valor da duplicata) * Valor total do item).

Exemplo:

Total líquido da nota: 5000,00
Valor da duplicata: 5000,00
Desconto: 1000,00
Valor recebido: 4000,00 (considerando juros e descontos)
Valor total do item: 10000,00

 

Proporção = (5000,00 - 1000,00) / 5000,00 = 0,8.
Base comissão = 10000,00 * 0,8 = 8000,00.

Proporcional baixado: Creditará na comissão referente ao proporcional baixado do documento, isto é, valor bruto final.

Exemplo: Duplicata de 100,00 e cliente pagou 50,00, sendo que 5,00 foi desconto. Logo o valor considerado na comissão é de 50,00.

3.6 - Devolução sobre

Determina se a comissão das devoluções serão proporcional da nota ou se será realizada por item devolvido.

3.7 - Gerar comissão duplicata com situação perda

Essa parametrização é importante, pois quando possuímos uma duplicata que possui representante vinculada e a situação da mesma controla perda, então determinará se a duplicata gerará comissão.

3.8 - Títulos baixados em cheque

Define se os títulos recebidos/pagos em cheque serão gerados pela baixa do cheque ou pela baixa do título, ou seja, sem a compensação do cheque.

3.9 - % Comissão recebido no ato da venda

Percentual de comissão que o representante irá receber no momento da venda, indiferente do recebimento do documento.

4 - Natureza da Operação

Para qualquer emissão de documentos, possuímos uma natureza de operação (Cadastros Gerais » Natureza da Operação), então para que uma nota fiscal emitida seja levada para a comissão devemos verificar a parametrização Controla Comissão, disponível na guia Informações Normais.

5 - Configuração de nota

Quando falamos de comissão para notas de entrada, é preciso definir na configuração de nota (Notas » Configurações » Configuração) a parametrização Representante na NF de entrada, disponível na guia 2. Adicional.

6 - Configuração do financeiro

Ao acessar o menu Configurações » Configuração » Financeiro, podemos acessar a guia Comissão, onde haverá a regra para dados de devolução.

0 - Dados pela notas de origem: Quando selecionada essa opção os valores virão a partir da nota de venda (origem).

1 - Dados pela devolução via XML: Quando selecionada essa opção os valores virão a partir da nota de devolução que houve importação via XML.