Como realizar o cadastro de Pessoas e Dados Complementares dentro dos módulos no Petroshow?

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Last updated: Dec 13, 2021 by Debora Soares Damasceno
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OBJETIVO

No presente artigo iremos aprender como realizar o cadastro de pessoas dentro dos módulos Petroshow.

 

CADASTRO DE PESSOAS

 O menu PESSOAS, localizado em Cadastros Gerais >> Pessoas, está presente em todos os módulos do Software PETROSHOW e é composto por vários tipos de cadastros, que irão compor os dados das pessoas que se relacionam com o estabelecimento, sejam elas fornecedores, clientes ou representantes comerciais. A seguir, veremos cada um dos tópicos presentes no menu.

 

Dados Complementares

 O cadastro de pessoas é feito no menu Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares.

 

ATENÇÃO: Esse cadastro é composto de duas partes.

  1. Deve-se cadastrar a pessoa, clicando no botão Incluir/Editar Pessoa, conforme destacado na imagem abaixo:

 

Ao clicar no campo, será apresentada a tela abaixo, para que seja possível preencher com as informações do nome ou razão social e CPF/CNPJ conforme o tipo da pessoa.

DICA: O cadastro de pessoa só pode ser realizado uma vez, caso você tente cadastrar o mesmo CPF/CNPJ, o sistema irá apresentar a seguinte advertência:

Mas fique tranquilo 💆

Você pode utilizar esse cadastro único em vários dados complementares. 🤗

Para isso basta procurá-lo utilizando a tecla de atalho F3 do seu teclado no campo abaixo:

 

  1. Deve-se cadastrar os demais dados na tela de dados complementares, lembrando que é importante que o máximo de informações sejam preenchidas, como por exemplo e-mail, endereço, telefone, inscrição estadual, RG, e etc. Os dados complementares são compostos por várias abas, que podem variar de acordo com o tipo de empresa e suas particularidades, as mais importantes para o cadastro inicial veremos detalhadamente a seguir.

 

  • Aba dados cadastrais

  • Tipo de pessoa: será informado o tipo da pessoa, se é cliente, fornecedor, representante, entre outros;

  • Grupo: será informado o grupo de limite de crédito a qual a pessoa faz parte;

  • Agente comercial: será informado o representante comercial dessa pessoa;

  • Pessoa é agente comercial? Deve-se marcar como sim, se a pessoa que está sendo cadastrada é um agente comercial do estabelecimento.

  • Data do cadastro: data em que foi realizado o cadastro da pessoa;

  • Data inativação: data da inativação da pessoa, sendo que não será mais permitido utilizar o cadastro após essa informação;

  • Motivo inativação/reativação: quando informada uma data de inativação, esse campo será habilitado para que o usuário descreva o motivo de inativar o cadastro; o mesmo ocorre quando a data de inativação é retirada, sendo que o usuário deverá explicar o motivo da reativação do cadastro;

  • E-mail: deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá os boletos gerados pelo sistema;

  • E-mail (NFe, Cte): deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá as notas fiscais ou conhecimentos de transporte gerados pelo sistema;

  • E-mail (Ordem de compra): deverá ser informado o e-mail da pessoa que receberá os orçamentos e aprovações das ordens de compra;

  • Última alteração: campo preenchido automaticamente a cada alteração realizada no cadastro da pessoa;

  • Endereços: nesta sessão, deverão ser cadastradas as informações de endereço, telefone e referência da pessoa, que serão utilizadas na emissão de notas fiscais. Por isso, deve-se ter uma atenção quanto aos dados para evitar rejeições no envio;

 

  • Aba dados da empresa

  • Nome fantasia: neste campo poderá ser informado o nome fantasia da pessoa que está sendo cadastrada;

  • Complemento razão social: neste campo deverá ser informado um complemento de razão social, utilizado em situações específicas de cada empresa;

  • Inscrição estadual: campo obrigatório para informação da inscrição estadual da empresa;

  • Indicador da IE destinatário: deve ser informado o indicador da IE do destinatário, ou seja, se este é um contribuinte, não contribuinte ou isento;

  • Inscrição municipal: neste campo poderá ser informada a inscrição municipal da pessoa que está sendo cadastrada, se a mesma possuir;

  • Inscrição SUFRAMA: neste campo pode ser informada a inscrição da superintendência da Zona Franca de Manaus, caso houver;

  • Inscrição produto rural: neste campo pode ser informada a inscrição de produtor rural, caso houver;

  • Categoria para SCANC: deverá ser escolhida a categoria que a pessoa do cadastro se encaixa para o SCANC, ou seja, se é uma armazenadora, consumidor final, TRR, e etc;

  • Cód. atividade econômica: deverá ser informado o código da atividade da pessoa do cadastro, esses códigos já estão pré-cadastrados no sistema, através da atualização inteligente e podem ser localizados pela procura rápida utilizando o F3;

  • Cód. de instalação SIMP: deverá ser informado o código de instalação da pessoa no arquivo SIMP;

  • Sub-aba Dados Pessoais:

 

  • RG: deverá ser informado o RG da pessoa, se a mesma for uma Pessoa Física;

  • Data RG: data de emissão do RG;

  • Cidade RG: cidade onde foi emitido o RG;

  • Órgão emissor do RG: órgão que emitiu o RG;

  • Somar ICMS no Vlr do CT-e?: essa opção definirá se, em caso de emissão de CT-e, o valor do ICMS será somado no valor do CT-e ou não;

  • Código interno: caso o estabelecimento tenha um código interno para controle, deverá ser informado nesse campo;

  • Data de Nascimento/fundação: Nascimento pessoa física ou fundação da empresa;

  • Sub-aba Quadro societário: local para informação do quadro societário da empresa que está sendo cadastrada;

  • Sub-Aba Cotas de Pessoa: Informações pertinentes a cotas de armazenagem definidas em contrato do cliente. (Aba específica para o módulo de Armazenadora)

 

  • Sub-Aba Consulta ANP: Consulta dos dados do cadastro diretamente no site da ANP.

 

OBS: A TERCEIRA ABA, DO CADASTRO DE DADOS COMPLEMENTARES, IRÁ VARIAR DE ACORDO COM O TIPO DO ESTABELECIMENTO.

  • SE TRR OU DISTRIBUIDORA, ELA CHAMARÁ INFORMAÇÕES PEDIDO

  • SE POSTO, CHAMARÁ INFORMAÇÕES PARA PDV.

A seguir, veremos cada uma delas:

 

  • Aba Informações pedido

 

  • Rota: rota de vendas da qual a pessoa faz parte;

  • Tipo da parcela: nesse campo será informado o parcelamento quando a pessoa possuir vencimento padrão, ou seja, em todas as duplicatas geradas para essa pessoa será respeitado esse parcelamento. Caso a pessoa possua mais que uma negociação, deve-se deixar esse campo em branco e utilizar a tabela de preços;

  • Permite pedidos com pendência financeira? Deve-se informar o que será feito quando cliente possuir pendências financeiras e realizar pedidos;

  1. Gera nota individual por item?: Gera uma nota para cada item do pedido ao realizar o faturamento;

  2. Pode cadastrar pedidos no portal?: Portal do cliente;

  3. Prazo médio: Prazo médio para pedidos;

  4. Manter o Desc. Pedido como Desc. NF?:

 

  • Observação (enviada na NF-e): as informações contidas nesse campo, serão impressas na nota fiscal eletrônica emitida para a pessoa;

  • Observações Gerais (Pedidos): as informações contidas nesse campo, serão apresentadas na tela de pedido que foi incluído para a pessoa;

 

  • Aba Informações para PDV

    • Essa aba possui seis divisões, as quais veremos separadamente:

  1. Informações gerais:

  • Obriga placa?

  • Obriga senha?

  • Senha:

  • Confirmação da senha:

  • Obriga hodômetro?

  • Obriga pessoa autorizada?

  • Obriga nome da pessoa autorizada?

  • Comprovante não fiscal identificado?

  • Obriga requerimento?

  • Imprime Obs. Cupom?

  • Recebe bonificação?

  • Condição para negociação:

  • Tipo da parcela para PDV:

  • Observação:

  • Cartão para abastecimento:

  • Liberação de crédito ao cliente:

  • Gera boleto a cada cupom/NFCe?

  • Considerar valor unitário negociado na NF-e sobre o cupom/NFC-e

  • Desconto/acréscimo embutido no valor unitário

  • Permite emissão NF-e no PDV

  • Obriga emissão NF referenciada no PDV

  • Emitir apenas NF-e direta no PDV

  • Não emite NF-e pelo PDV

 

2.Itens aceitos:

 

Relação de itens que o PDV aceitará emissão de NFC-e, para a pessoa;

 

  1. Pessoas autorizadas:

 

Relação das pessoas autorizadas a realizarem compras para esse cadastro;

 

  1. Mensagens p/ PDV:

 

Observações relevantes sobre o cadastro da pessoa, que aparecerão no PDV;

 

  1. Condições de negociação:

Condições de negociações padrão do cliente;

 

  1. Veículos:

Veículos vinculados automaticamente ao cadastro, quando informados nos documentos emitidos pelo PDV;

 

  • Informações financeiras

    • Aba Geral:

  • Limite de crédito: deve-se informar um valor de limite máximo para a pessoa quando esta não possuir grupo de crédito.

    • Próx. Reavaliação de limite: data em que será revisado o limite máximo de crédito da pessoa, quando esta não possuir grupo;

    • Imp. mensagem protesto boletos? Opção para configurar se a informação de protesto, sairá impresso nos boletos dessa pessoa;

    • Nro. Dias de protesto boleto: número de dias em que um boleto vencido será protestado;

    • Data envio Serasa: data em que a pessoa foi incluída no Serasa;

    • Carência para bloqueio: nesta opção, será informada a quantidade de dias, após o vencimento de duplicatas ou cheques, que a pessoa terá de carência para bloquear a emissão de novas vendas;

    • Situação padrão nos acertos: Situação padrão de duplicatas para os acertos;

    • Dias para vencimento da renegociação: Dias a somar na data de emissão das duplicatas a receber no processo de renegociação;

 

  • Bancos/Portadores Aceitos:

    • Nesta aba, poderão ser informados os bancos/portadores, previamente cadastrados no sistema, utilizados pela pessoa para realizar transações;

  • Dados Bancários:

    • Nesta aba, poderão ser informados os dados bancários, como conta, agência, da pessoa;

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    • Juros/multas:

      • Nesta aba, poderão ser configurados os juros e multas previamente negociados com a pessoa;

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    • Faturamento automático:

  • Nesta aba, poderão ser configurados os parâmetros para o faturamento automático das duplicatas;

 

 

  • Contatos 

  • Nessa aba poderão ser registrados os contatos das pessoas responsáveis pela empresa;

 

  • Documentos

    • Nesta aba, poderão ser anexados documentos em geral da pessoa que está sendo cadastrada;

  • Históricos 

  • Histórico de alteração: esta aba é alimentada automaticamente pelo sistema quando há alterações no cadastro da pessoa;

    • Histórico de contato: nesta aba, poderão ser cadastrados os contatos realizados com o cliente;

  • Transportadoras/Custos de Frete:

    • Transportadoras:

  • Nessa aba, poderão ser adicionadas as transportadoras que fazem a prestação de serviço de transporte pra essa pessoa;

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    • Custos de frete:

  • Esta aba será alimentada automaticamente pelo sistema, apresentando o histórico de custo de frete da pessoa;

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    • Impostos retidos

      • Nesta aba, poderão ser configuradas as alíquotas de impostos retidos para o caso de entradas ou saídas de serviços;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto! Agora já sabemos como cadastrar Pessoas e Dados Complementares no Software Petroshow! 😍