Como realizar a Consulta Limite dentro do módulo PSPDV no Petroshow?

OBJETIVO

A rotina Consultas: Consultar Limite tem por objetivo disponibilizar ao usuário a opção de realizar a consulta do Limite de crédito de cada cliente.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - PDV >> Consultas >> Consultar Limite:

Ou pelo atalho, Shift + L.

CONFIGURAÇÃO

Para utilização da rotina não é necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados pré-definidos nas configurações financeiras do cliente no retaguarda.

O usuário pode conferir e alterar essa informação, consultando o cadastro do cliente o qual será realizado a consulta, na rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares e selecionar a aba Informações Financeiras:

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Consulta: Consultar Limite disponibiliza ao usuário a opção de consultas rápidas do total de limite disponível para cada cliente diretamente no PDV.

Para isso basta o operador acessar a rotina, digitar o cliente que deseja e em seguida clicar em Consultar para verificar as informações de limite do cliente selecionado:

Vale ressaltar que as informações do campo Cliente devem ser cadastrados previamente na rotina pertinente, podendo ser consultadas através da opção de consulta rápida, clicando na tecla F3 no campo em questão.

Nesta o usuário dispõe de um gráfico dos dados de limite do cliente e também consegue verificar todos os saldos de movimentações financeiras que o cliente possui e até mesmo se o cliente possui pedidos aprovados.

Além disso, clicando no ícone de “Olho” , o usuário tem acesso a consultas específicas referentes as movimentações financeiras do cliente:

Podendo dessa forma verificar quais movimentações compõem o saldo da conta pessoal do cliente, as duplicatas que o cliente possui no sistema e mesmo se aplica para os cheques.

Outra forma do usuário conferir essa informação é checando a situação da pessoa.

Isso pode ser feito por meio da rotina Cadastros Gerais >> Pessoas >> Checar Situação ou pelo atalho Ctrl + Q:

Bastando o usuário selecionar o cliente que deseja consultar e seguida os pontos serão listados nos campos Limite e (=) Saldo disponível.

RESULTADOS ESPERADOS

A consulta dos limites de crédito de cada cliente, conforme as aplicabilidades selecionadas.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000