Como realizar as Configurações para emissão de CT-e no módulo PSLogística no Petroshow?

OBJETIVO

Essa documentação tem por objetivo disponibilizar ao usuário, as instruções e orientações quanto a configuração para as emissões de CT-e’s.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

CT-e: Podemos conceituar o Conhecimento de Transporte Eletrônico como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário). Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção e autorização de uso, pelo Fisco.

Fonte: Portal do Conhecimento de Transporte Eletrônico

DAS CONFIGURAÇÕES DE NOTA

Para realizar a consulta e/ou cadastro da configuração de nota que será utilizada na emissão dos CT-e’s, o usuário deverá acessar a rotina: PS - Logística  >> Conhecimento de Transporte >> Configuração:

Open

Partindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela Consulta: Nota -Configuração de Notas:

Open

Por meio desta, além de incluir os cadastros das Configurações, o usuário também consegue visualizar as configurações já castradas e suas particularidades, bastando selecionar o registro que deseja visualizar:

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Configurações! 

Para isto, basta clicar no botão Incluir () disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Nesta, primeiramente o usuário irá informar o nome descritivo da configuração no campo Descrição e em seguida irá realizar a parametrização da configuração, nas 4 abas que irão compor as especificações da Configuração, sendo :

• Dados Gerais:

Nesta aba o usuário irá informar os dados gerais que irão compor a configuração, sendo eles:

• Operação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar se a operação da nota será de entrada ou de saída 🡺

- : Campo onde o usuário deve sinalizar, se a configuração está ativa ou inativa.

• Descrição para NF-e/CT-e: Campo onde o usuário poderá informar alguma descrição que deva ser levada no xml.

• Espécie: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário a espécie da NF-e/CT-e.

• Série: Campo onde pode ser definida uma série para a configuração.

• Inf. Complementar para nota: Campo onde pode ser definida uma informação complementar de nota padrão para a configuração.

• Inf. Complementar para Fisco: Campo onde pode ser definida uma informação complementar destinada ao Fisco padrão para a configuração.

• Tipo de Frete: Campo onde pode ser definido um tipo de frete para a configuração.

• Item para CTRC: Campo onde pode ser definido um item específico para (CTRC Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) para a configuração.

• Tipo Emissão: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de emissão da nota 🡺

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração de nota irá movimentar o financeiro nas suas emissões.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração de nota irá movimentar o estoque dos itens nas suas emissões.

: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a configuração irá ser contabilizada nas suas movimentações.

• Ana. Fin.: Campo onde pode ser definida uma analitica financeira para a configuração. 

• Tributa pelo Endereço: Campo onde o usuário deverá sinalizar pelo qual endereço a configuração irá realizar os cálculos de tributação 🡺

: Campo de preenchimento automático, onde será sinalizada o dados de data/hora, das alterações feitas no cadastro da configuração.

: aba onde o usuário poderá definir um tipo de estoque específico para a configuração e informar qual ação executar quando utilizá-la:

Dando sequência para a próxima aba do cadastro de Configuração:

•  Inf Adicionais:

Nesta o usuário irá parametrizar as informações adicionais da Configuração, sendo elas:

Conf Gerais:

Nesta, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário deverá sinalizar as especificações adicionais da Configuração, conforme a descrição de cada campo.

Nota de Serviço (NFS-e)

• Cód. Operação NFS-e: Campo onde o usuário deverá informar o código de operação da NFS-e para a configuração.

• Operação ISS: Campo onde o usuário deverá sinalizar o tipo de operação ISS 🡺

DRE Gerencial: 

Nesta, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário poderá sinalizar as especificações referentes às Receitas, Deduções e Custos, dessa configuração.

Seguindo para próxima aba do cadastro de Configuração:

• Regras:

Nesta aba, os campos são todos instrutivos e de preenchimentos por seleção de opção, onde o usuário poderá sinalizar as regras que serão aplicadas para essa configuração.

Finalizando as abas de Configuração: 

• Contabilização:

Nesta aba, o usuário poderá definir as especificações, quanto à Contabilização das notas que utilizarem esta configuração:

• Conf. Contábil Específica: Campo onde o usuário irá sinalizar se a configuração possui uma configuração contábil específica.

• Tela contabilização ao salvar Nota Fiscal: Campo onde o usuário deverá sinalizar, se ao utilizar a configuração, o sistema irá apresentar a tela de contabilização toda vez que salvar as notas.

• Hist. Ctb: Campo onde o usuário poderá definir um histórico contábil para configuração.

Finalizando assim, o processo de cadastro de configuração para CT-e!

Lembrando que assim como em outros emissões fiscais, o usuário deverá parametrizar as tributações que serão utilizadas nas emissões do CTE, sendo elas, tributação de ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, que devem ser definidas conforme a passividade tributária do estabelecimento.

O usuário pode acessar o cadastro das tributações, pela rotina Cadastros Específicos>> Tributações  e selecionar a opção referente a tributação que desejar consultar/cadastrar:

Outra informação importante a ser ressaltada, é que para realizar as emissões é necessário que haja o cadastros das pessoas que estarão envolvidas  na operação, bem como o cadastro do veículo que realizará o transporte, motorista e transportadora. 

Rotinas para os cadastros:

• Cadastro da pessoa: 

• Veículo:

• Motorista:

• Transportadora:

DAS CONFIGURAÇÕES DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS

Para realizar a emissão dos CT-e, é necessário realizar a configuração de Documentos eletrônicos.

Para isso o usuário deverá acessar a rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Documentos Eletrônicos:

Seguindo disso, ao selecionar a rotina, o usuário tem o contato inicial com a tela de Configuração de Documentos Eletrônicos e nesta deverá selecionar a aba Conf CT-e:

Nesta o usuário irá parametrizar as informações referentes às emissões eletrônicas dos CT-e’s, sendo elas:

• Ambiente de Emissão: Campo onde o usuário deverá sinalizar o ambiente de emissão das notas fiscais:

1. Produção: É o ambiente utilizados para as emissões documentos com valor fiscal, ou seja, são documentos válidos e reconhecidos fiscal e juridicamente.

2. Homologação: É o ambiente utilizado para testes, onde podem ser emitidos os documentos fiscais eletrônicos (NF-e, CT-e, MDF-, etc.), sem nenhuma validade fiscal ou jurídica.

• Caminho dos Esquemas: Campo onde deve ser informado o caminho dos Esquemas utilizados nas emissões de CT-e, “C:\Viasoft\Server\NFe\xsd_cte”.

• Campos de contingência: Devem ser preenchidos nos casos de  emissões em contingência:

• Último NSU Consultado: Campo de preenchimento automático que informa o último NSU consultado nas emissões do estabelecimento.

Feito isso, para realizar as emissões o usuário de marcar o tipo de emissão CT-e como Normal e em seguida salvar () as informações:

Feito isso, os processos de configuração para geração de CT-e estará concluído, e o usuário já pode realizar as emissões!

Rotina para emissão:  

Acesso Rápido:

RESULTADOS ESPERADOS

A realização das configurações para emissão de CT-e, para posterior utilização dos seus recursos no sistema.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1003