Como realizar o cadastro de Cartão dentro do módulo PSFinanceiro no Petroshow?

OBJETIVO

O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a opção de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento, bem como suas especificações e taxas.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS – Financeiro >> Cadastros Específicos >> Cartão:

CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Específicos >> Cartão disponibiliza ao usuário as opções de consultar e cadastrar os cartões aceitos pelo estabelecimento.

Partindo disso, ao selecionar a rotina o usuário visualizará a tela Consulta: Cartão:

Nesta tela, o usuário poderá visualizar os Cartões cadastrados e suas especificações, podendo selecionar o registro de sua vontade para fins de consultas e alterações:

Partindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário realizará o cadastro dos Cartões que serão aceitos no estabelecimento.

Para isso, basta o usuário clicar no botão Incluir localizado no canto superior da tela e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:

Selecionando a opção, o sistema exibirá a tela de inclusão:

Nesta o usuário informará as especificações do cartão que está sendo cadastrado, sendo elas:

Débito ou Crédito: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá indicar o tipo de operação do cartão.
Descrição do Cartão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o nome descritivo do cartão, que será utilizado posteriormente na sua identificação juntamente do código.
Tipo Parcelamento: Campo onde o usuário poderá indicar um tipo de parcelamento para cartão, se este será Dia Fixo ou Dias Corridos.
Obriga Cód. de Autorização: Campo onde o usuário deverá sinalizar se será obrigatório informar o código de autorização do cartão (Quando o cartão não utilizar TEF).
Obriga NSU do acerto: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório informar o código NSU da transação.

NSU é a sigla para Número Sequencial Único.

Bandeira: Campo onde o usuário poderá informar a bandeira do cartão.
Rede: Campo onde o usuário poderá informar a rede do cartão.
Nome Administradora: Campo onde o usuário poderá informar o nome da administradora do cartão.

A informação indicada neste campo precisa ser idêntica ao valor enviado pelo TEF para realização correta do vínculo.

Ainda nessa tela, o cadastro possui duas sub abas de configurações do cartão nos estabelecimentos, sendo elas:

1.Configuração Estab. Atual

Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a administradora do cartão.
Analítica Ctb. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para as taxas do cartão.
Analítica Recebimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar a conta analítica de recebimento do cartão.
Portador: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deve informar portador vinculado ao cartão.
Analítica Ctb. Cartão: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica contábil para o cartão.
Analítica Pag. Taxa: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para os pagamentos das taxas do cartão.
Analítica Antecipação: Campo onde o usuário poderá informar uma conta analítica para as antecipações do cartão.
Taxa Administrativa: Campo onde o usuário poderá indicar se a taxa administrativa será calculada com base na Quantidade de Parcelas ou Valor da Transação.

Todos os campos descritivos com exceção dos campos Descrição do Cartão e Nome Administradora, contam com a opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, e consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.

Abaixo deste o cadastro conta com a seção Taxas Administrativa:

Nesta o usuário poderá informar a quantidade de parcela, o valor taxa administrativa e se a aplicação será em Percentual ou Valor Fixo.

2.Configuração Todos os Estabs.

Nesta aba, será exibida a visão geral do cadastro do cartão nos demais estabelecimentos.

E desta forma, feitos os preenchimentos descritos, basta o usuário Salvar o cadastro e o processo estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização da consulta e inclusão dos cartões aceitos pelo estabelecimento, conforme a aplicabilidade selecionada.

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!

Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-685 Cartões Baixados

-768 Movimentação de Convênios e Cartões

-769 Movimentação de Convênios e Cartões por Caixa

-773 Movimentação de Convênios e Cartão por Situação

-811 Movimentação de Cartões por Bandeiras

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

Versão 2010.1001